Envestnet, Inc. (NYSE: ENV), जो कि वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल वेलनेस के लिए इंटेलिजेंट सिस्टम का एक प्रमुख प्रदाता है, ने 2023 के लिए एक सफल चौथी तिमाही की सूचना दी, जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8% राजस्व वृद्धि हुई। कंपनी की प्रति शेयर समायोजित आय (EPS) में प्रभावशाली 44% की वृद्धि हुई, जो एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है।
एक व्यापक धन प्रबंधन मंच प्रदान करने पर एनवेस्टनेट के फोकस ने इसे भविष्य के विकास के लिए तैयार किया है, जिसका उद्देश्य वैयक्तिकरण, मूल्य निर्धारण, हिरासत क्षमताओं और सेवानिवृत्ति व्यवसाय की पेशकशों को बढ़ाने के उद्देश्य से पहल की गई है।
मुख्य टेकअवे
- Q4 राजस्व 8% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर $317.6 मिलियन हो गया। - Q4 के लिए समायोजित EBITDA 24% मार्जिन के साथ $75.5 मिलियन तक पहुंच गया। - Q4 के लिए समायोजित EPS 44% बढ़कर $0.65 हो गया। - पूर्ण वर्ष का राजस्व $1,246 मिलियन था, जिसमें समायोजित EBITDA $251 मिलियन और $2.12 पर समायोजित EPS के साथ $2.12 मिलियन था। - धन समाधान खंड में 8% जैविक संपत्ति वृद्धि का अनुभव हुआ और परिसंपत्ति-आधारित राजस्व में 13% की वृद्धि। - वेल्थ सॉल्यूशंस में सदस्यता-आधारित राजस्व वर्ष के लिए 5% बढ़कर $325 मिलियन हो गया। - डेटा और एनालिटिक्स सेगमेंट में राजस्व में 14% की गिरावट देखी गई। - एनवेस्टनेट ने इसकी कमी की वार्षिक व्यय रन रेट $60 मिलियन है, समायोजित EBITDA मार्जिन को लगभग 600 आधार अंकों तक बढ़ाना है। - कंपनी को 2024 के लिए वेल्थ सॉल्यूशंस में मध्य से उच्च एकल अंकों की वृद्धि प्रदान करने की उम्मीद है।
कंपनी आउटलुक
- एनवेस्टनेट ने 2024 में निरंतर मार्जिन विस्तार और बेहतर फ्री कैश फ्लो जनरेशन का अनुमान लगाया है। - कंपनी ग्राहकों को अधिक मूल्य देने और ऑपरेटिंग लीवरेज प्राप्त करने पर केंद्रित है। - एनवेस्टनेट का लक्ष्य 2024 में अपने वेल्थ सॉल्यूशंस में मध्यम से उच्च एकल अंकों की राजस्व वृद्धि करना है, जो परिसंपत्ति प्रवाह, क्रॉस-सेलिंग और साझेदारी द्वारा संचालित है। - शुल्क दरों के लिए कम ब्याज दरें टेलविंड होने की उम्मीद है। - हाल ही में एम एंड ए गतिविधि के बावजूद संभावित रूप से विकास दर को प्रभावित करते हुए, कंपनी मध्यम अवधि की संभावनाओं के बारे में सकारात्मक बनी हुई है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- डेटा और एनालिटिक्स सेगमेंट को 14% राजस्व में गिरावट का सामना करना पड़ा। - उच्च दरों के कारण हाल के वर्षों में कैश फ्लो में तेजी आई है। - हाल ही में एम एंड ए गतिविधि से विकास प्रभावित हुआ है, हालांकि प्रभावित ग्राहक संतुष्ट हैं।
बुलिश हाइलाइट्स
- Q4 में AUM/A खातों में $7.9 बिलियन का शुद्ध प्रवाह। - वर्ष के लिए $745 मिलियन का कुल परिसंपत्ति-आधारित राजस्व। - गहरे और स्थायी संबंधों के साथ मजबूत और स्थिर ग्राहक आधार। - कंपनी का प्रमुख धन मंच बाजार की सराहना और धर्मनिरपेक्ष प्रवाह को आकर्षित करना जारी रखता है।
याद आती है
- हिरासत समाधान का विलंबित रोलआउट एक झटका रहा है, लेकिन अब यह रणनीतिक प्राथमिकता है क्योंकि FNZ के साथ साझेदारी में वर्ष के अंत में बाजार में लॉन्च होने की उम्मीद है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने उद्योग नेतृत्व, क्रॉस-सेलिंग फिडुशियरी समाधानों और परिसंपत्ति प्रबंधन साझेदारी के विस्तार पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। - कंपनी दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। - डेटा और एनालिटिक्स सेगमेंट के लिए राजस्व आधार स्थिर हो गया है, जिसमें मध्यम अवधि में वृद्धि की उम्मीद है। - आने वाली तिमाहियों में प्रौद्योगिकी एकीकरण पूरा होने के साथ, अमेरिकी बाजार के लिए हिरासत समाधान मंच को स्थानीय बनाने में FNZ के साथ हुई प्रगति।
Envestnet की Q4 और पूरे साल की कमाई एक ऐसी कंपनी को दर्शाती है जो न केवल बढ़ रही है बल्कि रणनीतिक रूप से अपने भविष्य में निवेश भी कर रही है। अपने धन प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ाने और अपने ग्राहकों को मूल्य प्रदान करने की प्रतिबद्धता पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ, एनवेस्टनेट वित्तीय सेवा उद्योग में निरंतर सफलता के लिए खुद को तैयार कर रहा है। कंपनी की मजबूत वित्तीय और रणनीतिक पहल गतिशील बाजार के माहौल में इसकी लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Envestnet की चौथी तिमाही और 2023 के लिए पूरे साल की कमाई एक कंपनी को धन प्रबंधन क्षेत्र के भीतर विकास के अवसरों को भुनाने का प्रदर्शन करती है। Q4 राजस्व में 8% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और समायोजित EPS में 44% की वृद्धि कंपनी के मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य को रेखांकित करती है। जैसा कि Envestnet अपने प्लेटफ़ॉर्म ऑफ़र को बढ़ाना जारी रखता है, InvestingPro से रीयल-टाइम डेटा और अंतर्दृष्टि कंपनी की बाज़ार स्थिति और भविष्य की संभावनाओं की गहरी समझ प्रदान करती है।
InvestingPro डेटा 2.87 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण पर प्रकाश डालता है, जो बाजार में कंपनी की पर्याप्त उपस्थिति को दर्शाता है। डेटा से -12.14 के प्राइस टू अर्निंग (पी/ई) अनुपात का भी पता चलता है, जो यह सुझाव दे सकता है कि पिछले बारह महीनों में कंपनी के मुनाफे में नहीं होने के बावजूद बाजार भविष्य की कमाई में वृद्धि का अनुमान लगा रहा है। इस प्रत्याशा को पिछले तीन महीनों में 40.88% के मजबूत रिटर्न का समर्थन मिला है, जो निवेशकों की सकारात्मक भावना को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, लेकिन इस वर्ष शुद्ध आय में वृद्धि की उम्मीद है। यह 2024 के लिए एन्वेस्टनेट के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें निरंतर मार्जिन विस्तार और बेहतर फ्री कैश फ्लो जनरेशन शामिल है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनी उच्च EBITDA वैल्यूएशन मल्टीपल पर कारोबार कर रही है, जिसका अर्थ है कि निवेशक भविष्य की अपेक्षित वृद्धि के लिए प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।