वॉल स्ट्रीट पिछले हफ्ते लाल रंग में समाप्त हो गया क्योंकि यूएस सीपीआई मई में अपेक्षा से अधिक तेजी से बढ़ा, इस बहस को तेज कर दिया कि फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति को कम करने के प्रयास में ब्याज दरों को कितना बढ़ाएगा।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, पूर्वानुमान से अधिक गर्म मुद्रित, वर्ष-दर-वर्ष 8.6% बढ़ रहा है। यह दिसंबर 1981 के बाद से उस मीट्रिक के लिए सबसे अधिक है।
लाल-गर्म मुद्रास्फीति के अलावा, निवेशक वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंतित होते जा रहे हैं। विश्व बैंक और फेड दोनों ने हाल ही में अपनी आर्थिक अपेक्षाओं को कम किया है।
एलियांज द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 43% अमेरिकी अभी वॉल स्ट्रीट पर निवेश करने के बारे में अपेक्षाकृत घबराए हुए हैं, जबकि लगभग 60% पोर्टफोलियो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ऐसे चरम अस्थिरता के समय में, ठोस दीर्घकालिक वित्तीय प्रदर्शन के साथ स्थापित लार्ज-कैप कंपनियों के ब्लू-चिप स्टॉक या शेयर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करते हैं।
ब्लू-चिप कंपनियां आमतौर पर समय के साथ ठोस रिटर्न देती हैं और कई नियमित रूप से अपने लाभांश भुगतान में वृद्धि करती हैं। अधिकांश अपने-अपने उद्योगों में भी नेता हैं, लगातार नकदी प्रवाह में वृद्धि दिखाते हैं, और व्यापक खाई हैं।
खुदरा निवेशक आमतौर पर अपने ब्लू-चिप शेयरों को आखिरी में बेचते हैं। इस प्रकार, उन्हें अधिकांश विभागों का आधार भी माना जाता है।
इसके साथ ही, यहां दो ब्लू-चिप एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) हैं जो पाठकों से अपील कर सकते हैं कि वर्ष की दूसरी छमाही में प्रमुख नामों में अपसाइड मूव्स से लाभ उठाना चाहते हैं।
1. SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust
- वर्तमान मूल्य: $314.37
- 52-सप्ताह की सीमा: $306.28 - $369.50
- डिविडेंड यील्ड: 1.89%
- व्यय अनुपात: 0.16% प्रति वर्ष
आज की सूची में पहला फंड SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA) है, जो 30 वॉल स्ट्रीट "ब्लू-चिप्स" में निवेश करता है। फंड को पहली बार जनवरी 1998 में सूचीबद्ध किया गया था और इसकी शुद्ध संपत्ति $28.05 बिलियन है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह वॉल स्ट्रीट पर सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण ईटीएफ में से एक है।
डीआईए डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (डीजेआईए) को ट्रैक करता है, जिसे पहली बार 1896 में चार्ल्स डॉव ने बनाया था। इस प्रकार, यह अमेरिकी इक्विटी के स्वास्थ्य का सबसे पुराना निरंतर गेज है और इसका व्यापक रूप से अमेरिका और विश्व स्तर पर निवेशकों द्वारा अनुसरण किया जाता है।
वर्तमान में, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और हेल्थकेयर के नाम में 20% से अधिक प्रत्येक खंड के साथ सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद फाइनेंसियल (15.56%), इंडस्ट्रियल्स (14.16%) और कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी (13.49%) आते हैं।
DJIA एक मूल्य-भारित सूचकांक है। इसलिए, उच्च कीमतों वाले शेयर कम कीमत वाले शेयरों की तुलना में सूचकांक के मूल्य को अधिक प्रभावित करते हैं। जाहिर है, जैसे-जैसे स्टॉक की कीमतें बदलती हैं, वैसे-वैसे सूचकांक के भीतर उनका भार भी बढ़ सकता है।
सूचकांक के शीर्ष 10 शेयरों में पोर्टफोलियो का आधा हिस्सा शामिल है। इनमें United Health Group (NYSE:UNH), Goldman Sachs (NYSE:GS), Home Depot (NYSE:HD), Microsoft (NASDAQ:MSFT), McDonald’s (NYSE:MCD) और Amgen (NASDAQ:AMGN) शामिल है।
5 जनवरी को डीआईए ने रिकॉर्ड ऊंचाई देखी। हालाँकि, यह अब लगभग 13.5% वर्ष-दर-वर्ष नीचे है और 20 मई को बहु-वर्ष के निचले स्तर पर पहुंच गया है।
तुलनात्मक रूप से, SPDR® S&P 500 ETF (NYSE:SPY), जो S&P 500 इंडेक्स के रिटर्न को ट्रैक करता है, ने जनवरी से अपने मूल्य का लगभग 18% खो दिया है।
डीआईए के लिए पिछला मूल्य-से-आय (पी/ई) और मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) अनुपात 16.46x और 3.65x है। वॉल स्ट्रीट पर अभी जोखिम भरे माहौल को देखते हुए, ईटीएफ आने वाले हफ्तों में नई गिरावट देख सकता है। हालांकि, बाय-एंड-होल्ड निवेशक डीआईए में निवेश करने के अवसर के रूप में और गिरावट को मान सकते हैं।
2. Fidelity® Blue Chip Growth ETF
- वर्तमान मूल्य: $23.09
- 52-सप्ताह की सीमा: $22.18- $36.73
- व्यय अनुपात: 0.59% प्रति वर्ष
हमारा दूसरा फंड Fidelity® Blue Chip Growth ETF (NYSE:FBCG) है। यह करीब 250 कंपनियों में निवेश करता है। फंड की कम से कम 80% होल्डिंग ब्लू-चिप्स हैं।
FBCG एक सक्रिय, गैर-पारदर्शी फंड है जिसे पहली बार जून 2020 में सूचीबद्ध किया गया था। अधिकांश अन्य ईटीएफ के विपरीत, गैर-पारदर्शी ईटीएफ को अपनी होल्डिंग की दैनिक रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
फंड की सबसे हालिया Q1 रिपोर्ट के अनुसार, मार्च के अंत में, 55% से अधिक पोर्टफोलियो शीर्ष 10 शेयरों में था। इसके अलावा, 80% से अधिक अग्रणी 50 कंपनियों में थे। इस प्रकार, FBCG एक शीर्ष-भारी ETF है।
क्षेत्रीय आवंटन के संदर्भ में, हम आईटी (40.38%), कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी (27.98%), संचार सेवाएं (14.18%), हेल्थकेयर (6.22%) और इंडस्ट्रियल्स (5.56%) देखते हैं।
पिछली तिमाही में, Apple (NASDAQ:AAPL) के पास 11.27% के साथ सबसे बड़ा टुकड़ा था। इसके बाद Microsoft (NASDAQ:MSFT),, Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alphabet Class A (NASDAQ:GOOGL), NVIDIA (NASDAQ:NVDA) और Tesla (NASDAQ:TSLA) आया।।
2022 में अब तक FBCG ने अपने मूल्य का एक तिहाई खो दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो बाजार के दबाव का मतलब है कि फंड में उच्च वृद्धि वाले नामों के लिए महत्वपूर्ण गिरावट आई है। फिर भी, पाठक जो उम्मीद करते हैं कि ये ब्लू-चिप्स जल्द ही एक उच्च स्तर की शुरुआत करेंगे, वे इन स्तरों के आसपास निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।