अर्निंग कॉल: शेवरॉन ने मजबूत उत्पादन और शेयरधारक रिटर्न की रिपोर्ट की

शेवरॉन कॉर्पोरेशन (CVX) ने 2024 की दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 11% की वृद्धि और पर्मियन बेसिन में रिकॉर्ड-सेटिंग आउटपुट से चिह्नित है। कंपनी पारंपरिक और नए ऊर्जा दोनों क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ आगे की वृद्धि के लिए तैयार है, साथ ही आगामी परियोजनाओं से नकद-मार्जिन बढ़ाने और कार्बन की तीव्रता को कम करने की उम्मीद है। शेवरॉन तीसरी तिमाही में हेस के साथ अपने विलय के पूरा होने का अनुमान लगाता है और अगले वर्ष के लिए निर्धारित स्टैब्रोक संयुक्त परिचालन समझौते (JOA) से संबंधित मध्यस्थता सुनवाई की तैयारी कर रहा है। स्वस्थ शुद्ध ऋण अनुपात और ठोस नकदी प्रवाह उत्पादन के साथ, शेवरॉन लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने मुख्यालय को ह्यूस्टन में स्थानांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्य टेकअवे

• पर्मियन बेसिन में एक नया त्रैमासिक रिकॉर्ड स्थापित करते हुए शेवरॉन के उत्पादन में साल-दर-साल 11% से अधिक की वृद्धि हुई। - कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल के लिए निर्धारित स्टैब्रोक जेओए के लिए एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता सुनवाई के साथ, हेस के साथ विलय Q3 में समाप्त होगा। - शेवरॉन मैक्सिको की खाड़ी में कई परियोजनाओं के लिए कमर कस रहा है, जिसे 2026 तक कम कार्बन तीव्रता के साथ उच्च नकदी-मार्जिन वृद्धि देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। - कंपनी पर्मियन में लागत कम करने वाली रणनीतियों को लागू कर रही है, जैसे कि ट्रिपल-फ़्रेक, जो लगभग 15% की पूरे साल की उत्पादन वृद्धि का अनुमान लगा रही है। - शेवरॉन जेनरेटेड Q2 में लगभग 9 बिलियन डॉलर का कैश फ्लो और 10.7% का शुद्ध ऋण अनुपात बनाए रखता है। - मुख्यालय सैन रेमन से ह्यूस्टन में स्थानांतरित होगा, और कंपनी ने कई अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की घोषणा की। - शेवरॉन कजाकिस्तान में TCO परियोजना पर केंद्रित है और भविष्य में संभावित रियायत विस्तार पर चर्चा करेगा।

कंपनी आउटलुक

• शेवरॉन पारंपरिक और नए दोनों ऊर्जा व्यवसायों में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है, पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में अन्वेषण नाटकों के साथ। - पूरे साल की उत्पादन वृद्धि लगभग 15% होने की उम्मीद है, जिसमें Q4 का उत्पादन औसतन 940,000 बैरल प्रति दिन होगा। - वर्ष की दूसरी छमाही में संपत्ति की बिक्री पूरे साल के मार्गदर्शन के साथ संरेखित होगी। - कंपनी हेस के साथ आगामी विलय में आश्वस्त है और अन्य आकर्षक अवसरों के लिए खुली रहती है।

बेयरिश हाइलाइट्स

• वैश्विक उत्पाद की मांग अच्छी है, लेकिन रिफाइनिंग मार्जिन चुनौतीपूर्ण रहा है। - ब्लेड की विफलता और गैस रिसाव के कारण गोर्गन और व्हीटस्टोन में अनियोजित डाउनटाइम हुआ, हालांकि उन्हें कुशलता से संबोधित किया गया है।

बुलिश हाइलाइट्स

• लागत-बचत तकनीकों की तैनाती के साथ पर्मियन बेसिन के प्रदर्शन में सुधार जारी है। - शेवरॉन के पास जैविक विकास के अवसरों की एक मजबूत कतार है और वह अपनी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों में आश्वस्त है।

याद आती है

• पर्मियन में बढ़ी हुई गतिविधि के बावजूद, शेवरॉन को मुद्रास्फीति के दबाव का सामना करना पड़ा है, हालांकि ये कम होने लगे हैं।

प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स

• शेवरॉन ने सुरक्षा और विश्वसनीयता के महत्व पर चर्चा की, विशेष रूप से कजाकिस्तान में फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्ट में। - कंपनी यूनिट लागत को कम करने के लिए परिचालन का अनुकूलन कर रही है और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को लागू कर रही है। - मेक्सिको की खाड़ी, पूर्वी भूमध्यसागरीय और पश्चिम अफ्रीका में अन्वेषण परियोजनाओं के बारे में उत्साह है। - शेवरॉन वेनेजुएला की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के आधार पर अपनी भूमिका को अनुकूलित करेगा।

कम कार्बन ऊर्जा प्रणाली और उसके ईंधन कारोबार के अनुकूलन के लिए शेवरॉन की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की गई, जिसमें नवीकरणीय ईंधन में निवेश पर प्रकाश डाला गया। Q4 2024 में नामीबिया के ऑरेंज बेसिन में ड्रिलिंग की योजना के साथ कंपनी का अन्वेषण पोर्टफोलियो मजबूत है। पर्मियन में शेवरॉन की परिचालन गति अनुशासित पूंजी प्रबंधन के साथ संतुलित है, और गोर्गन और व्हीटस्टोन में डाउनटाइम के बावजूद, कंपनी को अपनी ऑस्ट्रेलिया परिसंपत्तियों के लिए अच्छी विश्वसनीयता और उत्पादन बनाए रखने की उम्मीद है। शेवरॉन की रॉयल्टी और गैर-संचालित उत्पादन ने जोरदार योगदान दिया है, और कंपनी ने दक्षता के माध्यम से कुछ लागत दबावों को दूर करने में कामयाबी हासिल की है। पूंजीगत व्यय 5 बिलियन डॉलर के करीब पहुंचने की उम्मीद के साथ, शेवरॉन निर्देशित रूप से उत्पादन को बनाए रखने की राह पर है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

2024 की दूसरी तिमाही में शेवरॉन कॉर्पोरेशन (CVX) की रणनीतिक चाल और परिचालन सफलताओं को इसके वित्तीय और बाजार मैट्रिक्स द्वारा रेखांकित किया गया है। $273.31 बिलियन के मजबूत बाजार पूंजीकरण और 13.61 के प्राइस टू अर्निंग (P/E) अनुपात के साथ, कंपनी एक स्थिर निवेश प्रोफ़ाइल प्रस्तुत करती है, जिसे Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित करने पर 12.64 के P/E अनुपात द्वारा समर्थित किया जाता है।

InvestingPro टिप्स बताते हैं कि शेवरॉन का शेयरधारक रिटर्न का इतिहास रहा है, जिसने लगातार 36 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है और लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। ये लगातार रिटर्न कंपनी के वित्तीय लचीलेपन और उसके शेयरधारकों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करती है, जो दूसरी तिमाही में लगभग 9 बिलियन डॉलर के अपने ठोस नकदी प्रवाह उत्पादन और 10.7% के शुद्ध ऋण अनुपात के अनुरूप है। यह वित्तीय स्थिरता उन निवेशकों को आकर्षित कर सकती है जो विश्वसनीय लाभांश देने वाले स्टॉक की तलाश कर रहे हैं।

मई 2024 के मध्य तक कंपनी का प्रदर्शन 4.27% की लाभांश उपज में भी दिखाई देता है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक है। यह इस तथ्य से पूरित है कि शेवरॉन का स्टॉक कम कीमत की अस्थिरता के साथ ट्रेड करता है, यह सुझाव देता है कि यह कम अस्थिर पोर्टफोलियो घटक की तलाश करने वालों के लिए एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है, खासकर गतिशील ऊर्जा क्षेत्र में।

अतिरिक्त जानकारी और सुझाव खोजने में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro शेवरॉन के लिए 10 और सुझाव प्रदान करता है, जिन्हें https://www.investing.com/pro/CVX पर पाया जा सकता है। ये टिप्स कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करते हैं, जो निवेश के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।