ड्रिलिंग तरल पदार्थ और उत्पादन रसायनों के प्रदाता, CES एनर्जी सॉल्यूशंस कॉर्प (टिकर: CES) ने 2024 की दूसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने 553.2 मिलियन डॉलर के रिकॉर्ड राजस्व की घोषणा की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है।
तिमाही के लिए समायोजित EBITDA $95.4 मिलियन रहा, जो 17.3% के मजबूत मार्जिन को दर्शाता है। सकारात्मक परिणाम रणनीतिक कदमों के साथ आए, जिसमें कंपनी के नॉर्मल कोर्स इश्यूअर बिड (NCIB) कार्यक्रम का नवीनीकरण शामिल है, जिससे अगले 12 महीनों में 19.2 मिलियन शेयरों की पुनर्खरीद की अनुमति मिलती है।
मुख्य टेकअवे
- CES एनर्जी सॉल्यूशंस ने $553.2 मिलियन का रिकॉर्ड Q2 राजस्व हासिल किया, जो 7% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि है। - कंपनी ने 17.3% मार्जिन के साथ $95.4 मिलियन का दूसरा सबसे बड़ा त्रैमासिक EBITDA दर्ज किया। - CES का अमेरिकी राजस्व $391 मिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि कनाडा का राजस्व $162 मिलियन के Q2 रिकॉर्ड तक पहुंच गया। - कंपनी अपने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को जारी रखने की योजना बना रही है और पूरी उम्मीद करती है $75 मिलियन से $80 मिलियन का सालाना कैश कैपेक्स। - CES ने लगभग $15 मिलियन में HydroLite LLC का अधिग्रहण पूरा किया, जिसका नाम बदलकर AES कम्प्लीशन सर्विसेज कर दिया गया है। - टोटल समायोजित EBITDA अनुपात में ऋण बढ़कर 1.12x हो गया, जिसमें ऋण घटकर $405 मिलियन हो गया।
कंपनी आउटलुक
- CES एनर्जी सॉल्यूशंस रणनीतिक अधिग्रहण और ऋण चुकौती के माध्यम से तिमाही लाभांश का भुगतान करने और व्यापार वृद्धि में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। - कंपनी भविष्य की संभावनाओं के बारे में आशावादी है, अपने कर्मचारियों और क्षमताओं का विस्तार करने का इरादा रखती है। - CES नए बाजारों की खोज कर रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अवसर और अपतटीय क्षेत्र में वृद्धि शामिल है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- उत्तरी अमेरिकी बाजार में कम वृद्धि हो रही है, जो महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी लाभ के लिए चुनौतियां पेश करती है। - सीईएस अभी भी चैंपियन एक्स सौदे के बंद होने का इंतजार कर रहा है, जो संभावित रूप से इसके बाजार की स्थिति को प्रभावित कर सकता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- बाजार हिस्सेदारी बढ़ने और राजस्व वृद्धि के साथ अमेरिका और कनाडा दोनों में सकारात्मक प्रदर्शन। - हाइड्रोलाइट एलएलसी के अधिग्रहण से सीईएस के पोर्टफोलियो में अच्छी तरह से बोर क्लीनआउट और फ्रैकिंग के लिए विशेष रसायन विज्ञान और उपकरण जुड़ जाते हैं। - लागत अनुकूलन और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के माध्यम से मार्जिन वृद्धि पर सीईएस के फोकस से वित्तीय मजबूती में योगदान जारी रहने की उम्मीद है।
याद आती है
- CES ने हाल के RFP (प्रस्तावों के लिए अनुरोध) से पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी हासिल नहीं की है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- टोनी औलिसिनो ने एम एंड ए के लिए कंपनी के दृष्टिकोण पर चर्चा की, जो बड़े पैमाने पर सौदों पर छोटे, रणनीतिक अधिग्रहणों के लिए प्राथमिकता का संकेत देता है। - औलिसिनो ने अपने शेयर बायबैक कार्यक्रम को जारी रखने के लिए कंपनी के इरादे की पुष्टि की, जिसमें छह या सात की सीमा में कई मूल्यांकन को लक्षित किया गया। - केन ज़िंगर ने संभावित शॉर्ट-नोटिस आपूर्ति मांगों को पूरा करने और विभिन्न अनुकूलन के माध्यम से मार्जिन वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कंपनी के बढ़े हुए कैपेक्स पर प्रकाश डाला।
सीईएस एनर्जी सॉल्यूशंस ने समय पर उत्पाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ट्रकों और रिएक्टरों सहित अपने कर्मचारियों और उपकरणों में निवेश करने की योजना बनाई है। कंपनी का ध्यान सुधारों, नई तकनीकों और वॉल्यूम-आधारित छूटों के माध्यम से लागत में कमी पर बना हुआ है। उत्तरी अमेरिका में मौजूदा कम विकास वाले माहौल के बावजूद, CES मार्जिन विस्तार के अवसरों की पहचान करने में विश्वास व्यक्त करता है। कंपनी नवंबर में Q3 अपडेट देने के लिए उत्सुक है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
CES Energy Solutions Corp. (CESDF) ने नवीनतम तिमाही में उल्लेखनीय वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है, और InvestingPro डेटा इस सफलता की कहानी में और संदर्भ जोड़ता है। विचार करने के लिए यहां कुछ रीयल-टाइम मेट्रिक्स और InvestingPro टिप्स दिए गए हैं:
- मार्केट कैप : CESDF का वर्तमान में 1.31 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, जो कंपनी के पर्याप्त आकार और उसके उद्योग में प्रासंगिकता को दर्शाता है।
- पी/ई अनुपात: 9.4 के पी/ई अनुपात के साथ, CESDF एक ऐसे मूल्य पर कारोबार कर रहा है, जो इसकी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष सामर्थ्य का सुझाव देता है।
- डिविडेंड यील्ड: निवेशक कंपनी के 1.58% के डिविडेंड यील्ड की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं, खासकर यह देखते हुए कि CESDF ने लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है और लगातार 19 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा है।
इन InvestingPro टिप्स को अपने विश्लेषण में शामिल करते हुए, यह स्पष्ट है कि CESDF एक आकर्षक स्टॉक क्यों हो सकता है:
1। कंपनी निकट अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रही है, जो निवेशकों के लिए संभावित मूल्य को दर्शाता है।
2। CESDF के लगातार लाभांश भुगतान और हालिया बढ़ोतरी शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
CES एनर्जी सॉल्यूशंस में गहराई से गोता लगाने की तलाश करने वाले पाठकों के लिए, 12 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो सूचित निवेश निर्णयों के लिए व्यापक विश्लेषण प्रदान करते हैं। https://www.investing.com/pro/CESDF पर सुझावों की पूरी सूची देखें।
CESDF के मजबूत वित्तीय परिणामों, रणनीतिक अधिग्रहणों और लगातार लाभांश भुगतानों का संयोजन, InvestingPro अंतर्दृष्टि के साथ, एक ऐसी कंपनी की तस्वीर पेश करता है जो न केवल अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बल्कि ऐसी विशेषताएं भी दिखा रही है जो निवेशकों की एक श्रृंखला को आकर्षित कर सकती हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।