दूसरी तिमाही 2024 की कमाई कॉल में, हडसन टेक्नोलॉजीज (NASDAQ: HDSN) ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में राजस्व में 17% की कमी दर्ज की, जो कुल $75.3 मिलियन थी। कंपनी को कुछ रेफ्रिजरेंट के लिए मूल्य निर्धारण दबाव का सामना करना पड़ा, जिससे राजस्व और मार्जिन प्रभावित हुए, फिर भी उन्होंने रेफ्रिजरेंट की बिक्री के लिए वॉल्यूम में 17% की वृद्धि का अनुभव किया।
इन चुनौतियों के बावजूद, हडसन टेक्नोलॉजीज ने $240 मिलियन और $250 मिलियन के बीच अपेक्षित पूर्ण-वर्ष के राजस्व और 30% के आसपास सकल मार्जिन के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण की घोषणा की। यूएसए रेफ्रिजरेंट्स के अधिग्रहण से कंपनी की रिकवरी और रिक्लेमेशन क्षमताओं को मजबूत करने का अनुमान है। एक ठोस वित्तीय आधार के साथ, जिसमें कुल लिक्विडिटी में $89.5 मिलियन शामिल हैं और कोई ऋण नहीं है, कंपनी पर्यावरण के अनुकूल कूलिंग समाधानों के पक्ष में भविष्य के विकास और विधायी परिवर्तनों के बारे में आशावादी है।
मुख्य टेकअवे
- दूसरी तिमाही का राजस्व साल-दर-साल 17% गिरकर $75.3 मिलियन हो गया, जिसका मुख्य कारण रेफ्रिजरेंट की कीमतें कम थीं। - मूल्य निर्धारण के दबाव के बावजूद रेफ्रिजरेंट की बिक्री में 17% की वृद्धि हुई। - सकल मार्जिन 30% पर बना रहा, जो Q2 2023 में 41% से नीचे था। - कंपनी ने सेवा प्रस्तावों को बढ़ाने के उद्देश्य से यूएसए रेफ्रिजरेंट का अधिग्रहण पूरा किया। - हडसन टेक्नोलॉजीज को 2025 में कम लागत के आधार के कारण उच्च मार्जिन की उम्मीद है is.- कंपनी जल्द ही एक शेयर पुनर्खरीद योजना शुरू करने की योजना बना रही है। - Q2 2024 के लिए परिचालन आय और शुद्ध आय $12.8 मिलियन और $9.6 मिलियन थी, क्रमश: .- रक्षा विभाग की भविष्य की खरीद योजनाओं में कोई दृश्यता नहीं बताई गई।
कंपनी आउटलुक
- पूरे साल का राजस्व $240 मिलियन से $250 मिलियन की सीमा में होने का अनुमान है। - सकल मार्जिन लगभग 30% होने की उम्मीद है। - विधायी वातावरण और पर्यावरण के अनुकूल शीतलन उपकरणों में संक्रमण के बारे में आशावाद। - दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं में विश्वास और परिचालन आवश्यकताओं का समर्थन करने की क्षमता।
बेयरिश हाइलाइट्स
- नीचे की ओर मूल्य निर्धारण दबाव ने राजस्व और मार्जिन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। - DLA अनुबंध से राजस्व में कमी। - बाजार मूल्य घटने के कारण Q2 2023 की तुलना में सकल मार्जिन में कमी आई। - HFC स्टॉकपाइल इन्वेंट्री में गिरावट की आशंका, जो भविष्य के मूल्य निर्धारण को प्रभावित कर सकती है।
बुलिश हाइलाइट्स
- रेफ्रिजरेंट की बिक्री में वॉल्यूम में वृद्धि मजबूत मांग को दर्शाती है। - यूएसए रेफ्रिजरेंट के अधिग्रहण से क्षमताओं और ग्राहक सेवा में वृद्धि होने की उम्मीद है। - माना जाता है कि चरणबद्ध एचएफसी से उच्च मूल्य निर्धारण और लाभप्रदता में वृद्धि होती है। - बिना कर्ज और महत्वपूर्ण तरलता के मजबूत वित्तीय स्थिति।
याद आती है
- SG&A का खर्च साल-दर-साल $8.3 मिलियन से थोड़ा बढ़कर $9 मिलियन हो गया। - परिचालन आय और शुद्ध आय दोनों Q2 2023 के आंकड़ों से घट गए।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ ब्रायन कोलमैन ने पुष्टि की कि $10 मिलियन का मौजूदा पूंजी आवंटन रेफ्रिजरेंट खरीदने की उनकी क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा। - एक बार के खर्चों को छोड़कर, SG&A का खर्च Q3 में लगभग $8 मिलियन तक लौटने की उम्मीद है। - रक्षा विभाग की रेफ्रिजरेंट खरीद योजनाओं में कोई दृश्यता नहीं है। - Q3 कमाई कॉल में HFC स्टॉकपाइल बर्न डाउन के बारे में अधिक जानकारी अपेक्षित है।
संक्षेप में, हडसन टेक्नोलॉजीज को उतार-चढ़ाव वाले बाजार में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपनी रणनीतिक दिशा और विकास क्षमता में आश्वस्त रहती है। कंपनी द्वारा यूएसए रेफ्रिजरेंट का अधिग्रहण और अनुकूल विधायी परिवर्तनों की प्रत्याशा उद्योग के भविष्य को नेविगेट करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है। हडसन टेक्नोलॉजीज ने आगामी Q3 अर्निंग कॉल में अधिक विस्तृत जानकारी साझा करने की योजना बनाई है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
हडसन टेक्नोलॉजीज की हालिया कमाई कॉल के प्रकाश में, कई मेट्रिक्स और इन्वेस्टिंगप्रो टिप्स निवेशकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन की गहरी समझ प्रदान कर सकते हैं।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि हडसन टेक्नोलॉजीज का बाजार पूंजीकरण लगभग $343.15 मिलियन है, जिसका मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात 9.79 है। Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित किए जाने पर, P/E अनुपात थोड़ा सुधर कर 9.36 हो जाता है। राजस्व में कथित कमी के बावजूद, कंपनी के पास 33.81% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन है, जो बाजार की चुनौतियों के बीच लाभप्रदता बनाए रखने की अपनी क्षमता को उजागर करता है।
एक उल्लेखनीय InvestingPro टिप यह है कि हडसन टेक्नोलॉजीज अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखती है, जो एक ठोस वित्तीय स्थिति का संकेत देती है जो इसकी भविष्य की विकास पहलों और मौसम की संभावित उद्योग मंदी का समर्थन कर सकती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की उच्च शेयरधारक उपज से पता चलता है कि वह बायबैक या अन्य तरीकों से अपने शेयरधारकों को मूल्य लौटा सकती है, भले ही वह लाभांश का भुगतान न करे।
आगे की जानकारी चाहने वालों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि ऐसे 2 विश्लेषक हैं जिन्होंने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो कंपनी की भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए निवेशकों के लिए रुचिकर हो सकता है। कुल मिलाकर, https://www.investing.com/pro/HDSN पर 16 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो हडसन टेक्नोलॉजीज के वित्तीय और स्टॉक प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।