मंगलवार को, एवरकोर ISI ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम राजस्व चक्र प्रबंधन सेवाओं के अग्रणी प्रदाता R1 RCM Inc (NASDAQ: RCM) पर अपना रुख समायोजित किया, जिसने अपनी रेटिंग को आउटपरफॉर्म से इन लाइन में स्थानांतरित कर दिया। फर्म ने कंपनी के शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $12.00 से बढ़ाकर $16.00 कर दिया।
कंपनी के प्रदर्शन के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद गिरावट आई है, जिसमें R1 RCM का “रोमांचक सप्ताह” और 2023 में एक मजबूत वर्ष है। एवरकोर ISI के विश्लेषक ने R1 RCM के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए विस्तृत 2024 मार्गदर्शन को स्वीकार किया, जिसमें ग्राहक संघर्षण, अधिग्रहण रैंप और तालमेल जैसे विभिन्न कारक शामिल हैं। मार्गदर्शन को इसके विस्तार के स्तर के लिए उचित और सराहनीय माना गया।
अद्यतन मार्गदर्शन के प्रकाश में, एवरकोर ISI ने R1 RCM के लिए अपने अनुमानों को संशोधित किया है। फर्म ने अपने अनुमानों से सटर चरण 2 को हटा दिया है जब तक कि गो-फॉरवर्ड समझौते के बारे में और स्पष्टता प्रदान नहीं की जाती है। विश्लेषक का अनुमान है कि R1 RCM उच्च एकल-अंक से कम दोहरे अंकों वाले जैविक उत्पादक के रूप में जारी रहेगा, जिसमें किशोरों में EBITDA में वृद्धि की संभावना है क्योंकि कंपनी ग्राहकों पर बढ़ती लाभप्रदता और अतिरिक्त तालमेल से लाभान्वित होती है।
सकारात्मक वृद्धि के दृष्टिकोण के बावजूद, एवरकोर आईएसआई ने हाल ही में मूल्यांकन में वृद्धि का हवाला देते हुए अधिक तटस्थ स्थिति अपनाने का फैसला किया है। फर्म का मानना है कि मौजूदा शेयर की कीमत अब निवेशकों के लिए एक संतुलित जोखिम/इनाम प्रोफ़ाइल को दर्शाती है, जो इन लाइन रेटिंग में बदलाव को प्रेरित करती है।
विश्लेषक की टिप्पणियों के अनुसार, $16 का नया मूल्य लक्ष्य अनुमानित 2025 EBITDA के 11x गुणक पर आधारित है। यह समायोजन कंपनी की भविष्य की कमाई की क्षमता की मान्यता को दर्शाता है, जबकि मौजूदा बाजार मूल्यांकन के लिए भी लेखांकन करता है।
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