Transocean (NYSE: RIG), तेल और गैस कुओं के लिए अपतटीय अनुबंध ड्रिलिंग सेवाओं के एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रदाता, ने 2024 में एक मजबूत दूसरी तिमाही की सूचना दी, जिसमें 284 मिलियन डॉलर का समायोजित EBITDA और अनुबंध ड्रिलिंग राजस्व $861 मिलियन तक पहुंच गया।
कंपनी ने महत्वपूर्ण अनुबंध पुरस्कारों की भी घोषणा की और वैश्विक तेल खपत में वृद्धि से प्रेरित मजबूत विकास की उम्मीदों के साथ, ऑफशोर ड्रिलिंग बाजार के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया। तिमाही के लिए $123 मिलियन के शुद्ध नुकसान के बावजूद, Transocean का परिचालन प्रदर्शन उच्च बना रहा, और कंपनी अनुकूल बाजार के रुझान और अपनी रणनीतिक स्थिति से लाभान्वित होने के लिए तैयार है।
मुख्य टेकअवे
- Q2 2024 के लिए ट्रांसोसियन का समायोजित EBITDA $861 मिलियन के अनुबंध ड्रिलिंग राजस्व के साथ $284 मिलियन था। - कंपनी ने महत्वपूर्ण अनुबंध पुरस्कार हासिल किए, जिसमें BP के साथ 3-वर्षीय अनुबंध और बीकन ऑफशोर एनर्जी के साथ 2-वेल अनुबंध शामिल हैं। - ट्रांसोसियन का बेड़ा 2026 में संभावित अनुबंध विस्तार के साथ 2025 तक काफी हद तक प्रतिबद्ध है। - अपतटीय ड्रिलिंग बाजार में मजबूत वृद्धि का अनुभव होने की उम्मीद है आने वाले वर्षों में। - कंपनी ने तिमाही के लिए $123 मिलियन का शुद्ध घाटा दर्ज किया, लेकिन उम्मीद है कि अनलेवरेड फ्री कैश फ्लो बढ़ेगा। - ट्रांसोसियन अगले पांच वर्षों में ऋण को कम करने और नकदी में बैकलॉग रूपांतरण को अधिकतम करने का लक्ष्य है।
कंपनी आउटलुक
- 2014 के बाद से ऑफशोर ड्रिलिंग उद्योग अपनी सबसे अच्छी स्थिति में है, जिसमें लंबी औसत अनुबंध अवधि और बढ़ती दिन की दरें हैं। - नॉर्वे में ट्रांसोसियन के उच्च-विनिर्देशन वाले कठोर पर्यावरण बाजार को 2026 तक दो-रिग अंडरसुप्ली का सामना करना पड़ सकता है। - कंपनी स्वचालन और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर केंद्रित है। - ट्रांसोसियन को अपने अनलेवरेड फ्री कैश फ्लो में वृद्धि जारी रखने की उम्मीद है, जिससे डेलीवरेजिंग और शेयरधारक मूल्य रिटर्न हो सकता है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- Transocean ने Q2 2024 में $123 मिलियन का शुद्ध घाटा दर्ज किया। - कंपनी को इस साल अपने निष्क्रिय रिग्स को काम पर लगाने की उम्मीद नहीं है। - बेनाइन अल्ट्रा-डीपवॉटर सेमीस के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट में गिरावट आई है।
बुलिश हाइलाइट्स
- 2025 तक ट्रांसोसियन का बेड़ा प्रभावी रूप से बिक जाता है। - कंपनी 7 वीं पीढ़ी के ड्रिलशिप की मांग के बारे में आशावादी है, 2026 तक 5% से 10% की वृद्धिशील मांग की उम्मीद है। - वैश्विक अपतटीय ग्रीनफील्ड अन्वेषण और उत्पादन निवेश 2027 में $110 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2024 में $48 बिलियन से उल्लेखनीय वृद्धि है।
याद आती है
- कंपनी ने विशिष्ट दीर्घकालिक ऋण कटौती लक्ष्य प्रदान नहीं किए। - चालू वर्ष में किसी भी नए रिग को काम में लाने की उम्मीद नहीं है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- ट्रांसोसियन एटलस रिग को 20K पीएसआई क्षमताओं में अपग्रेड करने पर विचार कर रहा है, लेकिन लागतों की समीक्षा की जा रही है। - मेक्सिको की खाड़ी की रणनीति अनुबंध गतिविधि में वृद्धि दिखा रही है। - कंपनी 2026 तक बीबी-ईश क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने में रुचि रखती है। - उच्च दिन की दरों में योगदान करने वाले कारकों में मौसम की देरी और रोलओवर अनुबंधों के लिए उच्च मूल्य निर्धारण शामिल हैं।
ट्रांसोसियन की दूसरी तिमाही के प्रदर्शन और रणनीतिक अनुबंधों ने उबरने वाले ऑफशोर ड्रिलिंग बाजार के बीच कंपनी के भविष्य के लिए एक सकारात्मक स्वर निर्धारित किया है। रणनीतिक परिसंपत्ति प्रबंधन, ऋण में कमी और बाजार के रुझानों को भुनाने पर कंपनी का ध्यान उद्योग की गतिशीलता को नेविगेट करने के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है। जैसा कि Transocean अगली कॉल में अपनी तीसरी तिमाही के परिणामों की रिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है, हितधारक कंपनी के परिचालन और वित्तीय लक्ष्यों पर निरंतर प्रगति के लिए देख रहे होंगे।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Transocean का हालिया प्रदर्शन एक जटिल तस्वीर को दर्शाता है, जिसमें रणनीतिक अनुबंध जीत और एक आशावादी बाजार दृष्टिकोण है जो एक उल्लेखनीय शुद्ध हानि और वित्तीय मोर्चे पर चुनौतियों से प्रभावित है। Transocean की स्थिति के बारे में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए, InvestingPro प्रमुख डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो निवेशकों की धारणा और निर्णय लेने को प्रभावित कर सकते हैं।
4.55 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, ट्रांसोसियन खुद को ऑफशोर ड्रिलिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि, कंपनी की वित्तीय स्थिति जांच के दायरे में है, जिसका नकारात्मक पी/ई अनुपात -12.01 है, जो दर्शाता है कि बाजार को अपनी लाभप्रदता के बारे में चिंता है। Q2 2024 तक आने वाले पिछले बारह महीनों में, Transocean लाभदायक नहीं रहा है, जो विश्लेषकों की अपेक्षाओं के अनुरूप है कि कंपनी इस वर्ष लाभ उत्पन्न नहीं करेगी।
एक InvestingPro टिप नोट करती है कि Transocean एक महत्वपूर्ण ऋण बोझ के साथ काम करता है, जो निवेशकों के लिए विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, खासकर ऐसे उद्योग में जहां पूंजी व्यय पर्याप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त, शेयर का हालिया प्रदर्शन पथरीला रहा है, पिछले सप्ताह की तुलना में कीमतों में 10.34% की गिरावट आई है, जो कंपनी के शेयरों में हुई अस्थिरता को रेखांकित करता है।
इन चुनौतियों के बावजूद, 2024 की दूसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों में 15.07% की वृद्धि के साथ राजस्व वृद्धि एक उज्ज्वल स्थान रही है। इससे पता चलता है कि जबकि लाभप्रदता मायावी बनी हुई है, ट्रांसोसियन अपने टॉप-लाइन आंकड़ों का विस्तार करने का प्रबंधन कर रहा है, जो भविष्य की कमाई के लिए अच्छा हो सकता है अगर लागत को नियंत्रित किया जा सकता है और बाजार की स्थिति अनुकूल रहती है।
Transocean के वित्तीय और रणनीतिक दृष्टिकोण में गहराई से गोता लगाने की चाह रखने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त सुझाव और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 5 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध होने के साथ, जिसमें लाभांश भुगतान और स्टॉक मूल्य में उतार-चढ़ाव के दृष्टिकोण शामिल हैं, इच्छुक पक्ष व्यापक विश्लेषण के लिए https://www.investing.com/pro/RIG पर जा सकते हैं, जो निवेश निर्णयों को सूचित कर सकता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।