Deutsche Telekom AG (DTEGY) ने अपने पूरे वर्ष 2023 कॉन्फ्रेंस कॉल में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और ग्राहक वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जैसा कि सीईओ टिम हॉटजेस ने बताया है।
कंपनी के रणनीतिक निवेश से इसके ग्राहक आधार का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जो अब वैश्विक स्तर पर 300 मिलियन है। सेवा राजस्व और EBITDA ने जैविक वृद्धि दिखाई है, जिसमें मुक्त नकदी प्रवाह में 41% की वृद्धि हुई है।
कंपनी के मैजेंटा ब्रांड ने पर्याप्त मूल्य प्राप्त किया है, और फाइबर, ओपन आरएएन और जनरेटिव एआई जैसी भविष्य की तकनीकों पर इसका ध्यान आगे बढ़ने के लिए तैयार है।
2024 के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, ड्यूश टेलीकॉम पूंजी आवंटन और शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए मजबूत EBITDA और मुक्त नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है।
मुख्य टेकअवे
- ड्यूश टेलीकॉम का ग्राहक आधार बढ़कर 300 मिलियन हो गया है। - सेवा राजस्व और EBITDA क्रमशः 3.6% और लगभग 7% बढ़ गया। - फ्री कैश फ्लो 41% बढ़कर €16 बिलियन से अधिक हो गया। - मैजेंटा ब्रांड यूरोप और वैश्विक स्तर पर अत्यधिक मूल्यवान हो गया है। - फाइबर में निवेश, €2 बिलियन टेक फंड और जनरेटिव एआई को ग्रोथ ड्राइवर के रूप में हाइलाइट किया गया है। - कंपनी ईएसजी प्रयासों, ऊर्जा की खपत और CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। - 2024 के लिए, ड्यूश टेलीकॉम को €42.9 बिलियन के EBITDA, €18.9 बिलियन के मुफ्त नकदी प्रवाह और कम से कम €1.75.- T-Mobile U.S. के समायोजित EPS ने 10% की मुख्य EBITDA वृद्धि दर्ज की, जिससे लगभग 8 मिलियन पोस्टपेड ग्राहक जुड़ गए। - जर्मनी और यूरोप में, जैविक विकास और EBITDA में सुधार जारी रहने की उम्मीद है।
कंपनी आउटलुक
- ड्यूश टेलीकॉम ने 2024 के लिए €42.9 बिलियन के अपेक्षित ईबीआईटीडीए और €18.9 बिलियन के फ्री कैश फ्लो के साथ एक मजबूत वित्तीय दृष्टिकोण का अनुमान लगाया है। - जर्मन सेगमेंट के 2024 के लिए EBITDA में €10.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। - यूरोपीय सेगमेंट 5.6% की स्वस्थ जैविक राजस्व वृद्धि को दर्शाता है। - टी-सिस्टम्स को अपने सकारात्मक राजस्व वृद्धि प्रक्षेपवक्र को जारी रखने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- चौथी तिमाही में फिक्स्ड सर्विस रेवेन्यू ग्रोथ धीमी होकर 1.3% रह गई। - अक्टूबर 2022 में वन-ऑफ और सिंगल प्राइस ग्रोथ के कारण ब्रॉडबैंड रेवेन्यू में मंदी का सामना करना पड़ा। - कंपनी जर्मनी में वैकल्पिक नेटवर्क (ऑल्टनेट) के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करती है, जिसमें नौकरशाही और उच्च वित्तपोषण लागत शामिल हैं। - उच्च कैश कैपेक्स, कैश टैक्स और ब्याज नवीकरण के कारण ईबीआईटीडीए की वृद्धि पूरी तरह से फ्री कैश फ्लो में तब्दील नहीं हो रही है।
बुलिश हाइलाइट्स
- T-Mobile U.S. मजबूत पोस्टपेड फोन नेट एडिशन के साथ उद्योग का नेतृत्व करना जारी रखता है। - ड्यूश टेलीकॉम का नेटवर्क नेतृत्व फाइबर होम पास और 5G कवरेज में महत्वपूर्ण विस्तार के साथ स्पष्ट है। - ग्राहक वृद्धि और अपसेलिंग गतिविधियों से मोबाइल सेवा राजस्व में वृद्धि होती है। - कंपनी ने 2023 में लगभग 1 मिलियन फाइबर ग्राहक जोड़े, जिनमें से आधे ड्यूश टेलीकॉम में नए हैं।
याद आती है
- मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, कंपनी की पूरे साल की वित्तीय स्थिति विदेशी मुद्रा और टॉवर लेनदेन से प्रभावित हुई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- ड्यूश टेलीकॉम टी-मोबाइल बायबैक कार्यक्रम में भाग ले रहा है और टी-मोबाइल यूएस में अपनी लक्षित हिस्सेदारी बनाए रखता है- कंपनी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड-आउट प्रतिबद्धताओं से आगे है, लेकिन वांछित से धीमी गति को स्वीकार करती है। - ड्यूश टेलीकॉम जर्मनी में 5G विस्तार के लिए फ़्रीक्वेंसी बैंड आवंटन के विस्तार के बारे में आशावादी है। - कंपनी पूरी तरह से रिले करने के बजाय ARPU को स्थिर करने के लिए अपसेलिंग और अभिसरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है मूल्य वृद्धि पर निर्भर करता है। - भविष्य के अनुमानों में पूर्व-अमेरिकी व्यापार में नकद कर भुगतान में वृद्धि और उससे प्रत्याशित रिटर्न शामिल हैं टावर की सहायक कंपनी।
ड्यूश टेलीकॉम की अर्निंग कॉल ने ग्राहकों की संतुष्टि और तकनीकी प्रगति पर विशेष जोर देने के साथ बाजार में कंपनी की मजबूत स्थिति को रेखांकित किया। पिछले एक दशक में कंपनी के रणनीतिक निवेश फल दे रहे हैं, जिससे सेवा राजस्व और EBITDA में पर्याप्त वृद्धि हुई है। निरंतर वित्तीय वृद्धि और ग्राहक विस्तार की उम्मीदों के साथ 2024 के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। कुछ चुनौतियों के बावजूद, जैसे कि विदेशी मुद्रा का प्रभाव और धीमी ब्रॉडबैंड राजस्व वृद्धि, ड्यूश टेलीकॉम का नेतृत्व कंपनी की दिशा और पूंजी बाजार के लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता में आश्वस्त है। 5G और फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ B2B ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान देने के साथ, कंपनी उच्च गुणवत्ता वाली दूरसंचार सेवाओं की बढ़ती मांग को भुनाने के लिए अच्छी स्थिति में है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Deutsche Telekom AG (DTEGY) ने शेयरधारक रिटर्न के लिए एक मजबूत वित्तीय रुख और प्रतिबद्धता दिखाई है, जैसा कि इसके हालिया प्रदर्शन मेट्रिक्स और InvestingPro टिप्स में परिलक्षित होता है। 118.88 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 5.57 के मूल्य/कमाई (P/E) अनुपात के साथ, कंपनी अपने निवेश मूल्य के लिए सबसे अलग है। Q3 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 17.62 है, जो इसकी कमाई के संदर्भ में उचित मूल्यांकन दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स ड्यूश टेलीकॉम के निरंतर शेयरधारक मूल्य को उजागर करते हैं, जिसमें कंपनी लगातार तीन वर्षों तक लाभांश बढ़ाती है और लगातार 20 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रही है, जो बताता है कि शेयर की वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
इसके अलावा, ड्यूश टेलीकॉम को विविध दूरसंचार सेवा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त है, और इसके मूल्यांकन का अर्थ है एक मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड। कंपनी का शेयर आम तौर पर कम कीमत की अस्थिरता के साथ ट्रेड करता है, जो एक स्थिर निवेश विकल्प प्रदान करता है। यह अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर के करीब भी कारोबार कर रहा है, जो निवेशकों की सकारात्मक भावना और पिछले एक साल में कंपनी के मजबूत बाजार प्रदर्शन को दर्शाता है।
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