एयरक्राफ्ट लीजिंग और एयर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के अग्रणी प्रदाता, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ग्रुप (ATSG) ने 2024 में एक मजबूत दूसरी तिमाही की सूचना दी और अपने अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में शेष वर्ष के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया। सीईओ माइक बर्गर ने अमेज़ॅन के साथ अपने समझौते के विस्तार पर प्रकाश डाला, जिसमें पीक सीज़न तक बेड़े में 10 अतिरिक्त विमान जोड़े जाएंगे, और अतिरिक्त मालवाहकों को पट्टे पर देने में कंपनी की सफलता मिलेगी।
ATSG ने अपने समायोजित EBITDA पूर्वानुमान को लगभग $526 मिलियन तक बढ़ा दिया और वर्ष के लिए अपने पूंजीगत व्यय दृष्टिकोण को घटाकर $390 मिलियन कर दिया। कंपनी सुरक्षा, ग्राहकों की संतुष्टि और लागत नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है और अपने फ्री कैश फ्लो लक्ष्यों को पार करने की राह पर है।
मुख्य टेकअवे
- 10 और विमानों को शामिल करने के लिए अमेज़ॅन के साथ विस्तारित समझौता, कुल 51 767 पीक सीज़न द्वारा अमेज़ॅन के लिए संचालित किए गए। - जून के अंत से बाहरी ग्राहकों को 4 अतिरिक्त 767 मालवाहक पट्टे पर दिए। - 2024 के लिए समायोजित EBITDA दृष्टिकोण को बढ़ाकर लगभग $526 मिलियन कर दिया, जो पिछले अनुमानों से $10 मिलियन की वृद्धि है। - 2024 के लिए कुल पूंजी व्यय दृष्टिकोण को घटाकर $390 मिलियन कर दिया, जिसमें CapEx को बनाए रखने के लिए $165 मिलियन शामिल हैं और वृद्धि के लिए $225 मिलियन। - जून के माध्यम से मुफ्त नकदी प्रवाह में $107 मिलियन उत्पन्न हुए, जिसमें और सुधार की उम्मीद है। - ठोस अनुमान लगाता है मध्यम आकार के मालवाहकों की मांग और साल के अंत तक दो अंकों के विमान देने की योजना। - उम्मीद है कि Q4 में महत्वपूर्ण सुधार के साथ ACMI व्यवसाय पूरे वर्ष के लिए लाभदायक होगा। - ABX एयर के साथ दीर्घकालिक सौदे को 2030 तक बढ़ाया गया, और चालक दल के संचालन में कोई व्यवधान नहीं बताया गया। - अनमॉडिफाइड 300 और तीन 767-200 सहित पांच विमान बेचे। - 767 रूपांतरणों की निरंतर मांग, जो कंपनी के संचालन के लिए केंद्रीय हैं।
कंपनी आउटलुक
- एटीएसजी को उम्मीद है कि ई-कॉमर्स की वृद्धि से प्रेरित मध्यम आकार के मालवाहकों की मजबूत मांग जारी रहेगी। - कंपनी की योजना साल के अंत तक दोहरे अंकों के विमान देने की है। - लीज प्लस रणनीति और वैश्विक विकास के अवसर 2025 और उससे आगे के एटीएसजी की योजनाओं के केंद्र में हैं।
बेयरिश हाइलाइट्स
- पिछले निवेशक दिवस से विमान को बदलने की लागत में वृद्धि हुई है, जिससे बेड़े की उत्पादन लागत प्रभावित हो रही है। - विमानों की उम्र के रूप में विमान के बेड़े का मूल्यह्रास प्रभावित हो सकता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- एटीएसजी ने अपनी लीजिंग गतिविधियों का सफलतापूर्वक विस्तार किया है, जिसमें बाहरी ग्राहकों को पट्टे पर दिए गए चार अतिरिक्त मालवाहक जोड़े गए हैं। - कंपनी ने मौजूदा प्रदर्शन और विकास के अवसरों के आधार पर अपना पूरा साल का मार्गदर्शन बढ़ाया है।
याद आती है
- अर्निंग कॉल सारांश में किसी विशेष चूक पर चर्चा नहीं की गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- 2029 में होने वाले बॉन्ड की पुनर्खरीद के बारे में सवालों के जवाब में, जेफरी डोमिनिक ने संकेत दिया कि इसमें दोनों पक्षों से बातचीत और इच्छा शामिल होगी। - कंपनी ने 2024 की योजना को क्रियान्वित करने और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का आश्वासन दिया।
एटीएसजी, टिकर एटीएसजी के तहत, गतिशील बाजार वातावरण में लचीलापन और वृद्धि का प्रदर्शन किया है। Amazon के साथ विस्तारित साझेदारी और एक मजबूत लीजिंग रणनीति के साथ, कंपनी एयर कार्गो सेवाओं की बढ़ती मांग को भुनाने के लिए अच्छी स्थिति में है। विमान रूपांतरण और संभावित मूल्यह्रास की चिंताओं के लिए बढ़ी हुई लागत के बावजूद, ATSG ने EBITDA दृष्टिकोण को बढ़ाया और मुक्त नकदी प्रवाह उत्पादन के प्रति प्रतिबद्धता इसकी परिचालन और वित्तीय रणनीति में विश्वास का संकेत देती है। सुरक्षा, ग्राहकों की संतुष्टि और लागत नियंत्रण पर कंपनी का ध्यान, अपनी रणनीतिक पहलों के साथ मिलकर, आने वाले वर्षों में निरंतर सफलता का संकेत देता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ग्रुप (ATSG) ने हाल की तिमाही में एक सराहनीय प्रदर्शन दिखाया है, और कंपनी के रणनीतिक कदम इसके वित्तीय मैट्रिक्स में परिलक्षित हुए हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, ATSG का बाजार पूंजीकरण लगभग 1.01 बिलियन डॉलर है, जो एयर कार्गो उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। Q1 2024 में पिछले बारह महीनों में राजस्व में मामूली कमी के बावजूद, -0.28% परिवर्तन के साथ, कंपनी ने लागत को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करते हुए 35.26% का सकल लाभ मार्जिन बनाए रखा है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ATSG एक महत्वपूर्ण ऋण बोझ के साथ काम करता है, जो कि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को देखने वाले निवेशकों के लिए एक आवश्यक विचार है। हालांकि, आक्रामक तरीके से शेयर वापस खरीदने की प्रबंधन की रणनीति कंपनी की भविष्य की संभावनाओं में विश्वास और शेयरधारकों के लिए संभावित लाभ का संकेत हो सकती है। इसके अतिरिक्त, जबकि ATSG लाभांश का भुगतान नहीं करता है, शेयर पुनर्खरीद और लाभप्रदता पर इसका फोकस, जिसकी पुष्टि विश्लेषकों की भविष्यवाणियों और पिछले बारह महीनों में हालिया लाभप्रदता से होती है, शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से एक पुनर्निवेश रणनीति का सुझाव देता है।
कंपनी का P/E अनुपात, जो 55.68 है, उच्च है, लेकिन जब Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित किया जाता है, तो यह अधिक उचित 21.08 पर आ जाता है। यह समायोजित पी/ई अनुपात यह संकेत दे सकता है कि बाजार में कंपनी की कमाई की क्षमता के आगे बढ़ने की सकारात्मक उम्मीदें हैं। इसके अलावा, अपने फ्री कैश फ्लो लक्ष्यों को पार करने के लिए ATSG की प्रतिबद्धता प्रबंधन द्वारा उनकी कमाई कॉल में प्रदान किए गए आशावादी दृष्टिकोण के अनुरूप है।
ATSG का अधिक गहराई से विश्लेषण करने वाले निवेशकों के लिए, https://www.investing.com/pro/ATSG पर अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के प्रदर्शन और संभावित निवेश अवसरों के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।