ADT Inc. (NYSE: ADT), संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में घरों और व्यवसायों के लिए सुरक्षा और स्वचालन समाधान के एक प्रमुख प्रदाता, ने 2024 की दूसरी तिमाही के लिए राजस्व में 3% की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह में भी 14% की वृद्धि देखी, जो $251 मिलियन तक पहुंच गई। अर्निंग कॉल में, ADT ने नए उत्पादों और साझेदारियों में अपने निवेश पर जोर दिया, जैसे कि ADT+ प्लेटफ़ॉर्म और येल लॉक और Google क्लाउड के साथ सहयोग। आगामी तिमाही में कुछ चुनौतियों की उम्मीद करने के बावजूद, ADT ने अपने पूरे साल के मार्गदर्शन की पुष्टि की, अपनी पूंजी संरचना में विश्वास व्यक्त किया और संभावित रूप से बिगड़ते उपभोक्ता वातावरण में अपने व्यापार मॉडल के लचीलेपन को व्यक्त किया।
मुख्य टेकअवे
- 2024 की दूसरी तिमाही में ADT का राजस्व साल-दर-साल 3% बढ़ा। - समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह 14% बढ़कर $251 मिलियन हो गया। - 2.2 साल की राजस्व वापसी अवधि के साथ सकल राजस्व संघर्षण 12.9% रहा। - कंपनी ADT+प्लेटफॉर्म सहित नए उत्पादों में निवेश कर रही है, और रणनीतिक साझेदारी बना रही है। - ADT कुछ अल्पकालिक चुनौती की आशंका के बावजूद अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को बनाए रखने में आश्वस्त है es.- कार्यकारी अधिकारियों का मानना है कि सुरक्षा सेवाओं की आवश्यक प्रकृति का हवाला देते हुए ADT आर्थिक मंदी से निपटने के लिए अच्छी स्थिति में है।
कंपनी आउटलुक
- ADT वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की उम्मीद करते हुए अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को दोहराता है। - कंपनी तीसरी तिमाही में अपने समायोजित EBITDA को पहली तिमाही के आंकड़ों के समान होने का अनुमान लगाती है। - ADT दूसरी तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही में समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह में कमी का अनुमान लगाता है। - थोक खाता खरीद के कारण तीसरी तिमाही में उच्च खर्च की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कानूनी निपटान लागत तीसरी तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। - कंपनी रणनीतिक खाता अधिग्रहण से संबंधित खर्चों में वृद्धि की तैयारी कर रही है।
बुलिश हाइलाइट्स
- ADT अगली पीढ़ी के उत्पादों और इकोसिस्टम में निवेश कर रहा है, जैसे ADT+.- कंपनी अपनी पेशकशों को बढ़ाने के लिए येल लॉक और गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी का लाभ उठा रही है। - नई पहलों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भविष्य के विकास की संभावना को दर्शाती है।
याद आती है
- जबकि ADT ने CRM और क्लाउड-आधारित ERM प्लेटफ़ॉर्म जैसी तकनीक में हालिया निवेश किए हैं, लेकिन वित्तीय रिटर्न की मात्रा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- ADT ने पुराने उपकरणों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य ग्राहक प्रतिधारण में सुधार करना और प्रति उपयोगकर्ता राजस्व बढ़ाना है। - ट्रस्टेड नेबर के लॉन्च से गैर-ग्राहकों के नए ग्राहकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। - कंपनी रिटर्न को अनुकूलित करने और अपने कुल पता योग्य बाजार का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। - पूंजी आवंटन में लचीलापन जैविक विकास और शेयरधारक रिटर्न के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में देखा जाता है। - ADT जैविक उन्नयन से प्रति यूनिट राजस्व में वृद्धि का अनुमान लगाता है।
ADT का दूसरी तिमाही का प्रदर्शन नवाचार और रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो आर्थिक बाधाओं का सामना करने के लिए खुद को लचीलेपन के लिए तैयार करता है। कंपनी का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, जिसमें नए अवसरों को भुनाने और शेयरधारक मूल्य बढ़ाने पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ADT Inc. ने एक लचीला व्यवसाय मॉडल प्रदर्शित किया है, जो इसके नवीनतम वित्तीय मैट्रिक्स द्वारा रेखांकित किया गया है। 6.25 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, सुरक्षा समाधान बाजार में कंपनी का आकार और पहुंच स्पष्ट है। Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 687.5 है, जो 1154.62 के उच्च नाममात्र P/E अनुपात के बावजूद ADT की कमाई क्षमता में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व $5.08 बिलियन था, हालांकि इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 20.14% की गिरावट आई। यह संकुचन चिंता पैदा कर सकता है, लेकिन 79.9% के ठोस सकल लाभ मार्जिन से ऑफसेट होता है, जो एडीटी की लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की 57.14% की लाभांश वृद्धि निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने के लिए ADT की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि ADT का PEG अनुपात 0.6 अंक और संभावित अवमूल्यन की तुलना में इसकी कमाई में वृद्धि की संभावनाओं के सापेक्ष है। इसके अलावा, 1.64 के मूल्य/पुस्तक अनुपात के साथ, कंपनी की परिसंपत्तियों का बाजार में उचित मूल्य है।
निवेशक कंपनी के हालिया मूल्य प्रदर्शन को भी नोट कर सकते हैं, जिसमें एक साल का कुल रिटर्न 12.32% है, जो पिछले वर्ष की तुलना में शेयरधारक मूल्य में अनुकूल रुझान को दर्शाता है। यह प्रदर्शन स्टॉक ट्रेडिंग में अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के 87.5% पर भी दिखाई देता है, जो ADT की संभावनाओं में बाजार के विश्वास के स्तर का सुझाव देता है।
अधिक गहन विश्लेषण चाहने वालों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, जिसमें ADT Inc. के संबंध में निवेश निर्णयों को और मार्गदर्शन करने के लिए 15 और InvestingPro टिप्स शामिल हैं, ये टिप्स कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और निवेश क्षमता की अधिक व्यापक समझ प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।