रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स, लिमिटेड (NASDAQ: RELL) ने वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में लाभप्रदता में वापसी की सूचना दी, जिसमें शुद्ध बिक्री $52.4 मिलियन तक पहुंच गई, जो 18.7% क्रमिक वृद्धि है। यह वृद्धि मुख्य रूप से पवन ग्राहकों से ULTRA3000 की मजबूत मांग से प्रेरित थी।
इस सकारात्मक विकास के बावजूद, सेमीकंडक्टर वेफर फैब ग्राहकों की बिक्री में तिमाही के लिए $11.5 मिलियन की गिरावट आई। कंपनी का सकल मार्जिन शुद्ध बिक्री का 29.5% था, जिसकी परिचालन आय $1.0 मिलियन थी और तिमाही के लिए $0.8 मिलियन की शुद्ध आय थी।
आगे देखते हुए, रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स को 2024 के उत्तरार्ध में वृद्धि की उम्मीद है और कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए परियोजनाओं की रिकॉर्ड बिक्री होगी।
मुख्य टेकअवे
- रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स ने बिक्री में 18.7% की क्रमिक वृद्धि देखी, जिसकी शुद्ध बिक्री Q3 में $52.4 मिलियन थी। - कंपनी ने $1.0 मिलियन की परिचालन आय और $0.8 मिलियन की शुद्ध आय की रिपोर्ट करते हुए लाभप्रदता में वापसी की। - पवन ग्राहकों से ULTRA3000 की मांग से बिक्री को बढ़ावा मिला, लेकिन सेमीकंडक्टर वेफर फैब कस्टम की बिक्री में $11.5 मिलियन की गिरावट से ऑफसेट किया गया रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स को Q4 में निरंतर वृद्धि और 2025 में रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद है। - कंपनी ने लगभग 19 मिलियन डॉलर नकद और बिना किसी कर्ज के एक मजबूत बैलेंस शीट की सूचना दी।
कंपनी आउटलुक
- 2024 की पिछली छमाही में अनुमानित वृद्धि और 2025 में रिकॉर्ड बिक्री। - भविष्य के विकास को चलाने के लिए नवाचार और उत्पाद विकास पर निरंतर ध्यान देना। - रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्देश्य इन्वेंट्री को नकदी में परिवर्तित करके कार्यशील पूंजी में सुधार करना है। - नई डिजाइन जीत से अपेक्षित सकारात्मक राजस्व वृद्धि और बाजार हिस्सेदारी प्रभाव।
बेयरिश हाइलाइट्स
- सेमीकंडक्टर वेफर फैब ग्राहकों की बिक्री में 11.5 मिलियन डॉलर की गिरावट। - पिछले साल की तीसरी तिमाही में सकल मार्जिन घटकर 31.8% से 29.5% हो गया।
बुलिश हाइलाइट्स
- ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस (GES) बाजार में मजबूत मांग, विशेष रूप से विंड टर्बाइन के लिए। - हेल्थकेयर डिवीजन में बिक्री और सकल मार्जिन में सुधार। - कस्टम डिस्प्ले डिवीजन, कैनविस में मजबूत बैकलॉग, जो मांग में उछाल का संकेत देता है।
याद आती है
- पिछले वर्ष की इसी तिमाही में Q3 के लिए शुद्ध बिक्री $70.4 मिलियन की तुलना में कम थी। - तिमाही के लिए परिचालन आय और शुद्ध आय क्रमशः पिछले वर्ष के $7.6 मिलियन और $6.3 मिलियन से कम थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी के अधिकारियों का अगले 12 से 18 महीनों के लिए ग्रीन एनर्जी कारोबार पर सकारात्मक दृष्टिकोण है। - रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स ने प्रोग्रेस रेल के साथ शुरुआती ऑर्डर पूरे कर लिए हैं और लोकोमोटिव स्पेस में और अवसर तलाश रहे हैं। - इन्वेंट्री क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कंपनी के पास $5 मिलियन का रिजर्व है। - आइडियल पावर के साथ साझेदारी के वित्तीय प्रभाव के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन राजस्व वृद्धि की संभावना पर जोर दिया गया था।
कॉल के दौरान, रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने दीर्घकालिक विकास, विशेष रूप से हरित ऊर्जा क्षेत्र में, के बारे में आशावाद व्यक्त किया और आइडियल पावर के साथ अपनी मजबूत साझेदारी पर प्रकाश डाला। कंपनी के अधिकारी बाजार की अनिश्चितताओं को दूर करने और हरित ऊर्जा और ऊर्जा प्रबंधन में उभरते अवसरों को भुनाने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखते हैं। ठोस बैलेंस शीट और रणनीतिक फोकस के साथ, रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स एक मजबूत वित्तीय वर्ष 2025 की कल्पना करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स के हालिया वित्तीय परिणाम एक महत्वपूर्ण क्षण में एक कंपनी को प्रदर्शित करते हैं। $142.5M के मार्केट कैप के साथ, कंपनी का मूल्यांकन एक जटिल तस्वीर को दर्शाता है। Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 14.03 है, जो बताता है कि निवेशक कंपनी को 33.13 के मानक P/E अनुपात की तुलना में अधिक उचित रूप से मूल्यवान मान सकते हैं। इसके अलावा, 0.88 का प्राइस टू बुक रेशियो बताता है कि स्टॉक का संभावित रूप से अंडरवैल्यूड किया गया है, क्योंकि यह कंपनी के नेट एसेट वैल्यू से नीचे ट्रेड करता है।
प्रदर्शन के दृष्टिकोण से, रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स ने पिछले बारह महीनों में Q2 2024 तक 9.78% की राजस्व गिरावट का अनुभव किया है, जो लेख में उल्लिखित अर्धचालक क्षेत्र में बिक्री में गिरावट के बारे में चिंताओं के अनुरूप है। Q2 2024 में 33.04% की महत्वपूर्ण तिमाही राजस्व गिरावट से इस प्रवृत्ति पर और बल दिया गया है। इसके बावजूद, कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 30.37% पर मजबूत बना हुआ है, जो चुनौतीपूर्ण बिक्री गतिशीलता के बीच प्रभावी लागत प्रबंधन को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स एक निरंतर लाभांश दाता रहा है, जो लगातार 37 वर्षों तक भुगतान बनाए रखता है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक आश्वस्त संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो वित्तीय लचीलापन प्रदान करती है। हालांकि, विश्लेषकों को चालू वर्ष में बिक्री में गिरावट का अनुमान है और शुद्ध आय में गिरावट की उम्मीद है। फिर भी, पिछले बारह महीनों में सकारात्मक शुद्ध आय के साथ, कंपनी के लाभदायक बने रहने का अनुमान है।
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