Enphase Energy (ENPH) ने अपनी पहली तिमाही 2024 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की है, जिसमें 1.4 मिलियन माइक्रोइनवर्टर और 75.5 मेगावाट घंटे की बैटरी के शिपमेंट के साथ $263.3 मिलियन का राजस्व उजागर किया गया है। कंपनी ने फ्री कैश फ्लो में $41.8 मिलियन भी कमाए और चैनल इन्वेंट्री में $113 मिलियन की कमी की।
परिचालन व्यय और आय के साथ-साथ क्रमशः 31% और 15% की आय के साथ 46% का सकल मार्जिन बताया गया। जबकि अमेरिकी राजस्व में 34% क्रमिक कमी देखी गई, अंतर्राष्ट्रीय राजस्व में 70% की वृद्धि हुई। Enphase यूरोप में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उम्मीद है कि 100-120 मेगावाट घंटे की बैटरी शिप करने की योजना के साथ Q2 राजस्व $290 मिलियन और $330 मिलियन के बीच होगा।
मुख्य टेकअवे
- माइक्रोइनवर्टर और बैटरी के महत्वपूर्ण शिपमेंट के साथ Q1 2024 का राजस्व $263.3 मिलियन था। - फ्री कैश फ्लो $41.8 मिलियन बताया गया, और कंपनी ने चैनल इन्वेंट्री को सफलतापूर्वक कम कर दिया। - Enphase प्रति तिमाही 7.25 मिलियन माइक्रोइनवर्टर की वैश्विक क्षमता का लक्ष्य रख रहा है, जिसमें अमेरिकी बाजार के लिए 5 मिलियन आवंटित किए गए हैं। - कंपनी अपने यूरोपीय बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में नए उत्पाद और सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की योजना बना रही है .- तीसरी पीढ़ी के IQ बैटरी 5P पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, और नए बैटरी उत्पादों के मजबूत होने का अनुमान है मार्जिन। - Enphase के IQ8 माइक्रोइनवर्टर अब 24 देशों में उपलब्ध हैं, और विस्तार की योजना है। - स्मार्ट EV चार्जर और ऊर्जा प्रबंधन सॉफ्टवेयर नए लॉन्च में से हैं, जिसमें 2025 में द्विदिश EV चार्जर की उम्मीद है। - कंपनी को 2024 की दूसरी छमाही में यूएस-निर्मित माइक्रोइन्वर्टर शिपमेंट में वृद्धि की उम्मीद है। - 2024 के लिए GAAP और गैर-GAAP वार्षिक प्रभावी कर दरों का अनुमान लगभग 184 है%, IRA लाभों के साथ। - मांग के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, यूरोप और गैर-कैलिफोर्निया अमेरिकी राज्यों में वृद्धि अपेक्षित है।
कंपनी आउटलुक
- Enphase का अनुमान है कि Q2 का राजस्व $290 मिलियन से $330 मिलियन की सीमा में होगा। - कंपनी की योजना 2024 में बिक्री का विस्तार करने की है, जो वैश्विक स्तर पर अपने बैटरी उत्पादों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। - बैटरी पर सकल मार्जिन में साल भर सुधार होने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- अमेरिकी राजस्व में क्रमिक रूप से 34% की कमी आई। - Q2 में ऊर्जा भंडारण के लिए बिकवाली की मात्रा महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि नए बाजार अभी भी बढ़ रहे हैं।
बुलिश हाइलाइट्स
- अंतर्राष्ट्रीय राजस्व में क्रमिक रूप से 70% की वृद्धि हुई। - कंपनी को अपनी IQ बैटरी 5P पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। - Enphase को अपनी विकास क्षमता पर भरोसा है, खासकर यूरोप और गैर-कैलिफोर्निया अमेरिकी राज्यों में।
याद आती है
- कंपनी पूर्वानुमान पद्धति में त्रुटियों को स्वीकार करती है, विशेष रूप से कैलिफोर्निया के नंबरों से संबंधित।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ बद्री कोथंदरमन ने नए उत्पाद परिचय और बढ़े हुए वित्तपोषण विकल्पों सहित विभिन्न कारकों के कारण Q3 में उच्च बिक्री की संभावना पर चर्चा की। - कोठांदरमन ने Enphase के माइक्रोइन्वर्टर समाधान के फायदे और चौथी पीढ़ी की बैटरी में अनुमानित लागत में कटौती पर प्रकाश डाला। - कंपनी की दुबली टीम और ठेकेदारों का उपयोग लागत को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। - Enphase प्रशिक्षण इंस्टॉलरों पर केंद्रित है और बिकवाली बढ़ाने के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेना।
Enphase Energy अपनी बाजार स्थिति और विकास क्षमता के बारे में आशावादी बनी हुई है। कंपनी नए उत्पादों और सॉफ्टवेयर के साथ नवाचार करना जारी रखती है, जिसका उद्देश्य सौर और भंडारण बाजार में अपनी पेशकशों को बढ़ाना है। अपने वैश्विक फुटप्रिंट का विस्तार करने और उत्पाद मार्जिन में सुधार करने पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ, एनफ़ेज़ एनर्जी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर सफलता के लिए खुद को तैयार कर रही है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Enphase Energy (ENPH) ने अपने Q1 2024 के वित्तीय परिणामों में लचीलापन और रणनीतिक फोकस का प्रदर्शन किया है, फिर भी ऐसे कई कारक हैं जिन पर निवेशकों को विचार करना चाहिए। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, Enphase का बाजार पूंजीकरण $15.43 बिलियन है, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। कंपनी का P/E अनुपात 35.46 है, जो बताता है कि निवेशक कमाई के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार हैं, संभवतः भविष्य में वृद्धि की उम्मीदों के कारण। हालांकि, Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित किए जाने पर, P/E अनुपात बढ़कर 54.35 हो जाता है, जो एक प्रीमियम मूल्यांकन को दर्शाता है जो सावधानी की गारंटी दे सकता है।
InvestingPro टिप्स ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आक्रामक शेयर बायबैक के माध्यम से प्रबंधन का विश्वास स्पष्ट होता है, और कंपनी की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जो एक स्थिर वित्तीय स्थिति का संकेत देती है। इसके अलावा, एनफ़ेज़ का नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से ब्याज भुगतान को कवर कर सकता है, जो ऋण प्रबंधन के लिए आश्वस्त करने वाला है। हालांकि, विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई की उम्मीदों को नीचे की ओर संशोधित किया है, और उन्हें चालू वर्ष में बिक्री में गिरावट का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, Enphase उच्च मूल्यांकन गुणकों पर कारोबार कर रहा है, जिसमें 16.71 का मूल्य/पुस्तक गुणक शामिल है, जो इसकी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष उच्च है।
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Enphase Energy की रणनीतिक पहल, जैसे कि यूरोप में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना और नए उत्पादों की शुरूआत, कंपनी के वित्तीय डेटा और प्रबंधन कार्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि Enphase अक्षय ऊर्जा बाजार को नेविगेट करना जारी रखता है, ये InvestingPro इनसाइट्स और टिप्स उन निवेशकों के लिए मूल्यवान संदर्भ प्रदान कर सकते हैं जो सूचित निर्णय लेना चाहते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।