सकारात्मक मांग संकेतों के बाद उच्च-विकास वाले क्लाउड शेयरों को बढ़ावा मिलता है।
2000 के दशक के उत्तरार्ध से, आईटी उद्योग ने स्थानीयकृत हार्डवेयर बुनियादी ढांचे से क्लाउड कंप्यूटिंग निर्भरता तक एक महत्वपूर्ण संक्रमण शुरू किया। छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों को अब अपने स्वयं के आईटी बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों को बनाए रखने पर संसाधन खर्च नहीं करना पड़ता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं अधिक स्केलिंग, अपटाइम और लचीलेपन की पेशकश करती हैं क्योंकि एकमात्र आवश्यकता इंटरनेट कनेक्शन बन जाती है। 2023 की शुरुआत में, बड़े तकनीकी दिग्गजों ने वैश्विक क्लाउड कंप्यूटिंग बाजार पर कब्जा कर लिया था, जिसके 2022 में 446.51 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 1.6 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
अमेज़ॅन का (NASDAQ: $AMZN) AWS (32%), माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ:MSFT) का (NASDAQ: $MSFT) Azure (23%) और Google का (NASDAQ: GOOGL) Google (NASDAQ:GOOGL) क्लाउड (10%) खाता उस पाई के 65% के लिए। फिर भी, अन्य आईटी क्षेत्रों की तरह, बिग टेक को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। कौन से क्लाउड कंप्यूटिंग स्टॉक शेष बाज़ार हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं?
पिछले पांच दिनों में, ये तीन क्लाउड स्टॉक दोहरे अंक के लाभ क्षेत्र में प्रवेश कर गए।
स्नोफ्लेक
अक्टूबर के अंत में, स्नोफ्लेक इंक (NYSE:SNOW) ने एआई प्रचार से लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार एक ग्रोथ क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी के रूप में कवरेज में प्रवेश किया। विशेष रूप से, स्नोफ्लेक का निर्माण डेटा के भंडारण, विश्लेषण और साझाकरण के इर्द-गिर्द किया गया है। प्लेटफ़ॉर्म बिग टेक पेशकशों के साथ संगत है, और स्नोफ्लेक की वास्तुकला कुशल मांग स्केलिंग की अनुमति देती है।
यह मंदी और उच्च खपत दोनों के दौरान संतुलित परिचालन लागत का अनुवाद करता है, जिससे दोनों परिदृश्यों में राजस्व में बाधा आती है। संभावनाएं तब से स्थानांतरित नहीं हुई हैं। नैस्डेक द्वारा प्राप्त 36 विश्लेषक इनपुट के आधार पर, SNOW स्टॉक एक "मजबूत खरीद" बना हुआ है। औसत SNOW मूल्य लक्ष्य $193.78 बनाम वर्तमान $157.75 है।
SNOW का उच्च अनुमान $215 है जबकि निम्न पूर्वानुमान $160 है, जो मौजूदा कीमत से अधिक है। साल-दर-साल, स्नोफ्लेक में 5% से अधिक की चाल के साथ 37 मूल्य सुधार हुए, जिससे 16.54% वार्षिक लाभ हुआ। सप्ताह के दौरान, SNOW स्टॉक में पुनरुत्थान देखा गया, जो 10.28% बढ़ गया।
नवीनतम Q2 FY24 रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अत्यधिक अनुकूल 142% शुद्ध राजस्व प्रतिधारण दर के साथ $640.2 मिलियन के राजस्व में साल-दर-साल 37% की वृद्धि दर्ज की। अपनी परिचालन गतिविधियों से, कंपनी ने 83.2 मिलियन डॉलर की शुद्ध नकदी प्रदान की, जो वर्ष-दर-वर्ष 29% अधिक है।
फिर भी, नवीनतम SNOW रैली काफी हद तक डेटाडॉग के प्रभाव के कारण है।
डेटाडॉग
डेटाडॉग इंक (NASDAQ:DDOG) एक सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विस (SaaS) कंपनी है जो व्यवसायों को ग्रैन्युलर कोड स्तर पर क्लाउड कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों की निगरानी और समस्या निवारण में मदद करती है। कंपनी के पास संपूर्ण फुल-स्टैक इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा है, इसलिए ग्राहक केवल वेब ब्राउज़र के माध्यम से अपनी निगरानी/सुरक्षा/विश्लेषण आवश्यकताओं तक पहुंचते हैं।
जब निवेशक क्लाउड मांग के रुझान की तलाश करते हैं तो यह डेटाडॉग को एक मजबूत बाजार-संकेत स्थिति में रखता है। यह 7 नवंबर को हुआ जब डेटाडॉग ने 2023 की तीसरी तिमाही की कमाई जारी की। कंपनी ने प्रति शेयर आय (ईपीएस) की अपेक्षाओं को बड़े अंतर से पार कर लिया, और 45 सेंट ईपीएस पर 34 सेंट की आम सहमति को पीछे छोड़ दिया।
डेटाडॉग का राजस्व साल-दर-साल 25% बढ़कर $547.5 मिलियन हो गया। इससे पता चला कि तकनीकी छंटनी के बावजूद आईटी उद्यम क्लाउड खर्च में कटौती नहीं कर रहे हैं। सप्ताह के दौरान, प्रेस समय के अनुसार डीडीओजी के शेयर 28% बढ़कर $99.81 प्रति शेयर हो गए।
नैस्डैक द्वारा प्राप्त 34 विश्लेषक इनपुट के आधार पर, डीडीओजी एक "मजबूत खरीदारी" है। औसत डीडीओजी मूल्य लक्ष्य $114.52 है। उच्च अनुमान $133 है जबकि निम्न पूर्वानुमान $98 है।
डिजिटलओशन होल्डिंग्स
DigitalOcean होल्डिंग्स इंक (NYSE:DOCN) को क्लाउड कंप्यूटिंग शेयरों से सबसे बड़ा खरीद दबाव प्राप्त हुआ, सप्ताह के दौरान 31% मूल्य बढ़कर 25.27 डॉलर प्रति DOCN शेयर हो गया। किफायती मूल्य निर्धारण और उपयोग में आसानी के साथ बिग टेक के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए, SaaS कंपनी ऐप्स के लिए भंडारण, समस्या निवारण, नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रीमिंग और उच्च डेटा वर्कलोड के लिए स्केलिंग प्रदान करती है।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि DigitalOcean के प्रबंधित Kubernetes मांग और अपटाइम को लागत प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए क्लाउड-नेटिव ऐप्स के उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रबंधन की पेशकश करते हैं। डेटाडॉग की तरह, 2 नवंबर को DigitalOcean की Q3 आय रिपोर्ट को सकारात्मक बाजार प्रतिक्रिया मिली।
कंपनी ने $0.44 ईपीएस पर $0.40 की प्रति शेयर आय (गैर-जीएएपी) को पीछे छोड़ दिया। कंपनी का राजस्व साल भर पहले की तुलना में 16.4% बढ़कर 177.06 मिलियन डॉलर हो गया। DigitalOcean की शुद्ध प्रतिधारण दर 96% पर विश्लेषकों की सहमति के अनुरूप है। हालाँकि, जैक्स इक्विटी रिसर्च के अनुसार, इसका वार्षिक रन-रेट राजस्व (एआरआर) अनुमानित $690.18 मिलियन से अधिक $713 मिलियन था।
अन्य दो क्लाउड स्टॉक के विपरीत, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि DOCN एक उच्च वृद्धि वाला स्टॉक है। तिमाही के लिए $19 मिलियन की मामूली शुद्ध आय के बावजूद, DigitalOcean का ARR मीट्रिक उच्च विकास क्षमता की ओर इशारा करता है।
नैस्डैक द्वारा कराए गए 13 विश्लेषकों के सर्वेक्षण के आधार पर, DOCN स्टॉक एक "खरीद" है। औसत DOCN मूल्य लक्ष्य $30.56 बनाम वर्तमान $25.27 है। उच्च अनुमान $47 है जबकि निम्न पूर्वानुमान $25 है, जो वर्तमान मूल्य बिंदु के अनुरूप है।
यह लेख मूल रूप से द टोकनिस्ट पर प्रकाशित हुआ था। वित्त और प्रौद्योगिकी में सबसे बड़े रुझानों के साप्ताहिक विश्लेषण के लिए द टोकनिस्ट का मुफ्त न्यूज़लेटर, फाइव मिनट फाइनेंस देखें।
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