Costamare Inc. (NYSE: CMRE), एक प्रमुख कंटेनरशिप और ड्राई बल्क शिपिंग कंपनी, ने 2024 में लगभग $91 मिलियन की शुद्ध आय के साथ एक मजबूत दूसरी तिमाही की सूचना दी। कंपनी की तरलता $1.1 बिलियन से अधिक थी, जो एक ठोस वित्तीय स्थिति को दर्शाती है।
कोस्टामारे ने कंटेनर क्षेत्र में चार्टर दरों के निरंतर ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र पर प्रकाश डाला, जो अफ्रीका के चारों ओर जहाजों के डायवर्जन द्वारा संचालित होता है और एक शुरुआती पीक सीजन होता है, जिसमें कार्गो की मांग अपेक्षा से अधिक होती है।
कंपनी ने कम से कम दो से तीन वर्षों के लिए आगे के आधार पर सात कंटेनरशिप को सफलतापूर्वक किराए पर लिया, जिससे वृद्धिशील अनुबंधित राजस्व में $220 मिलियन से अधिक उत्पन्न होने की उम्मीद है। कोस्टामारे के बेड़े के रोजगार को 2024 के लिए पूरी तरह से बुक किया गया है और 2025 के लिए 88%, कुल अनुबंधित राजस्व $2.4 बिलियन और औसत शेष चार्टर अवधि 3.5 वर्ष है।
अपने ड्राई बल्क फ्लीट को नवीनीकृत करने और अपग्रेड करने की अपनी रणनीति के अनुरूप, कोस्टामारे ने पुराने हैंडीसाइज़ और सुप्रामैक्स जहाजों को बेच दिया और दो कैपेसाइज़ जहाजों का अधिग्रहण किया। कंपनी का ड्राई बल्क ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, CBI, 54 जहाजों के बेड़े का प्रबंधन कर रहा है, मुख्य रूप से इंडेक्स-लिंक्ड चार्टर्स पर, और नेपच्यून मैरीटाइम लीजिंग प्लेटफॉर्म 25 शिपिंग परिसंपत्तियों के वित्त पोषित होने के साथ लगातार बढ़ रहा है।
मुख्य टेकअवे
- Q2 2024 के लिए शुद्ध आय लगभग $91 मिलियन थी। - तरलता $1.1 बिलियन से अधिक थी। - सात कंटेनरशिप को आगे के आधार पर चार्टर्ड किया गया था, जिसमें वृद्धिशील अनुबंधित राजस्व में $220 मिलियन से अधिक थे। - फ्लीट रोजगार 2024 के लिए 100% और 2025 के लिए 88% है। - 3.5 वर्ष की शेष चार्टर अवधि के साथ कुल अनुबंधित राजस्व $2.4 बिलियन है। - कंपनी फिर से है अपने ड्राई बल्क फ्लीट का नवीनीकरण करते हुए, दो कैपेसाइज़ जहाजों का अधिग्रहण किया और छोटे जहाजों को बेच दिया। - CBI 54 ड्राई बल्क जहाजों का प्रबंधन कर रही है, जो ज्यादातर इंडेक्स-लिंक्ड चार्टर्स पर हैं। - नेपच्यून मैरीटाइम लीजिंग ने 25 को वित्त पोषित किया है लगभग $285 मिलियन के लिए शिपिंग संपत्ति।
कंपनी आउटलुक
- कोस्टामारे अपने बेड़े को नवीनीकृत करने और बढ़ाने पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ कंटेनरशिप और ड्राई बल्क सेक्टर के लिए प्रतिबद्ध है। - कंपनी राजस्व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए फॉरवर्ड चार्टर समझौतों को सुरक्षित करना जारी रखती है। - नेपच्यून मैरीटाइम लीजिंग के लिए एक स्वस्थ पाइपलाइन है, जो संभावित विकास का संकेत देती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- बाजार के लिए मुख्य खतरा नई निर्माण क्षमता का निरंतर इंजेक्शन बना हुआ है। - निष्क्रिय बेड़े का स्तर 0.6% कम है, जो तत्काल अवधि में वृद्धि के लिए सीमित जगह का संकेत दे सकता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- वर्ष की शुरुआत से सभी क्षेत्रों में कंटेनर बाजारों में चार्टर दरों में वृद्धि हुई है। - बड़े जहाजों का अधिग्रहण करके और छोटे जहाजों को बेचकर ड्राई बल्क फ्लीट को नवीनीकृत करने की कंपनी की रणनीति को आकर्षक कीमतों पर निष्पादित किया गया है।
याद आती है
- अर्निंग कॉल में कोई खास मिस रिपोर्ट नहीं की गई थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी ने नए चार्टर्ड कंटेनरशिप के लिए विशिष्ट चार्टर दरों का खुलासा नहीं किया, लेकिन संकेत दिया कि उन्हें 30 के दशक के मध्य में स्वस्थ दरों पर चार्टर्ड किया गया था। - कोस्टामारे बड़े सूखे थोक जहाजों के अधिग्रहण में मूल्य संवेदनशील और रणनीतिक है, जिसमें लेनदेन निष्पादित करने की कोई जल्दी नहीं है। - कंपनी FFAs को हेजिंग टूल के रूप में उपयोग करती है और इसके पास Capesizes और Panamaxes के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। - अतिरिक्त मोचन के संबंध में निर्णय पसंदीदा श्रृंखला या ऋण के पूर्व भुगतान पर बोर्ड स्तर पर विचार किया जाता है और यह नए लेनदेन के अवसरों पर निर्भर करता है जहां इक्विटी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
Costamare Inc. ने 2024 की दूसरी तिमाही में मजबूत शुद्ध आय और उच्च लिक्विडिटी के साथ मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी के रणनीतिक चार्टरिंग निर्णय और फ्लीट नवीनीकरण पहल इसे भविष्य के विकास के लिए अच्छी स्थिति में रखते हैं। अर्निंग कॉल श्री ज़िकोस द्वारा प्रतिभागियों को धन्यवाद देने और अगली तिमाही के कॉल के लिए तत्पर रहने के साथ समाप्त हुई।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Costamare Inc. (NYSE: CMRE) ने अपने Q2 2024 के प्रदर्शन में लचीलापन और रणनीतिक कौशल दिखाया है, इसकी शुद्ध आय और तरलता के आंकड़े गतिशील शिपिंग उद्योग को नेविगेट करने में माहिर कंपनी की तस्वीर को चित्रित करते हैं। InvestingPro डेटा और टिप्स कोस्टामारे के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति को और संदर्भ प्रदान करते हैं।
InvestingPro Data इस बात पर प्रकाश डालता है कि Costamare का बाजार पूंजीकरण 1.63 बिलियन डॉलर और आकर्षक मूल्य-से-आय (P/E) अनुपात 4.78 है, जो पिछले बारह महीनों को Q2 2024 के रूप में देखते हुए थोड़ा समायोजित होकर 4.84 हो जाता है। यह कम कमाई वाला मल्टीपल यह सुझाव दे सकता है कि शेयर का उसकी कमाई के मुकाबले कम मूल्यांकन किया गया है, एक ऐसा बिंदु जो कंपनी की इसी अवधि के लिए 61% से अधिक की महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि से रेखांकित होता है। इसके अतिरिक्त, 3.37% की लाभांश उपज के साथ, कोस्टामारे ने शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, यह प्रतिबद्धता लगातार 14 वर्षों तक लाभांश भुगतान को बनाए रखने के अपने इतिहास से और स्पष्ट होती है।
Costamare के लिए InvestingPro टिप्स ध्यान दें कि प्रबंधन आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, एक ऐसी रणनीति जो कंपनी के भविष्य में विश्वास का संकेत दे सकती है और अक्सर शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा, कोस्टामारे मरीन ट्रांसपोर्टेशन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो अपने बेड़े को नवीनीकृत करने और बढ़ाने पर कंपनी के कथित रणनीतिक फोकस के अनुरूप है। सात नए कंटेनरशिप किराए पर लेने और दो केपसाइज जहाजों के अधिग्रहण के साथ अपने ड्राई बल्क फ्लीट को नवीनीकृत करने के लिए कंपनी के हालिया कदमों को देखते हुए यह विशेष रूप से प्रासंगिक है।
गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, https://www.investing.com/pro/CMRE पर अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिसमें विभिन्न अवधियों में कंपनी के ट्रेडिंग प्रदर्शन और अल्पकालिक दायित्वों के संबंध में इसकी तरल संपत्ति के बारे में जानकारी शामिल है। ये टिप्स निवेशकों को कोस्टामारे की बाजार स्थिति और वित्तीय ताकत के बारे में अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।