मियामी - रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड (NYSE: RCL) ने आज घोषणा की कि उसने 15 मार्च, 2032 को परिपक्व होने वाले 6.25% उपज के साथ वरिष्ठ असुरक्षित नोटों में $1.25 बिलियन की निजी पेशकश की कीमत तय की है। मूल रूप से कम राशि पर सेट की गई यह पेशकश, निवेशकों की मांग के कारण बढ़ा दी गई थी। प्रथागत समापन शर्तों के अधीन, नोट 7 मार्च, 2024 के आसपास जारी किए जाने के लिए निर्धारित हैं।
क्रूज़ ऑपरेटर ने निर्दिष्ट किया कि नोटों से प्राप्त आय का उपयोग 2027 में देय इसके बकाया 11.62% वरिष्ठ नोटों को भुनाने के लिए किया जाएगा। इस रिडेम्पशन रणनीति में संबंधित फीस और खर्चों को कवर करना शामिल है। कंपनी का लक्ष्य पुराने, उच्च लागत वाले ऋण को पुनर्वित्त करने के लिए मौजूदा बाजार स्थितियों का लाभ उठाकर अपनी ऋण प्रोफ़ाइल का प्रबंधन करना है।
नोट विशेष रूप से 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के तहत नियम 144A के अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों को और विनियमन एस के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर कुछ गैर-अमेरिकी निवेशकों को पेश किए जा रहे हैं, ये नोट अमेरिका में सार्वजनिक व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि वे प्रतिभूति अधिनियम या किसी राज्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत नहीं होंगे।
रॉयल कैरिबियन, क्रूज़ उद्योग में एक प्रमुख नाम है, जो एक वैश्विक बेड़े का संचालन करता है और अपने विभिन्न क्रूज़ ब्रांडों के लिए पहचाना जाता है, जिसमें रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल, सेलिब्रिटी क्रूज़ और सिल्वरसी क्रूज़ शामिल हैं। कंपनी संयुक्त उपक्रमों में भी शामिल है जो टीयूआई क्रूज़ और हैपग-लॉयड क्रूज़ का प्रबंधन करते हैं। 2023 के अंत तक, समूह के संयुक्त ब्रांडों के पास ऑर्डर पर आठ अतिरिक्त जहाज हैं, जो चल रहे विस्तार प्रयासों को दर्शाता है।
यह घोषणा एक व्यापक संदर्भ के बीच हुई है, जहां क्रूज उद्योग यात्रा प्रतिबंध, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और आर्थिक अनिश्चितताओं जैसी विभिन्न चुनौतियों से गुजर रहा है। रॉयल कैरिबियन के अपने ऋण को पुनर्वित्त करने के कदम को अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
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