अर्निंग कॉल: रणनीतिक रिफोकस के बाद एडीटी ने 2024 में विकास पर नजर रखी

ADT Inc. (NYSE: ADT) ने 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने वित्तीय परिणामों की सूचना दी है, जिसमें रणनीतिक सुधार और मजबूत वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। सुरक्षा और स्मार्ट होम कंपनी ने कर्ज में तेज कमी, राजस्व में वृद्धि और समायोजित शुद्ध आय में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की।

ADT के अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के कारण इसका वाणिज्यिक व्यवसाय टूट गया और आवासीय सौर बाजार से बाहर निकल गया। कंपनी 2024 में मजबूत वृद्धि की उम्मीद करती है, जो नए ग्राहक प्रस्तावों और Google Nest के साथ एक गहरी साझेदारी द्वारा समर्थित है।

मुख्य टेकअवे

• ADT ने अपने वाणिज्यिक व्यवसाय को विभाजित किया और अपनी मुख्य सुरक्षा और स्मार्ट होम व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवासीय सौर उद्योग से बाहर निकल गया। - कंपनी ने अपने उपभोक्ता और लघु व्यवसाय (CSB) सेगमेंट से राजस्व में 6% की वृद्धि हासिल की, कुल $4.7 बिलियन। - ADT ने अपने कर्ज में $2.1 बिलियन की कमी की, जिसके परिणामस्वरूप 3.2x का ऋण-से-समायोजित EBITDA लीवरेज अनुपात हुआ। - निरंतर संचालन से समायोजित शुद्ध आय $439 तक पहुंच गई मिलियन, $353 मिलियन के रिकॉर्ड आवर्ती मासिक राजस्व शेष के साथ, 4% ऊपर। - कंपनी ने अपने लाभांश और $ में 57% की वृद्धि की घोषणा की 350 मिलियन शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम। - ADT को 2024 के लिए समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह में 40% की वृद्धि की उम्मीद है, जिसका अनुमान $700 मिलियन से $800 मिलियन है। - स्टेट फार्म के साथ कंपनी की साझेदारी का विस्तार हो रहा है, जिसमें नए प्रस्तावों को पायलट करने और विकास के लिए प्रौद्योगिकी निवेश का लाभ उठाने की योजना है।

कंपनी आउटलुक

• ADT ने 2024 के लिए राजस्व, कमाई और मुफ्त नकदी प्रवाह में ठोस वृद्धि का अनुमान लगाया है। - कंपनी ADT+ ऐप और हार्डवेयर सहित नए ग्राहक अनुभव पेश करने के लिए तैयार है। - ADT का उद्देश्य तकनीकी पेशकशों को बढ़ाने के लिए Google Nest के साथ अपनी साझेदारी का लाभ उठाना है। - कंपनी को अपने CSB व्यवसाय में निरंतर राजस्व और समायोजित EBITDA वृद्धि की उम्मीद है।

बेयरिश हाइलाइट्स

• उद्योग की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण ADT अपने आवासीय सौर परिचालन को बंद कर रहा है।

बुलिश हाइलाइट्स

• State Farm के साथ कंपनी की साझेदारी अच्छे ग्राहक ओवरलैप और संतुष्टि के साथ सकारात्मक परिणाम दिखा रही है। - AI और डिजिटल तकनीक में निवेश से दक्षता और ग्राहक आकर्षण बढ़ने की उम्मीद है।

याद आती है

• स्टेट फार्म ग्राहकों के लिए औसत मासिक आवर्ती राजस्व (RMR) लगभग $30 कम है।

प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स

• सीईओ जेम्स डेव्रीज़ ने कम आरएमआर के साथ स्टेट फार्म साझेदारी के विभिन्न अर्थशास्त्र पर जोर दिया, लेकिन अधिग्रहण लागत में भी कमी की। - एडीटी की पूंजी आवंटन नीति जैविक विकास, थोक खाता खरीद या एम एंड ए, शेयरधारकों को पूंजी वापस करने और कर्ज चुकाने पर केंद्रित रहती है। - कंपनी का लक्ष्य साल के अंत तक 3x या उससे कम लीवरेज अनुपात बनाए रखना है।

2023 के लिए ADT के साल के अंत के वित्तीय परिणाम इसकी मुख्य सुरक्षा और स्मार्ट होम व्यवसाय की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाते हैं। नॉन-कोर सेगमेंट को विभाजित करने और कर्ज को काफी कम करने के बाद, कंपनी आने वाले वर्ष में विकास के लिए तैयार है।

स्टेट फार्म के ग्राहकों से कम आरएमआर के बावजूद, स्टेट फार्म और गूगल नेस्ट के साथ एडीटी की साझेदारी से इसकी बाजार स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। प्रौद्योगिकी और नई ग्राहक पेशकशों में निवेश दक्षता और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं, कंपनी के नेतृत्व ने भविष्य के प्रक्षेपवक्र में विश्वास व्यक्त किया है।

ADT की पूंजी संरचना में सुधार हुआ है, जिसमें 2026 तक कोई महत्वपूर्ण ऋण परिपक्वता नहीं है और 4.5% की निश्चित भारित औसत ब्याज दर है। 2024 के लिए कंपनी का आगे का मार्गदर्शन आशावादी है, जो समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह में पर्याप्त वृद्धि और इसके मुख्य व्यवसाय क्षेत्रों में निरंतर विकास का पूर्वानुमान लगाता है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

ADT Inc. ने अपनी नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट में शेयरधारक मूल्य बढ़ाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता के साथ लचीलापन और रणनीतिक फोकस का प्रदर्शन किया है। कंपनी के रणनीतिक निर्णय InvestingPro द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय मैट्रिक्स और बाजार प्रदर्शन डेटा में परिलक्षित होते हैं।

InvestingPro डेटा 6.87 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण पर प्रकाश डालता है, जो सुरक्षा और स्मार्ट होम उद्योग में कंपनी की पर्याप्त उपस्थिति को रेखांकित करता है। राजस्व वृद्धि में कमी के एक चुनौतीपूर्ण वर्ष के बावजूद, ADT का सकल लाभ मार्जिन Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए 79.77% पर मजबूत बना हुआ है, जो कुशल लागत प्रबंधन और एक मजबूत कोर बिजनेस मॉडल को दर्शाता है।

इसके अलावा, कंपनी की लाभांश उपज 3.06% है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो इसी अवधि में 57.14% की महत्वपूर्ण लाभांश वृद्धि से पूरित है।

InvestingPro टिप्स बताते हैं कि ADT का हालिया मूल्य प्रदर्शन, जिसमें 1 महीने का कुल रिटर्न 10.11% और 3 महीने का कुल रिटर्न 23.15% है, जो कंपनी की रणनीतिक पहलों और भविष्य की विकास संभावनाओं के बारे में निवेशकों के आशावाद को दर्शाता है

कंपनी की कीमत 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर के 91.24% पर है, जो बाजार की सकारात्मक भावना और विकास की संभावित गुंजाइश का सुझाव देती है क्योंकि यह अपने परिचालन और लीवरेज साझेदारी को परिष्कृत करना जारी रखती है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।