कृषि उपकरण और समाधान के एक प्रमुख प्रदाता, AGI (Ag Growth International Inc.) ने 2024 में एक चुनौतीपूर्ण तीसरी तिमाही की सूचना दी, जिसमें $357 मिलियन का समेकित राजस्व और $69 मिलियन का समायोजित EBITDA था, जो क्रमशः 13% और 19% की गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। नरम अमेरिकी कृषि बाजार के बावजूद, कंपनी ने एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उपस्थिति, विशेष रूप से ब्राजील में, और एक रिकॉर्ड स्तर की ऑर्डर बुक पर प्रकाश डाला। AGI के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पॉल हाउसहोल्डर ने अंतर्राष्ट्रीय विकास पर कंपनी के लचीलेपन और रणनीतिक फोकस पर चर्चा की, जबकि CFO जिम रुडिक ने वित्तीय मार्गदर्शन और परिचालन पहलों पर अपडेट प्रदान किए।
मुख्य बातें
- Q3 2024 के लिए समेकित राजस्व $357 मिलियन था, जो साल-दर-साल 13% की कमी थी। - तिमाही के लिए समायोजित EBITDA $69 मिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% कम था। - समायोजित EBITDA मार्जिन 19.2% पर लचीला रहा। - अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक गतिविधि मजबूत थी, पूर्व वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार में 75% की वृद्धि के साथ। - पूर्ण-वर्ष समायोजित EBITDA लगभग $$$होने की उम्मीद है 280 मिलियन, 19% के करीब मार्जिन के साथ। - AGI 2025 तक 2.5x के शुद्ध ऋण लीवरेज अनुपात को लक्षित कर रहा है, जिसमें मौजूदा लीवरेज 3.1x है। - एक शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम है तैयार किया जा रहा है, जो स्टॉक के अंडरवैल्यूड मूल्य के बारे में प्रबंधन के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
कंपनी आउटलुक
- पूरे साल के मार्गदर्शन में लगभग 280 मिलियन डॉलर के समायोजित EBITDA का अनुमान है। - मार्जिन पूरे वर्ष के लिए लगभग 19% स्थिर होने का अनुमान है। - कंपनी के विविध व्यवसाय मॉडल और ठोस परियोजना पाइपलाइन से 2025 में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- उच्च डीलर इन्वेंट्री और कम फसल की कीमतों के साथ अमेरिकी कृषि बाजार की चुनौतियां बनी हुई हैं। - पोर्टेबल ग्रेन हैंडलिंग उत्पाद लाइनें विशेष रूप से अमेरिका में प्रभावित हुईं। - कार्यशील पूंजी निवेश काफी घटकर $195 मिलियन हो गया है।
बुलिश हाइलाइट्स
- स्थायी उपकरणों की अधिक मांग के कारण कनाडाई फार्म सेगमेंट के राजस्व में 13% की वृद्धि हुई। - ब्राजील ने नए अनुबंधों में $105 मिलियन हासिल किए, जिससे रिकॉर्ड स्तर की ऑर्डर बुक में योगदान हुआ। - पिछले एक साल में फ्री कैश फ्लो लगभग 111 मिलियन डॉलर था, जो समायोजित EBITDA के खिलाफ एक मजबूत रूपांतरण दिखा रहा है।
याद आती है
- समेकित राजस्व और समायोजित EBITDA दोनों में साल-दर-साल महत्वपूर्ण कमी देखी गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- बाजार की मांग के अनुरूप कंपनी सक्रिय रूप से इन्वेंट्री और उत्पादन का प्रबंधन कर रही है। - अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, खासकर ब्राजील और भारत में। - ईआरपी सिस्टम की लागत 2026 तक जारी रहने की उम्मीद है। - लीवरेज लक्ष्यों की परवाह किए बिना शेयर पुनर्खरीद अवसरवादी रूप से शुरू होगी। - Q4 के मजबूत होने की उम्मीद है, जो वाणिज्यिक क्षेत्र में बड़ी परियोजना पूरी होने से प्रेरित है। AGI का Q3 प्रदर्शन चेहरे में लचीलापन दर्शाता है एक चुनौतीपूर्ण अमेरिकी कृषि बाजार का, जिसमें कंपनी रणनीतिक समायोजन कर रही है और अंतरराष्ट्रीय पर ध्यान केंद्रित कर रही है विकास के अवसर। सुरक्षा के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को सास्काटून सुविधा में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मील के पत्थर से भी रेखांकित किया गया। एक विविध व्यवसाय मॉडल और एक मजबूत परियोजना पाइपलाइन के साथ, एजीआई आने वाले वर्ष में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार है, जबकि परिचालन उत्कृष्टता और बैलेंस शीट अनुशासन को प्राथमिकता देना जारी रखता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
AGI की Q3 2024 आय रिपोर्ट के पूरक के लिए, InvestingPro डेटा निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। चुनौतीपूर्ण तिमाही के बावजूद, AGI का बाजार पूंजीकरण $721.99 मिलियन USD है, जो कंपनी के बाजार के मौजूदा मूल्यांकन को दर्शाता है।
एक प्रमुख InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालता है कि AGI ने लगातार 21 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान भी लाभांश भुगतान में यह निरंतरता, आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आश्वस्त करने वाली हो सकती है। मौजूदा डिविडेंड यील्ड 1.26% है, जो मामूली होते हुए भी शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
एक अन्य प्रासंगिक InvestingPro टिप बताता है कि AGI निकट अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है। यह Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 0.13 के PEG अनुपात द्वारा समर्थित है, जो बताता है कि शेयर की कमाई में वृद्धि की क्षमता के सापेक्ष इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। यह प्रबंधन के दृष्टिकोण के अनुरूप है कि स्टॉक का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है, जैसा कि उनके द्वारा शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम तैयार करने से स्पष्ट होता है।
Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व $1,037.39 मिलियन USD था, जिसका सकल लाभ मार्जिन 32.05% था। हालांकि इस अवधि में राजस्व वृद्धि -7.79% पर नकारात्मक थी, यह ध्यान देने योग्य है कि एजीआई लाभदायक बना हुआ है, विश्लेषकों ने इस वर्ष निरंतर लाभप्रदता की भविष्यवाणी की है, एक अन्य InvestingPro टिप के अनुसार।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro यहां बताए गए सुझावों से परे अतिरिक्त सुझाव और मैट्रिक्स प्रदान करता है। वास्तव में, AGI के लिए 7 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।