अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड (BABA) ने मार्च तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान अपने मुख्य व्यवसायों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) राजस्व में मजबूत वृद्धि दर्ज की। चुनौतियों के बावजूद, कंपनी ने अपने सकल माल की मात्रा (GMV) और Taobao और Tmall जैसे प्रमुख क्षेत्रों में राजस्व में दोहरे अंकों में वृद्धि देखी।
अलीबाबा के अंतरराष्ट्रीय डिजिटल कॉमर्स और क्लाउड ऑफरिंग में भी उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि हुई है। हालांकि, मार्क-टू-मार्केट बदलावों के कारण कंपनी को GAAP की शुद्ध आय में कमी का सामना करना पड़ा। अलीबाबा पर्याप्त शेयर पुनर्खरीद और लाभांश के साथ शेयरधारक मूल्य के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्य टेकअवे
- अलीबाबा के मुख्य व्यवसाय क्षेत्रों के लिए GMV और राजस्व में दो अंकों की वृद्धि देखी गई। - अलीबाबा इंटरनेशनल डिजिटल कॉमर्स ने राजस्व में 45% की वृद्धि देखी। - AI से संबंधित राजस्व में साल-दर-साल तीन अंकों की वृद्धि हुई। - कंपनी ने 1.25 बिलियन साधारण शेयरों की पुनर्खरीद की और $1 प्रति ADS वार्षिक नकद लाभांश घोषित किया। - मुख्य रूप से मार्क-टू-मार्केट परिवर्तनों के कारण GAAP की शुद्ध आय में RMB 21.1 बिलियन की कमी आई। - समायोजित EAP BITDA और गैर-GAAP शुद्ध आय में भी कमी आई, लेकिन कंपनी का लक्ष्य लाभप्रदता में सुधार करना है। - लागत रुझान रसद लागत और विपणन में वृद्धि का संकेत देते हैं निवेश। - कंपनी को अगस्त 2024 के अंत तक हांगकांग में अपनी प्राथमिक लिस्टिंग पूरी करने की उम्मीद है।
कंपनी आउटलुक
- अलीबाबा को राजस्व, समायोजित EBITDA और गैर-GAAP शुद्ध आय में सुधार की उम्मीद है। - कंपनी की योजना उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने और उत्पाद की पेशकश का विस्तार करने की है। - वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए निवेश और परिचालन दक्षता महत्वपूर्ण है। - रणनीतिक निवेश के माध्यम से निवेशित पूंजी पर रिटर्न में सुधार करने पर ध्यान दिया गया है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- समेकित समायोजित EBITDA में 5% की कमी आई। - गैर-GAAP शुद्ध आय में 11% की कमी आई, मुख्यतः मार्क-टू-मार्केट परिवर्तनों के कारण। - सन आर्ट, अलीबाबा हेल्थ और लिंगक्सी गेम्स जैसे सेगमेंट से होने वाले नुकसान में वृद्धि। - पूंजीगत व्यय में वृद्धि और एंट ग्रुप के विशेष लाभांश के कारण फ्री कैश फ्लो में कमी आई।
बुलिश हाइलाइट्स
- मजबूत ब्रांड, उपयोगकर्ता आधार, और पारिस्थितिकी तंत्र अलीबाबा को प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में अच्छी तरह से स्थान देते हैं। - कंपनी के पास अपने मुख्य व्यवसायों के लिए मजबूत विकास की संभावनाएं और महत्वपूर्ण पहल हैं। - पुनर्खरीद और लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता।
याद आती है
- सन आर्ट और अलीबाबा हेल्थ जैसे कुछ सेगमेंट से राजस्व में कमी। - लिंगक्सी गेम्स की लाभप्रदता में कमी। - पीक सेल्स पीरियड के दौरान एआईडीसी सेगमेंट में बढ़ा हुआ घाटा।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने वित्तीय प्रदर्शन पर रणनीतिक निवेश के प्रभाव पर चर्चा की। - उन्होंने भविष्य के खर्च पैटर्न में उपभोक्ता विश्वास के महत्व का उल्लेख किया। - एई चॉइस मॉडल में परिवर्तन और यूनिट अर्थशास्त्र में इसके अपेक्षित सुधार। - कैनियाओ के साथ स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और सीमा पार निवेश का विकास। - बड़े भाषा मॉडल का विकास और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआई) की खोज।
अलीबाबा के अधिकारी कंपनी के भविष्य के बारे में आशावादी बने हुए हैं, जो उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने, उत्पाद की पेशकश का विस्तार करने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए संचालन को अनुकूलित करने पर अपने रणनीतिक फोकस पर जोर देते हैं। लाभप्रदता और मुक्त नकदी प्रवाह में कुछ कमी के बावजूद, शेयरधारक रिटर्न और एआई और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में रणनीतिक निवेश के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता निरंतर विकास और बाजार नेतृत्व के लिए अपनी क्षमता को दर्शाती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड (BABA) अपनी वित्तीय मजबूती और विकास की क्षमता का प्रदर्शन जारी रखे हुए है, जैसा कि InvestingPro के प्रमुख मैट्रिक्स में परिलक्षित होता है। 205.88 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी बाजार में मजबूत स्थिति बनाए हुए है।
मूल्य-से-कमाई (पी/ई) अनुपात 14.21 है, जो कि मौजूदा शेयर मूल्य के मुकाबले अलीबाबा की कमाई की क्षमता में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। Q3 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के समायोजित P/E अनुपात को देखते हुए, यह थोड़ा सुधर कर 13.01 हो जाता है, जो कंपनी के लिए संभावित रूप से अधिक आकर्षक मूल्यांकन का सुझाव देता है।
InvestingPro टिप्स इसी अवधि के लिए 0.07 के PEG अनुपात को उजागर करते हैं, जो एक विशेष रूप से आकर्षक मीट्रिक है क्योंकि इससे पता चलता है कि अलीबाबा के शेयर की कीमत उसकी कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम आंकी गई है। यह Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी की 7.28% की राजस्व वृद्धि के अनुरूप है, जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कंपनी के मजबूत प्रदर्शन को मजबूत करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का प्राइस टू बुक (P/B) अनुपात 1.37 इसकी वित्तीय स्थिरता और निवेश की संभावना को और रेखांकित करता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।