सैन फ्रांसिस्को - iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ: IRTC), एक डिजिटल हेल्थकेयर कंपनी, ने 2029 में होने वाले परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों में अपनी निजी प्लेसमेंट पेशकश को $575 मिलियन तक बढ़ा दिया है, जो शुरू में घोषित $450 मिलियन से अधिक है।
प्रथागत शर्तों के अधीन, योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए पेशकश बुधवार को बंद होने की उम्मीद है। 1.50% ब्याज दर वाले इन नोटों का अर्ध-वार्षिक रूप से भुगतान किया जाएगा और 1 सितंबर, 2029 को परिपक्व होने के लिए निर्धारित किया जाएगा, जब तक कि निर्धारित शर्तों के तहत पहले परिवर्तित या पुनर्खरीद नहीं किया जाता है।
नोट कुछ शर्तों के तहत परिवर्तनीय हैं और प्रारंभिक रूपांतरण दर iRhythm कॉमन स्टॉक के लगभग 6.7927 शेयर प्रति $1,000 मूल राशि निर्धारित की गई है, जो लगभग $147.22 प्रति शेयर के रूपांतरण मूल्य के बराबर है। यह दर 4 मार्च, 2024 तक नैस्डैक ग्लोबल सेलेक्ट मार्केट पर iRhythm के सामान्य स्टॉक क्लोजिंग प्राइस पर लगभग 35% प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करती है।
iRhythm ने शुरुआती खरीदारों को जारी होने की तारीख से शुरू होने वाली 13-दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त $86.25 मिलियन के नोट खरीदने का विकल्प भी दिया है। कंपनी 5 मार्च 2027 से पहले नोटों को रिडीम नहीं करेगी। इस तारीख को पोस्ट करें और 1 जून, 2029 तक, स्टॉक की कीमत एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर रिडेम्पशन हो सकता है।
शुद्ध आय, जिसका अनुमान लगभग $559.5 मिलियन (या अतिरिक्त नोट खरीदे जाने पर $643.6 मिलियन) है, को विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवंटित किया जाएगा। iRhythm ब्रैडवेल एलपी के साथ एक ऋण समझौते के तहत अपने बकाया ऋण का $80.2 मिलियन चुकाने का इरादा रखता है, और निजी लेनदेन में लगभग $25 मिलियन मूल्य के अपने सामान्य स्टॉक के शेयरों को फिर से खरीदना चाहता है।
कंपनी ने शेष धनराशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट गतिविधियों के लिए करने की योजना बनाई है, जिसमें संभावित निवेश और अधिग्रहण शामिल हैं, हालांकि कोई विशेष प्रतिबद्धता नहीं की गई है।
नोट मूल्य निर्धारण के साथ, iRhythm ने कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश किया है, जिसका उद्देश्य नोट रूपांतरण पर संभावित कमजोर पड़ने को कम करना और मूल राशि से अधिक नकद भुगतान को ऑफसेट करना है, जो एक सीमा के अधीन है।
कंपनी ने संकेत दिया है कि कुछ वित्तीय संस्थान डेरिवेटिव लेनदेन में संलग्न हो सकते हैं और कैप्ड कॉल लेनदेन के संबंध में अपनी प्रारंभिक हेज स्थिति स्थापित करने के लिए iRhythm स्टॉक खरीद सकते हैं। इस तरह की गतिविधियाँ iRhythm के सामान्य स्टॉक और नोटों के बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं।
इस घोषणा में प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी प्रस्ताव को बेचने या किसी प्रस्ताव की मांग का गठन नहीं किया गया है, और रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले iRhythm कॉमन स्टॉक के नोटों और किसी भी शेयर को प्रतिभूति अधिनियम या किसी भी राज्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है।
दी गई जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है।
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