एनकोर कैपिटल ग्रुप (NASDAQ: ECPG) ने 2024 में एक मजबूत पहली तिमाही का प्रदर्शन किया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो खरीद और वैश्विक संग्रह में पर्याप्त वृद्धि से चिह्नित है। कंपनी ने रणनीतिक रूप से अमेरिकी बाजार में रिकॉर्ड $237 मिलियन का आवंटन किया, जो अनुकूल मूल्य निर्धारण और रिटर्न का लाभ उठा रहा है।
प्रतिस्पर्धी यूरोपीय बाजार के बावजूद, एनकोर ने अपनी खरीद के लिए एक चयनात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। वैश्विक पोर्टफोलियो खरीद में 7% की वृद्धि के साथ, कुल $296 मिलियन, जिसमें से 80% का निवेश अमेरिका में किया गया था, और संग्रह में 10% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि $511 मिलियन तक पहुंचने के साथ, कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत दिखाई देती है। एनकोर के लीवरेज अनुपात में सुधार हुआ, जो 2.8 गुना तक गिर गया, जबकि नकदी उत्पादन में 14% की वृद्धि हुई।
इसके अलावा, वरिष्ठ सुरक्षित नोटों में $500 मिलियन जारी करने से एनकोर के वित्तीय क्षितिज का विस्तार हुआ है, जिससे उन्हें यूएस हाई यील्ड बॉन्ड मार्केट तक पहुंच मिली है। कंपनी के नेतृत्व ने आकर्षक रिटर्न का वादा करने वाले निवेशों को प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसका लक्ष्य दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य को बढ़ाना है।
मुख्य टेकअवे
- अमेरिकी बाजार और वैश्विक संग्रह पर ध्यान देने के साथ, Encore Capital Group ने Q1 2024 में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। - आकर्षक मूल्य निर्धारण और रिटर्न से लाभान्वित होकर कंपनी ने अमेरिका में रिकॉर्ड $237 मिलियन का निवेश किया। - वैश्विक पोर्टफोलियो खरीद 7% बढ़कर $296 मिलियन हो गई, जिसमें 80% अमेरिका में तैनात थे। - संग्रह 10% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर $511 मिलियन हो गया। - नकद उत्पादन 14% बढ़ गया, और ली औसत अनुपात घटकर 2.8x रह गया। - एनकोर ने यूएस हाई यील्ड बॉन्ड मार्केट में टैप करने के लिए सीनियर सिक्योर नोट्स में $500 मिलियन जारी किए। - कंपनी की योजना इसका उपयोग करने की है नवंबर 2024 में एक रिवॉल्वर का भुगतान करने और स्टर्लिंग के वरिष्ठ सुरक्षित नोटों को भुनाने के लिए बॉन्ड की पेशकश से प्राप्त आय। - नए बॉन्ड में स्टर्लिंग बॉन्ड की तुलना में अधिक कूपन दर होती है, जो अमेरिका में फंडिंग की उच्च लागत को दर्शाती है। - एनकोर की भारित औसत लागत जारी होने के बाद 6.5% से थोड़ी कम रहती है। - 2024 के अंत तक ब्याज व्यय में अतिरिक्त $10-15 मिलियन का अनुमान है। - सीईओ आशीष मासिह ने व्यक्त किया अनुकूल मूल्य निर्धारण और बढ़ते संग्रह के साथ कंपनी की आपूर्ति और वापसी की तस्वीर में विश्वास। - एनकोर को 2024 में खरीदारी की उम्मीद है वर्ष के लिए मार्गदर्शन की पुष्टि के साथ, 2023 के स्तर को पार करें।
कंपनी आउटलुक
- एनकोर अपने 2024 के मार्गदर्शन को पूरा करने के लिए ट्रैक पर है, जिसमें संग्रह में 8% की अपेक्षित वृद्धि 2 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी। - कंपनी की योजना 2023 में 1.74 बिलियन डॉलर की पूंजी तैनाती को पार करने की है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- यूरोपीय पोर्टफोलियो खरीद बाजार प्रतिस्पर्धी बना हुआ है, जिससे एनकोर को अपने निवेश में चयनात्मक होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी ने अमेरिकी बाजार में मजबूत वृद्धि और उच्च रिटर्न देखा है, जो उनके पूंजी आवंटन का प्राथमिक फोकस है। - एनकोर की तीन-स्तंभ रणनीति बाजार फोकस, कुशल लागत संरचनाओं और अनुपालन और उपभोक्ता फोकस पर जोर देती है।
याद आती है
- खरीद, अदालती लागत और मुद्रा प्रभावों में वृद्धि के कारण कानूनी खर्चों में वृद्धि हुई है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ आशीष मसीह ने उल्लेख किया कि पुराने, कम लागत वाले स्टर्लिंग बॉन्ड को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते समय कंपनी की रिवॉल्वर बढ़ेगी। - 2024 पेपर पर कलेक्शन मल्टीपल 2.4 है। - एनकोर का दक्षता अनुपात पिछले 12 महीने के आधार पर 52% है, जिसमें कलेक्शन बढ़ने पर ऑपरेटिंग लीवरेज जारी रहने की उम्मीद है। - कलेक्शन लॉ फर्मों में लगभग दो-तिहाई प्लेसमेंट बाहरी हैं, और एक तिहाई आंतरिक हैं। - कंपनी अगस्त में दूसरी तिमाही के परिणाम उपलब्ध होने का अनुमान है।
एनकोर कैपिटल ग्रुप की 2024 की पहली तिमाही ने रणनीतिक निवेश और वित्तीय युद्धाभ्यास के साथ वर्ष के लिए एक मजबूत मिसाल कायम की है, जो विकास और शेयरधारक मूल्य के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
अमेरिका में अवसरों का लाभ उठाते हुए प्रतिस्पर्धी यूरोपीय बाजार में नेविगेट करने की कंपनी की क्षमता वैश्विक निवेश के लिए एक संतुलित और अनुशासित दृष्टिकोण को दर्शाती है। एनकोर के प्रदर्शन प्रक्षेपवक्र के आगे के संकेतों के लिए निवेशक और बाजार पर नजर रखने वाले समान रूप से अगस्त में दूसरी तिमाही के परिणामों की प्रतीक्षा करेंगे।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Encore Capital Group की पहली तिमाही ने 2024 की शानदार शुरुआत दिखाई है, और InvestingPro का रियल-टाइम डेटा कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं की समझ को और समृद्ध करता है। यहां कुछ प्रमुख मीट्रिक और जानकारियां दी गई हैं:
- कंपनी का मार्केट कैप 1130M USD है, जो बाजार में इसके आकार और महत्व को दर्शाता है।
- -5.60 के नकारात्मक P/E अनुपात और Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए -122.2 पर समायोजित P/E अनुपात के साथ, कंपनी को लाभप्रदता में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, विश्लेषक आशावादी हैं, जो इस साल मुनाफे में वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जैसा कि InvestingPro टिप्स में दर्शाया गया है।
- Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों का राजस्व 1222.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कंपनी की महत्वपूर्ण बिक्री उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। साल-दर-साल राजस्व वृद्धि में 12.56% की गिरावट के बावजूद, कंपनी ने Q4 2023 में राजस्व में 18.54% तिमाही वृद्धि दर्ज की, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत दे सकती है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि एनकोर कैपिटल ग्रुप पिछले बारह महीनों में लाभदायक नहीं रहा है, लेकिन इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो वित्तीय स्थिरता का एक सकारात्मक संकेत है। ये जानकारियां निवेशकों के लिए विशेष रुचि की होनी चाहिए, खासकर यह देखते हुए कि कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है, इस प्रकार मुनाफे को व्यवसाय में वापस निवेश करती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।