मियामी - रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड (NYSE: RCL), एक प्रमुख वैश्विक क्रूज़ कंपनी, ने 2032 में होने वाले वरिष्ठ असुरक्षित नोटों की बिक्री के माध्यम से $1B जुटाने के लिए एक निजी पेशकश शुरू की है। कंपनी ने गुरुवार को 2027 में देय अपने 11.625% वरिष्ठ नोटों को भुनाने के लिए मौजूदा नकदी और संभावित क्रेडिट सुविधा उधार के साथ इस पेशकश से प्राप्त आय का उपयोग करने की अपनी योजनाओं का खुलासा किया।
नोटों को 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के नियम 144A के तहत योग्य संस्थागत खरीदारों और विनियमन एस के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर कुछ गैर-अमेरिकी निवेशकों को लक्षित किया जाता है, इन नोटों को प्रतिभूति अधिनियम या किसी भी राज्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत नहीं किया जाएगा, इसलिए उन्हें पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर पेश या बेचा नहीं जा सकता है।
यह रणनीतिक वित्तीय पैंतरेबाज़ी रॉयल कैरिबियन के अपने ऋण पोर्टफोलियो के प्रबंधन के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। 2027 में होने वाले उच्च ब्याज वाले नोटों को भुनाने से कंपनी के सामने आने वाले कुछ वित्तीय दबावों को कम करने का अनुमान है।
रॉयल कैरेबियन ग्रुप 65 जहाजों का एक बेड़ा संचालित करता है और 2023 के अंत तक उसके पास 8 अतिरिक्त जहाज हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल, सेलिब्रिटी क्रूज़ और सिल्वरसी क्रूज़ जैसे प्रसिद्ध क्रूज़ ब्रांड शामिल हैं, और टीयूआई क्रूज़ और हैपग-लॉयड क्रूज़ संचालित करने वाले संयुक्त उद्यम में इसकी 50% हिस्सेदारी है।
यह घोषणा एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है और इसमें नोटों या किसी अन्य प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी प्रस्ताव को बेचने या किसी प्रस्ताव की मांग का गठन नहीं किया गया है। यह 2027 के कारण 11.625% वरिष्ठ नोटों के लिए मोचन की सूचना के रूप में भी काम नहीं करता है। प्रेस विज्ञप्ति में शामिल फॉरवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट जोखिमों, अनिश्चितताओं और अन्य कारकों के अधीन हैं, जिनके कारण वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। रॉयल कैरिबियन ने कहा है कि वह किसी भी फॉरवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट को अपडेट या संशोधित करने के लिए कोई दायित्व नहीं मानता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।