विमान पट्टे पर देने वाली एक प्रमुख कंपनी एयर लीज कॉर्पोरेशन (ALC) ने 7 नवंबर, 2024 को 2024 की तीसरी तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय परिणाम दर्ज किए। कंपनी ने $690 मिलियन के राजस्व की घोषणा की, जिसमें साल-दर-साल 5% की वृद्धि हुई और प्रति शेयर $0.82 की कम आय हुई। ALC के बेड़े का विस्तार, सफल विमान बिक्री, और भविष्य की लीज दरों के लिए आशावादी अनुमान कमाई कॉल के प्रमुख आकर्षण थे।
बोइंग लेबर स्ट्राइक और विमान डिलीवरी में देरी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, कंपनी शेष वर्ष के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखती है और चौथी तिमाही में पर्याप्त डिलीवरी की उम्मीद है।
मुख्य टेकअवे
- एयर लीज कॉर्पोरेशन ने $690 मिलियन के Q3 राजस्व, पिछले वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि और $0.82 की प्रति शेयर आय की सूचना दी। - कंपनी ने $1.9 बिलियन मूल्य के 20 नए विमानों के साथ अपने बेड़े का विस्तार किया और लगभग $340 मिलियन में नौ विमान बेचे। - 100% की उपयोग दर के साथ औसत बेड़े की आयु अब 4.6 वर्ष है। - डिलीवरी में देरी के बावजूद, ALC को $900 मिलियन में उम्मीद है Q4 में डिलीवरी और 2024 की कुल डिलीवरी $4.6 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। - बिक्री पाइपलाइन $1.5 बिलियन पर मजबूत है, जिसकी Q4 में $400 मिलियन की उम्मीद है sales.- ALC अपने प्रबंधन व्यवसाय को बढ़ाने की योजना बना रहा है और एक युवा बेड़े और पर्याप्त ऑर्डर बुक के कारण दीर्घकालिक प्रदर्शन के बारे में आशावादी है। - बोर्ड ने जनवरी 2025 में देय तिमाही नकद लाभांश में 5% की वृद्धि को $0.22 प्रति शेयर करने की मंजूरी दी।कंपनी आउटलुक
- एयर लीज कॉर्पोरेशन ने Q4 2024 में विमान डिलीवरी में $900 मिलियन का अनुमान लगाया है। - कंपनी का अनुमान है कि कुल 2024 डिलीवरी लगभग $4.6 बिलियन होगी। - ALC लंबी अवधि के प्रदर्शन के बारे में आशावादी है, जो एक युवा बेड़े और महत्वपूर्ण ऑर्डर बुक द्वारा समर्थित है।बेयरिश हाइलाइट्स
- कंपनी को विमान डिलीवरी में देरी से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें बोइंग लेबर स्ट्राइक का प्रभाव भी शामिल था। - उच्च वित्तपोषण लागत के कारण ब्याज खर्च में $42 मिलियन की वृद्धि हुई।बुलिश हाइलाइट्स
- आपूर्ति की कमी के बीच नए विमानों की मजबूत मांग जारी है। - भविष्य की लीज दरों में वृद्धि होने की उम्मीद है, एएलसी के प्रबंधन को लंबी अवधि के विकास में विश्वास है। - कंपनी 7.5 बिलियन डॉलर की मजबूत तरलता स्थिति और 2.63 गुना का स्वस्थ ऋण-से-इक्विटी अनुपात बनाए रखती है।मिस
- ALC ने Q3 के लिए एंड-ऑफ-लीज राजस्व में $12 मिलियन की कमी दर्ज की।प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- जॉन प्लूगर और ग्रेगरी विलिस ने एयरलाइंस द्वारा बिक्री-लीजबैक वित्तपोषण पर बढ़ती निर्भरता पर चर्चा की। - ALC भू-राजनीतिक जोखिमों का अवलोकन कर रहा है और चीन में जोखिम को घटाकर 5% से कम कर दिया है। - उद्योग समेकन की संभावना पर चर्चा की गई, जिसमें ALC M & A के अवसरों के लिए खुला है। - लीज वार्ता का उद्देश्य मौजूदा बाजार स्तरों पर पुनर्मूल्यांकन करना है, न कि पूर्व-COVID दरों पर। - शुद्ध ब्याज मार लीज की पैदावार बढ़ने पर लाभ में सुधार हो सकता है। - बाजार में प्रवेश करने वाले तीसरे विमान निर्माता की चुनौतियों को स्वीकार किया गया।एयर लीज कॉर्पोरेशन (टिकर: ALC) ने उद्योग की चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन दिखाया है, इसकी सफलता का श्रेय रणनीतिक बेड़े प्रबंधन और एक युवा और तकनीकी रूप से उन्नत बेड़े को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया है। वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रिक विमानों की मौजूदा सीमाओं के बावजूद, नए विमानों की मजबूत मांग पर कंपनी का जोर, एएलसी को विमानन उद्योग में आगे की सोच रखने वाले खिलाड़ी के रूप में पेश करता है।
ऋण प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट रणनीति और बातचीत को पट्टे पर देने के लिए एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के साथ, एयर लीज कॉर्पोरेशन वैश्विक विमान पट्टे पर देने वाले बाजार की जटिलताओं को नेविगेट करने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखता है। अगली कमाई कॉल फरवरी के लिए निर्धारित है, जहां ALC अपने प्रदर्शन और रणनीतिक पहलों पर अपडेट प्रदान करना जारी रखेगा।
2024 की तीसरी तिमाही में
InvestingPro Insights
Air Lease Corporation के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को InvestingPro के डेटा द्वारा और समर्थन दिया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $5.27 बिलियन है, जो विमान पट्टे पर देने वाले उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। Q3 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों के लिए ALC का 58.99% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन InvestingPro टिप्स में से एक के साथ संरेखित करता है, जो कंपनी के “प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन” को उजागर करता है।इसी अवधि में कंपनी की 6.51% की राजस्व वृद्धि, Q3 2024 में 4.67% की तिमाही राजस्व वृद्धि के साथ, उद्योग की चुनौतियों के बावजूद ALC की अपने व्यवसाय का विस्तार करने की क्षमता को दर्शाता है। डिलीवरी में देरी और कमाई रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य हेडविंड के संदर्भ में यह वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
एक InvestingPro टिप बताता है कि एयर लीज कॉर्पोरेशन ने “लगातार 11 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है”, जो कंपनी की हालिया तिमाही नकद लाभांश में 5% की वृद्धि की घोषणा के अनुरूप है। शेयरधारक रिटर्न के प्रति इस प्रतिबद्धता को 1.78% की मौजूदा लाभांश उपज से और अधिक रेखांकित किया गया है।
11.91 के पी/ई अनुपात (समायोजित) से पता चलता है कि कंपनी के शेयर का उसकी कमाई के सापेक्ष उचित मूल्य है, विशेष रूप से अर्निंग कॉल में वर्णित विमान लीजिंग सेवाओं की मजबूत मांग को देखते हुए। हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि एक अन्य InvestingPro टिप चेतावनी देता है कि ALC “उच्च राजस्व मूल्यांकन मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है”, जो कंपनी की विकास संभावनाओं की बारीकी से जांच कर सकता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro एयर लीज कॉर्पोरेशन के लिए 12 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।