SolarWinds Corporation (NYSE: SWI), जो शक्तिशाली और किफायती IT प्रबंधन सॉफ़्टवेयर का एक प्रमुख प्रदाता है, ने 2024 की दूसरी तिमाही के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की सूचना दी है, जो सदस्यता राजस्व और वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अपने मार्गदर्शन को पार कर गया है।
सब्सक्रिप्शन-आधारित पेशकशों और उत्पाद नवाचार पर कंपनी के फोकस ने, विशेष रूप से अवलोकन समाधानों में, ग्राहकों के लिए हाइब्रिड और मल्टी-क्लाउड वातावरण का प्रबंधन करने के लिए इसे अच्छी स्थिति में रखा है। चूंकि सोलरविंड्स अपनी रणनीति पर अमल करना जारी रखता है, इसलिए यह अपनी 2024 की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए ट्रैक पर बना हुआ है, जिसमें लाभप्रदता का विस्तार करना, सदस्यता और एआरआर वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना और शेयरधारकों के लिए मूल्य बनाना शामिल है।
मुख्य बातें
- सदस्यता राजस्व में साल-दर-साल 31% की वृद्धि हुई, जबकि सदस्यता एआरआर में 36% की वृद्धि हुई। - ग्राहक प्रतिधारण दर 97% की रखरखाव नवीनीकरण दर के साथ मजबूत है। - सोलरविंड्स ने कुल एआरआर में $700 मिलियन को पार कर लिया। - कंपनी ने दो अंकों में समायोजित EBITDA वृद्धि और एक सफल ऋण पुनर्वित्त की सूचना दी, जिससे ब्याज दरों में कमी आई। - Q3 मार्गदर्शन में $191 से $196 मिलियन का कुल राजस्व और समायोजित EBITDA शामिल है $90 से $93 मिलियन तक। - पूरे साल का राजस्व मार्गदर्शन $778 से $788 मिलियन के बीच अनुमानित है, जिसमें गैर-जीएएपी पतला आय प्रति शेयर $1.4 होने की उम्मीद है $1.8 तक।
कंपनी आउटलुक
- सोलरविंड्स ने Q3 के लिए $191 से $196 मिलियन और पूरे वर्ष के लिए $778 से $788 मिलियन की सीमा में कुल राजस्व का अनुमान लगाया है। - Q3 के लिए समायोजित EBITDA $90 से $93 मिलियन के बीच होने का अनुमान है, जो $368 से $375 मिलियन के पूरे वर्ष के प्रक्षेपण में योगदान देता है। - कंपनी को $0.24 से $0.24 की प्रति शेयर गैर-GAAP पतला आय की उम्मीद है Q3 के लिए 26 और पूरे वर्ष के लिए $1.4 से $1.8।
बेयरिश हाइलाइट्स
- ग्राहकों के हाइब्रिड क्लाउड ऑब्जर्वेबिलिटी उत्पाद में संक्रमण के कारण Q2 में रखरखाव राजस्व में 5% की कमी आई। - सब्सक्रिप्शन-फर्स्ट रणनीति पर ध्यान देने के कारण लाइसेंस राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 17% की गिरावट आई।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी की सदस्यता की पहली रणनीति के कारण सदस्यता राजस्व में वृद्धि हुई है। - मजबूत गैर-जीएएपी लाभप्रदता बताई गई, जिसमें 92.5 मिलियन डॉलर का समायोजित ईबीआईटीडीए उम्मीदों से अधिक था। - एक विशेष लाभांश और टर्म लोन के पुनर्वित्त के कारण शुद्ध लीवरेज अनुपात में वृद्धि हुई, जो एक रणनीतिक वित्तीय कदम को दर्शाता है।
याद आती है
- वर्ष की पहली छमाही में 4% की वृद्धि के बावजूद, अगली तिमाही के लिए कंपनी का मार्गदर्शन केवल 2% की वृद्धि है, जो रूढ़िवादी अनुमान को दर्शाता है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ सुधाकर रामकृष्ण ने मार्गदर्शन के लिए कंपनी के सतर्क दृष्टिकोण पर जोर दिया, इसे प्रदर्शन के साथ संरेखित किया। - सीएफओ बार्ट कलसू ने विकास और लाभप्रदता को संतुलित करने, 40 के दशक के मध्य के ईबीआईटीडीए मार्जिन को बनाए रखने और मैक्रो स्थितियों और स्थिरता सहित विभिन्न कारकों के आधार पर निवेश के अवसरों का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया। - सदस्यता एआरआर में वृद्धि का श्रेय कंपनी के उनके माध्यम से बेहतर मूल्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उत्पाद और सदस्यता मॉडल में परिवर्तन। - कंपनी ने उनके मार्गदर्शन और मूल्य पर विश्वास व्यक्त किया उनके उत्पाद ग्राहकों को प्रदान करते हैं।
अंत में, सोलरविंड्स की दूसरी तिमाही की कमाई कॉल ने कंपनी के सफल वित्तीय प्रदर्शन और सदस्यता राजस्व वृद्धि और उत्पाद नवाचार पर रणनीतिक फोकस पर प्रकाश डाला। कंपनी का मजबूत ग्राहक प्रतिधारण और ARR विकास इसकी मजबूत बाजार स्थिति को रेखांकित करता है, जबकि अगली तिमाही के लिए इसका रूढ़िवादी मार्गदर्शन एक सतर्क लेकिन भरोसेमंद दृष्टिकोण को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
SolarWinds Corporation (NYSE: SWI) के 2024 की दूसरी तिमाही में नवीनतम वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक पहलों को प्रमुख मैट्रिक्स द्वारा पूरित किया जाता है जो कंपनी के मूल्यांकन और लाभप्रदता में और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 1.88 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी विकास और शेयरधारक मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती है। InvestingPro के कुछ उल्लेखनीय डेटा बिंदु यहां दिए गए हैं जो SolarWinds के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हैं:
- कंपनी का मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात 90.05 है, जो बाजार औसत की तुलना में प्रीमियम मूल्यांकन को दर्शाता है। हालांकि, Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित किए जाने पर, P/E अनुपात 53.49 पर अधिक अनुकूल हो जाता है, जो समय के साथ बेहतर कमाई का सुझाव देता है।
- सोलरविंड्स का PEG अनुपात, जो कमाई में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्टॉक के मूल्यांकन को मापता है, Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 0.77 पर है। यह आंकड़ा शेयर की वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए उसके अंडरवैल्यूड होने की संभावना की ओर इशारा करता है।
- इसी अवधि में कंपनी का 90.53% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन लागत के बावजूद लाभप्रदता बनाए रखने की उसकी क्षमता को उजागर करता है।
सोलरविंड्स के लिए InvestingPro टिप्स सुझाव देते हैं कि निवेशकों को कंपनी के मजबूत सकल लाभ मार्जिन को कुशल संचालन और विकास के अवसरों में पुनर्निवेश की संभावना के संकेतक के रूप में मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों द्वारा $13 पर उचित मूल्य अनुमान और $15.31 पर InvestingPro के उचित मूल्य के साथ, शेयर की कीमत में तेजी की संभावना प्रतीत होती है।
एक गहरी गोता लगाने की तलाश करने वाले निवेशक InvestingPro में SolarWinds के बारे में अधिक सुझाव पा सकते हैं, जिसमें कुल 8 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं जो निवेश निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये टिप्स कंपनी की वित्तीय स्थिरता, विकास की गति और बाजार की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।