अपने दूसरे क्वार्टर 2024 रिजल्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में, एक प्रमुख कृषि व्यवसाय कंपनी, Adecoagro (AGRO) ने समेकित समायोजित EBITDA में 3% साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जो $140 मिलियन तक पहुंच गई। सीईओ मारियानो बॉश ने अपनी न्यूनतम वितरण नीति के खिलाफ कंपनी की अति उपलब्धि पर प्रकाश डाला, जिसमें लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारक रिटर्न के लिए $86 मिलियन प्रतिबद्ध थे।
अपने चीनी, इथेनॉल और ऊर्जा व्यवसाय में कम पैदावार और बिक्री मूल्य का सामना करने के बावजूद, एडेकोएग्रो ने अपने कृषि व्यवसाय में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है और अपने डेयरी व्यवसाय में निरंतर मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी ने 2030 तक कार्बन की तीव्रता को कम करने के लक्ष्य के साथ स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया।
मुख्य टेकअवे
- Adecoagro की समेकित समायोजित EBITDA साल-दर-साल 3% बढ़कर $140 मिलियन हो गई। - कंपनी ने अपनी न्यूनतम वितरण नीति को पार कर लिया, जिससे शेयरधारक रिटर्न के लिए $86 मिलियन का भुगतान किया गया। - चीनी, इथेनॉल और ऊर्जा व्यवसाय को कम पैदावार और बिक्री मूल्य का सामना करना पड़ा, जिससे समायोजित EBITDA पीढ़ी प्रभावित हुई। - विस्तार और बेहतर उपज से प्रेरित कृषि व्यवसाय ने पहले सेमेस्टर में EBITDA को लगभग दोगुना कर दिया d.- डेयरी व्यवसाय ने घरेलू और निर्यात बाजारों में मजबूत स्थिति बनाए रखी। - Adecoagro ने चीनी में नकदी और मात्रा बढ़ाने की योजना बनाई है, वर्ष के उत्तरार्ध में इथेनॉल, और ऊर्जा कारोबार। - कंपनी के 2024 के चीनी उत्पादन का लगभग 30% अभी भी अनहेज्ड है। - शुद्ध ऋण में साल-दर-साल 26% की कमी आई, जिसका तरलता अनुपात 2.9x और शुद्ध लीवरेज अनुपात 1.3x है। - 2027 में देय 100 मिलियन डॉलर तक के वरिष्ठ नोटों के लिए नकद निविदा प्रस्ताव की घोषणा की गई है। - तिमाही के लिए विस्तार कैपेक्स $17 था मिलियन, विभिन्न व्यावसायिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
कंपनी आउटलुक
- मजबूत मांग और कम आपूर्ति के कारण एडेकोएग्रो को उच्च इथेनॉल की कीमतों की उम्मीद है। - ब्राजील में कम स्टॉक और मौसम के मुद्दों से प्रभावित होकर चीनी की कीमतें सकारात्मक रहने का अनुमान है। - चावल की कीमतें अल्पावधि में उचित रहने का अनुमान है, भविष्य की कीमतें दक्षिण अमेरिकी फसल की कटाई और रोपण पर निर्भर हैं। - अवमूल्यन के कारण डॉलर में थोड़ी कम लागत के साथ वास्तविक रूप से उत्पादन लागत पिछले वर्ष के समान होने की उम्मीद है। असली का मूल्यांकन।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कंपनी के चीनी, इथेनॉल और ऊर्जा कारोबार में समायोजित EBITDA उत्पादन में कमी देखी गई। - चीनी क्षेत्र में कम पैदावार और बिक्री मूल्य का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। - कम बिक्री और उच्च लागत के कारण चावल खंड के समायोजित EBITDA में साल-दर-साल गिरावट आई है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कृषि व्यवसाय ने पहले सेमेस्टर में अपनी समायोजित EBITDA पीढ़ी को लगभग दोगुना कर दिया। - डेयरी सेगमेंट ने उच्च बिक्री और बेहतर उत्पाद मिश्रण के साथ समायोजित EBITDA में वृद्धि की सूचना दी। - एडेकोएग्रो इथेनॉल और चीनी की कीमतों के भविष्य के बारे में सकारात्मक बना हुआ है।
याद आती है
- चीनी, इथेनॉल और ऊर्जा खंड के लिए समायोजित EBITDA कम पैदावार और बिक्री मूल्य से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। - कम बिक्री और बढ़ी हुई लागत के कारण चावल खंड में समायोजित EBITDA में गिरावट आई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- गन्ने के कारोबार में कुछ उत्पादन लागत कम हो रही है, जबकि अन्य बढ़ रहे हैं। - शुष्क मौसम के कारण पैदावार थोड़ी कम होने की उम्मीद है, लेकिन वास्तविक रूप से कुल लागत पिछले साल के समान होनी चाहिए। - ब्राजील में चीनी का उत्पादन मिश्रण निराशाजनक है, जिसमें उम्मीद से कम प्रतिशत चीनी है, जिससे लगभग 2 मिलियन टन का नुकसान होगा। - अगले साल के उत्पादन की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन कंपनी को और अधिक पेराई की आशंका है गन्ना।
शेयरधारकों के रिटर्न के लिए एडेकोएग्रो की प्रतिबद्धता, इसके रणनीतिक विस्तार और परिचालन सुधारों के साथ, कंपनी को कृषि व्यवसाय क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। बाजार की स्थितियों और वित्तीय रणनीतियों के बारे में कंपनी के दूरंदेशी बयान गतिशील वैश्विक बाजार में विकास और लाभप्रदता बनाए रखने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि Adecoagro (AGRO) रणनीतिक विस्तार और शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कृषि व्यवसाय क्षेत्र को नेविगेट करना जारी रखता है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन के बारे में और जानकारी प्रदान करता है।
1.2 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, Adecoagro 5.77 के कम मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात के साथ सबसे अलग है, जो Q1 2024 के पिछले बारह महीनों को देखते हुए और भी अधिक आकर्षक 4.61 तक समायोजित हो जाता है। यह कम कमाई वाला गुणक यह संकेत दे सकता है कि शेयर की कमाई की क्षमता की तुलना में उसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसी अवधि के लिए कंपनी का राजस्व 1.314 बिलियन डॉलर था, हालांकि साल-दर-साल -5.28% की राजस्व वृद्धि में मामूली गिरावट आई थी। इसके बावजूद, सकल लाभ मार्जिन 28.58% पर मजबूत रहा।
शेयरधारक रिटर्न के लिए Adecoagro की प्रतिबद्धता को InvestingPro टिप द्वारा रेखांकित किया गया है, जो कंपनी की आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति को उजागर करता है, जो उच्च शेयरधारक उपज वाली कंपनियों की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य InvestingPro टिप बताता है कि कंपनी के शेयर ने पिछले सप्ताह में 16.57% मूल्य के कुल रिटर्न के साथ एक महत्वपूर्ण रिटर्न का अनुभव किया है, जो निवेशकों को अल्पकालिक लाभ की तलाश में दिलचस्पी दे सकता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro Adecoagro पर अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है। वर्तमान में, 10 और टिप्स उपलब्ध हैं, जो निवेशकों को कंपनी की वित्तीय स्थिति और स्टॉक प्रदर्शन की गहरी समझ प्रदान कर सकते हैं। इन्हें और जानने के लिए, https://www.investing.com/pro/AGRO पर जाएं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।