ब्लैकस्टोन ग्रुप इंक (BX) ने 2024 की पहली तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय परिणामों की घोषणा की है, जिसमें $1.6 बिलियन की GAAP शुद्ध आय और $1.3 बिलियन की वितरण योग्य आय है। कंपनी ने महत्वपूर्ण निवेश देखा है, कुल $34 बिलियन, और विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से $25 बिलियन का निवेश किया है।
पर्याप्त ड्राई पाउडर बैलेंस और न्यूनतम शुद्ध ऋण के साथ, ब्लैकस्टोन ने पिछले एक साल में शेयरधारकों को $4.7 बिलियन वितरित किए और निजी क्रेडिट और धन व्यवसाय में अवसरों को भुनाने के लिए तैयार है।
मुख्य बातें
- ब्लैकस्टोन की GAAP शुद्ध आय $1.6 बिलियन तक पहुंच गई, जिसमें Q1 2024 के लिए $1.3 बिलियन की वितरण योग्य कमाई हुई। - फर्म ने इनफ्लो में $34 बिलियन की सूचना दी और विभिन्न क्षेत्रों में $25 बिलियन का निवेश किया। - प्राइवेट वेल्थ चैनल में धन उगाहने में पिछली तिमाही से 80% से अधिक की वृद्धि हुई। - ब्लैकस्टोन का पहला कदम उठाने वाला एक महत्वपूर्ण लाभ है और वह निजी क्रेडिट, बुनियादी ढांचे और जीवन विज्ञान जैसे मेगाट्रेंड पर ध्यान केंद्रित कर रहा है .- न्यूनतम शुद्ध ऋण के साथ कंपनी का ड्राई पाउडर बैलेंस लगभग $200 बिलियन है। - शेयरधारकों को कुल $4.7 बिलियन का वितरण किया गया पिछले 12 महीने।
कंपनी आउटलुक
- ब्लैकस्टोन अपने क्रेडिट और बीमा प्लेटफार्मों में वृद्धि का अनुमान लगाता है। - फर्म को $80 ट्रिलियन के निजी धन परिदृश्य में वृद्धि के लिए एक लंबा रास्ता दिखाई देता है। - कार्यकारी फर्म के भविष्य में आश्वस्त हैं, खासकर बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट क्षेत्रों में।
बेयरिश हाइलाइट्स
- बाजार का माहौल जटिल बना हुआ है, जिससे निवेश फर्मों के लिए चुनौतियां पैदा हो रही हैं। - बढ़ती ब्याज दरों और रिमोट वर्क के प्रभाव ने रियल एस्टेट सेक्टर को प्रभावित किया है, हालांकि माना जाता है कि इन कारकों की कीमत पहले से ही तय है।
बुलिश हाइलाइट्स
- ब्लैकस्टोन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ने मजबूत रिटर्न हासिल किया है और इसके बढ़ने की उम्मीद है। - फर्म के रियल एस्टेट निवेश समय के साथ ठीक होने का अनुमान है। - ब्लैकस्टोन का BXPE उत्पाद गति पकड़ रहा है और व्यक्तिगत निवेशकों के लिए स्केलेबल है।
याद आती है
- शुल्क से संबंधित प्रदर्शन क्षतिपूर्ति अनुपात और स्टॉक-आधारित क्षतिपूर्ति परिवर्तनशीलता के अधीन हैं।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- फर्म शुल्क राजस्व और मुआवजे को समग्र रूप से प्रबंधित करती है, जिससे फर्म और शेयरधारकों दोनों को लाभ होता है। - इक्विटी-आधारित मुआवजे में कमी का रुझान दिखाया गया है, जो Q1 में केवल 19% बढ़ रहा है। - ब्लैकस्टोन सख्त क्रेडिट अंडरराइटिंग मानकों को बनाए रखता है और मौजूदा बाजार में ऋण देने के लिए अनुकूल जोखिम-रिटर्न देखता है।
ब्लैकस्टोन ने निजी ऋण, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा संक्रमण, जीवन विज्ञान और एशिया में विस्तार जैसे मेगाट्रेंड पर ध्यान केंद्रित करके खुद को रणनीतिक रूप से स्थापित किया है। मौजूदा और पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए आवंटित $100 बिलियन के साथ डेटा केंद्रों में कंपनी का महत्वपूर्ण निवेश, डिजिटल बुनियादी ढांचे के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसके अलावा, जनरेटिव एआई में ब्लैकस्टोन की भागीदारी, हालांकि शुरुआती चरणों में, तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रहने के प्रति उसके समर्पण को इंगित करती है।
जॉन ग्रे सहित ब्लैकस्टोन के अधिकारियों ने जटिल बाजार के माहौल को नेविगेट करने की फर्म की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने सिंथेटिक जोखिम हस्तांतरण लेनदेन में फर्म के नेतृत्व पर प्रकाश डाला, जो ब्लैकस्टोन की क्रेडिट विश्लेषण विशेषज्ञता के माध्यम से प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्रदान करता है। हाल ही में उच्च ब्याज दर के दृष्टिकोण में बदलाव को उनके पर्याप्त सूखे पाउडर को तैनात करने के लिए निवेश विंडो का विस्तार करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।
कमाई की कॉल ने विनियामक वातावरण को भी छुआ, जिसमें ब्लैकस्टोन की गतिविधियों को नियामकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किए जाने की उम्मीद है। निजी संपत्ति निवेश ग्रेड पर फर्म का ध्यान बीमा कंपनियों की पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य पॉलिसीधारकों के लिए उच्च रिटर्न उत्पन्न करना है।
ब्लैकस्टोन के मजबूत तिमाही प्रदर्शन, रणनीतिक निवेश और आशावादी दृष्टिकोण से पता चलता है कि कंपनी अपने विकास पथ को जारी रखने और विकसित वित्तीय परिदृश्य में लाभ उठाने के अवसरों को जारी रखने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि ब्लैकस्टोन ग्रुप इंक (BX) Q1 2024 में एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन प्रदर्शित करता है, InvestingPro के कई प्रमुख मेट्रिक्स और अंतर्दृष्टि कंपनी की मौजूदा बाजार स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को और संदर्भ प्रदान करते हैं।
InvestingPro डेटा से $141.11B के मजबूत बाजार पूंजीकरण का पता चलता है, जो ब्लैकस्टोन में निवेशकों के ठोस विश्वास को दर्शाता है। Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 60.58 के समायोजित आंकड़े के साथ कंपनी का P/E अनुपात उच्च 65.22 पर है, जो यह सुझाव दे सकता है कि बाजार को भविष्य में मजबूत आय वृद्धि की उम्मीद है। विशेष रूप से, ब्लैकस्टोन की कीमत/बुक मल्टीपल को भी 20.89 पर बढ़ाया गया है, जो एक प्रीमियम को दर्शाता है जिसे निवेशक अपनी शुद्ध संपत्ति के लिए भुगतान करने को तैयार हैं।
परिचालन दृष्टिकोण से, ब्लैकस्टोन का सकल लाभ मार्जिन 93.13% पर प्रभावशाली बना हुआ है, जो फर्म की लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का लगातार 18 वर्षों में लाभांश भुगतान, 3.12% की मौजूदा उपज के साथ, शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
दो InvestingPro टिप्स जो ब्लैकस्टोन के लिए सबसे अलग हैं, वे हैं इस साल शुद्ध आय में वृद्धि की उम्मीद और पिछले बारह महीनों में कंपनी की लाभप्रदता। ये जानकारियां कंपनी की कमाई रिपोर्ट में प्रस्तुत सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो इस धारणा को पुष्ट करती हैं कि ब्लैकस्टोन निरंतर वित्तीय सफलता के लिए तैयार है।
आगे के विश्लेषण और सुझावों में रुचि रखने वाले निवेशक https://www.investing.com/pro/BX पर ब्लैकस्टोन पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो फर्म के मूल्यांकन, विकास की संभावनाओं और निवेश क्षमता पर गहन दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। इन जानकारियों तक पहुँचने के लिए, विशेषज्ञ विश्लेषण के साथ अपनी निवेश रणनीति को समृद्ध करते हुए, वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।