इलास्टिक एनवी (ईएसटीसी) ने वित्तीय वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय परिणामों की सूचना दी है, जिसमें राजस्व में 20% की वृद्धि और क्लाउड राजस्व में उल्लेखनीय 32% की वृद्धि देखी गई है। कंपनी ने अपने ग्राहक आधार में वृद्धि का अनुभव किया है, विशेष रूप से $100,000 से अधिक खर्च करने वालों के बीच। Elastic की GenAI क्षमताएं वित्तीय सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न उद्योगों में तेजी से बढ़ रही हैं। मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, कंपनी अपने वित्तीय वर्ष 2025 के दृष्टिकोण में सतर्क रहती है, अल्पावधि में GenAI या इसकी नई सर्वर रहित पेशकश से महत्वपूर्ण राजस्व योगदान की उम्मीद नहीं करती है।
मुख्य टेकअवे
- इलास्टिक की चौथी तिमाही में 20% राजस्व वृद्धि और क्लाउड राजस्व में 32% की वृद्धि हुई। - कंपनी की GenAI क्षमताओं को व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है, जिसमें ग्राहकों की बढ़ती संख्या $100,000 से अधिक खर्च कर रही है। - इलास्टिक ने सर्च एआई लेक और अटैक डिस्कवरी जैसे एआई-संचालित सुरक्षा समाधान लॉन्च किए, जिन्हें अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। - कार्यकारी स्व-प्रबंधित और क्लाउड ऑफ़र में गति की उम्मीद करते हैं, लेकिन एसएमबी सेगमेंट को मैक्रोइकॉनॉमिक फैक्टर के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है .- राजस्व वृद्धि शेष प्रदर्शन दायित्वों (RPO) में वृद्धि के साथ सीधे संबंधित नहीं हो सकती है मूल्य वृद्धि और बहु-वर्षीय प्रतिबद्धताओं जैसे कारकों के कारण। - सर्वर रहित पेशकश, जो वर्ष के अंत में सभी तीन प्रमुख हाइपरस्केलर्स पर उपलब्ध होगी, से वित्तीय वर्ष '25 के राजस्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।
कंपनी आउटलुक
- ग्राहक की पसंद से संचालित स्व-प्रबंधित और क्लाउड ऑफ़र में इलास्टिक निरंतर गति का अनुमान लगाता है। - कंपनी की बिक्री रणनीति एंटरप्राइज़ और कमर्शियल सेगमेंट पर ज़ोर देगी। - इलास्टिक एसएमबी सेगमेंट में नरमी को दूर करने के लिए उत्पाद निवेश और मांग-निर्माण रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- SMB सेगमेंट में चुनौतियों का सामना करना जारी है। - निकट अवधि में GenAI और सर्वर रहित पेशकशों से महत्वपूर्ण राजस्व योगदान अपेक्षित नहीं है।
बुलिश हाइलाइट्स
- इलास्टिक की GenAI क्षमताओं को विभिन्न उद्योगों में मजबूत रूप से अपनाया जा रहा है। - कंपनी अपने क्लाउड व्यवसाय के विकास और GenAI और प्लेटफ़ॉर्म समेकन जैसे क्षेत्रों में विस्तार के लिए आश्वस्त है। - नए और नए ग्राहक मजबूत बहु-वर्षीय प्रतिबद्धताएं बना रहे हैं।
याद आती है
- जबकि बहु-वर्षीय प्रतिबद्धताएं मूल्यवान हैं, वे तत्काल राजस्व में तब्दील नहीं हो सकती हैं। - हाल ही में स्व-प्रबंधित मूल्य वृद्धि से राजस्व पर सीमित निकट अवधि के प्रभाव होने की उम्मीद है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने आगामी सर्वर रहित पेशकश से अपेक्षित क्रमिक राजस्व योगदान पर चर्चा की। - इलास्टिक की क्षमताओं के बारे में एक मजबूत ग्राहक समझ है, विशेष रूप से वेक्टर डेटाबेस कार्यक्षमता में। - अवलोकन, सुरक्षा और खोज समाधान कंपनी के समाधान मिश्रण को चला रहे हैं, जनरेटिव एआई के कारण खोज अधिक दिलचस्प हो रही है। - कंपनी विकास को चलाने के लिए रणनीतियों के साथ SIEM बाजार में रुझानों को भुनाने में लगी है।
इलास्टिक के अधिकारियों, जिनमें आशुतोष कुलकर्णी और जनेश मूरजानी शामिल हैं, ने भविष्य के लिए कंपनी के विवेकपूर्ण मार्गदर्शन पर जोर दिया, जिसमें एज़्योर के साथ साझेदारी के रणनीतिक महत्व और एआई अनुप्रयोगों के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने सुरक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों को विस्थापित करने में सफलता और मौजूदा सुरक्षा तकनीकों का उपयोग करके ग्राहकों को लक्षित करने वाले रणनीतिक गो-टू-मार्केट अभियानों पर भी प्रकाश डाला। वित्तीय वर्ष '25 के लिए GenAI और सर्वर रहित पेशकशों से महत्वपूर्ण लाभ नहीं लेने के बावजूद, कंपनी को अपनी टीम के निष्पादन पर गर्व है और भविष्य के बारे में आशावादी है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Elastic NV (ESTC) ने राजस्व में 20% की वृद्धि के साथ लचीलापन दिखाया है, एक अस्थिर बाजार के बावजूद, जिसने पिछले तीन महीनों में शेयर की कीमत में 30.36% की कमी के साथ महत्वपूर्ण गिरावट देखी है। कंपनी का मौजूदा बाजार पूंजीकरण लगभग $9.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो AI और क्लाउड बाजारों में इसकी क्षमता के बारे में निवेशकों की मान्यता को दर्शाता है।
InvestingPro डेटा 166.54 के P/E अनुपात पर प्रकाश डालता है, जो उच्च आय गुणक को दर्शाता है जो बताता है कि निवेशक भविष्य में उच्च आय वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 13.26 का कंपनी का मूल्य/पुस्तक अनुपात, इसी अवधि के दौरान 17.88% की राजस्व वृद्धि के साथ, इलास्टिक की मजबूत बाजार स्थिति और इसकी परिसंपत्तियों और विकास पथ के लिए जिम्मेदार मूल्य को रेखांकित करता है।
इलास्टिक एनवी के लिए इन्वेस्टिंगप्रो टिप्स बताते हैं कि जब स्टॉक उच्च कमाई और राजस्व मूल्यांकन मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, इस तथ्य से यह भावना बढ़ जाती है कि इलास्टिक पिछले बारह महीनों में लाभदायक रहा है। इसके अलावा, कंपनी की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है और भविष्य के विकास के अवसरों जैसे कि GenAI और सर्वर रहित पेशकशों में निवेश करने की क्षमता प्रदान करती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।