मेमोरियल डे, मई के अंत में, यूएस समर ट्रैवल सीज़न की शुरुआत का प्रतीक है। और इस साल, यूएस ट्रैवल एसोसिएशन के अनुसार, "10 में से लगभग 6 अमेरिकी कम से कम एक ग्रीष्मकालीन यात्रा की योजना बना रहे हैं।"
2019 में, कोरोनावायरस महामारी से पहले, यात्रा और पर्यटन उद्योग ने अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद में $ 1 ट्रिलियन से अधिक का योगदान दिया।
जबकि अमेरिकी इस गर्मी में अधिक खुली दुनिया का आनंद लेने के लिए तैयार हैं, निवेशक यात्रा और अवकाश शेयरों पर शोध कर रहे हैं जो राजस्व और लाभप्रदता को बढ़ावा देने के लिए खड़े हैं।
गर्म मौसम, साथ ही साथ काम और स्कूल से समय, अवकाश और मनोरंजन कंपनियों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा क्योंकि इस वर्ष "2020 में गिरावट के बाद, पूर्व-महामारी शिखर से 14% तक खर्च करने का अनुमान है।"
हालांकि, उपभोक्ता और व्यवसाय भी मुद्रास्फीति पर कड़ी नजर रख रहे हैं, खासकर ऊर्जा की बढ़ती कीमतों पर। इसके अलावा, चीन में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और कोविड -19 मामलों का पुनरुत्थान अभी भी यात्रा क्षेत्र की वसूली के लिए संभावित झटके हैं।
जैसे, यात्रा और अवकाश कंपनियों के शेयर की कीमतों में अस्थिरता गर्मी के महीनों में अच्छी तरह से जारी रह सकती है। अब तक, 2022 में, डॉव जोन्स ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में 26.6% की गिरावट आई है। इसी तरह, डॉव जोन्स ट्रैवल एंड लीजर इंडेक्स 20.2% नीचे है।
उस जानकारी के साथ, आज के लेख में दो एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) का परिचय दिया गया है, जो गर्मियों की यात्रा के मौसम से पहले पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं।
1. इनवेस्को डायनेमिक लीजर एंड एंटरटेनमेंट ईटीएफ
- वर्तमान मूल्य: $40.44
- 52-सप्ताह की सीमा: $38.29 - $54.62
- डिविडेंड यील्ड: 0.52%
- व्यय अनुपात: 0.55% प्रति वर्ष
हमारा पहला फंड, इनवेस्को डायनेमिक लीजर एंड एंटरटेनमेंट ईटीएफ (एनवाईएसई: पीईजे), अवकाश और मनोरंजन फर्मों के शेयरों तक पहुंच प्रदान करता है। इसने जून 2005 में कारोबार करना शुरू किया।
PEJ, जो डायनेमिक लीजर एंड एंटरटेनमेंट इंटेलाइड इंडेक्स को ट्रैक करता है, वर्तमान में 31 शेयरों की एक टोकरी रखता है। शीर्ष 10 नाम 1.3 अरब डॉलर की कुल संपत्ति का करीब आधा हिस्सा हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक केंद्रित फंड है।
Sysco (NYSE:SYY), जो भोजन और संबंधित उत्पादों का वितरण करता है; McDonald’s (NYSE:MCD); Marriott International (NASDAQ:MAR); ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी Booking (NASDAQ:BKNG); Fox Corp (NASDAQ:FOXA); और Walt Disney (NYSE:DIS) रोस्टर में सबसे आगे हैं।
पोर्टफोलियो में लगभग आधी कंपनियां होटल, रेस्तरां और अवकाश खंड से आती हैं। इसके बाद मनोरंजन उद्योग (30.8%) के व्यवसाय हैं, इसके बाद मीडिया (13.4%), खाद्य और स्टेपल खुदरा बिक्री (4.7%), और इंटरैक्टिव मीडिया और सेवाएं (2.8%) हैं।
PEJ जनवरी से लगभग 17% और पिछले 12 महीनों में 5% नीचे है। यह 2 जून, 2021 को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, लेकिन वर्तमान में 52-सप्ताह के निचले स्तर पर हाथ बदल रहा है। वे व्यापारी जो संभावित मोड़ का विश्लेषण करने के लिए मूल्य और समय चक्र देखते हैं, वे मौजूदा स्तरों पर ध्यान देना चाह सकते हैं।
पिछला पी/ई और पी/बी अनुपात 33.05x और 4.85x है। $ 40 से नीचे की संभावित गिरावट से पाठकों के लिए सुरक्षा के मार्जिन में सुधार होगा, जो आने वाले महीनों में अमेरिकी उपभोक्ता द्वारा खर्च मजबूत रहने की उम्मीद करते हैं।
2. SonicShares Airlines Hotels Cruise Lines ETF
- वर्तमान मूल्य: $4.16
- 52-सप्ताह की सीमा: $3.80 - $6.35
- व्यय अनुपात: 0.75% प्रति वर्ष
हाल के मेट्रिक्स बताते हैं कि वैश्विक पर्यटन बाजार 2021 में 3.95 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर इस साल 4.55 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है, 15% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर। इस बीच, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (डब्ल्यूटीटीसी) को उम्मीद है कि अगले दशक में यात्रा और पर्यटन उद्योग वैश्विक स्तर पर लगभग 126 मिलियन नई नौकरियां पैदा करेगा।
हमारी निधियों की सूची में अगला है SonicShares™ Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF (NYSE:TRYP)। यह एयरलाइन, होटल और क्रूज लाइन उद्योगों में कंपनियों के वैश्विक पोर्टफोलियो के लिए एक्सपोजर प्रदान करता है।
TRYP, Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index को ट्रैक करता है। फंड मई 2021 में लॉन्च किया गया था, और शुद्ध संपत्ति में 11.42 मिलियन डॉलर की देखरेख करता है, इसलिए यह बहुत अधिक व्यापारिक इतिहास के बिना अपेक्षाकृत नया और छोटा फंड है।
61 मिड- और लार्ज-कैपिटलाइज़ेशन (कैप) कंपनियों के पोर्टफोलियो के साथ, फंड उत्तरी अमेरिका (65.8%) में स्थित कंपनियों की ओर भारी भारित है। शेष कंपनियां यूरोप (17.4%), एशिया/प्रशांत (16.2%), और मध्य और दक्षिण अमेरिका (0.7%) से आती हैं।
उप-क्षेत्रीय आवंटन के संदर्भ में, हम होटल, रेस्तरां और अवकाश (39.7%) देखते हैं; एयरलाइंस (38.6%); और इक्विटी रियल एस्टेट निवेश (21.7%)। शीर्ष 10 होल्डिंग्स में फंड का लगभग आधा हिस्सा होता है।
इनमें VICI Properties (NYSE:VICI), Host Hotels & Resorts (NASDAQ:HST), Marriott International, Delta Air Lines (NYSE:DAL), Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT), और Southwest Airlines (NYSE:LUV)।
TRYP ने 8 मार्च को 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया। जैसा कि हम लिखते हैं, यह पिछले 12 महीनों में 10.4% साल-दर-साल (YTD) और 18.5% नीचे है। बाय-एंड-होल्ड निवेशक TRYP को रडार स्क्रीन पर रखना चाह सकते हैं।