S&P 500 Index के 11 क्षेत्रों में से किसी में भी निवेश करने से लंबी अवधि के खुदरा पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद मिल सकती है।
इस तीन-भाग श्रृंखला में, हम एक्सपोज़र हासिल करने के लिए प्रत्येक सेक्टर और उपयुक्त ईटीएफ पर बारीकी से विचार कर रहे हैं। कल की पोस्ट ने तीन क्षेत्रों को संबोधित किया: संचार सेवाएं, उपभोक्ता स्टेपल्स और उपभोक्ता विवेकाधीन। हम बुधवार को तीसरा भाग प्रकाशित करेंगे।
नीचे हम चार अतिरिक्त क्षेत्रों पर विचार करने के लिए ईटीएफ पर चर्चा करेंगे: ऊर्जा, वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल और औद्योगिक।
4. ऊर्जा
Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE) तेल और गैस के साथ-साथ ऊर्जा उपकरण और सेवा उद्योगों में भी पहुँच प्रदान करता है।
XLE, जिसमें 25 होल्ड हैं, एनर्जी सिलेक्ट सेक्टर इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। फंड ने दिसंबर 1998 में कारोबार करना शुरू किया और वर्तमान में प्रबंधन के तहत $ 13.9 बिलियन से अधिक है।
Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM), Chevron Corp (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP), Schlumberger NV (NYSE:SLB), EOG Resources Inc (NYSE:EOG) और Phillips 66 (NYSE:PSX) फंड में फर्मों का नेतृत्व करते हैं। । XOM और CVX के शेयर XLE के 44% के करीब हैं और शीर्ष 10 नामों में 76.21% शुद्ध संपत्ति शामिल है।
ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2020 एक कठिन वर्ष रहा है, क्योंकि तेल उत्पादकों के शेयर की कीमतें दबाव में बनी हुई हैं। XLE 37% साल-दर-साल (YTD) के करीब है। वर्तमान मूल्य 2.2% की लाभांश उपज का समर्थन करता है। अनुगामी पी / ई और पी / बी अनुपात क्रमशः 25.95 और 1.32 हैं।
जो निवेशक मानते हैं कि 2021 में सेक्टर में वापसी हो सकती है, वे दो अन्य एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों पर भी शोध कर सकते हैं: Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) और Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE:FENY)।
5. वित्तीय
Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) बैंकों, बीमाकर्ताओं, परिसंपत्ति प्रबंधकों, दलालों और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) सहित वित्तीय सेवाओं की फर्मों की एक श्रृंखला में निवेश करता है।
XLF, जो वित्तीय चयन क्षेत्र सूचकांक का अनुसरण करता है, में 65 होल्डिंग्स हैं। दिसंबर 1998 में अपनी स्थापना के बाद से, फंड ने प्रबंधन के तहत संपत्ति को $ 24 बिलियन तक बढ़ा दिया है।
फंड में अग्रणी नामों में Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRKa), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America Corp (NYSE:BAC), Citigroup Inc (NYSE:C), Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) और BlackRock (NYSE:BLK) शामिल हैं। फंड का लगभग 53% शीर्ष 10 शेयरों पर केंद्रित है।
वर्ष में अब तक, फंड लगभग 7% नीचे है। इसकी लाभांश उपज 2.7% है। अनुगामी पी / ई और पी / बी अनुपात क्रमशः 17.55 और 1.33 हैं।
बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों पर विश्वास करने वाले दीर्घकालिक निवेशक मौजूदा आर्थिक और कम ब्याज वाले वातावरण को नेविगेट करने में सक्षम होंगे, अन्य ईटीएफ पर भी विचार कर सकते हैं, जिसमें Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) और iShares U.S. Financials ETF (NYSE:IYF)।
6. स्वास्थ्य देखभाल
2020 में, स्वास्थ्य दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया। Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV) बायोफार्मा और लाइफ साइंसेज फर्मों के साथ-साथ हेल्थकेयर उपकरण और आपूर्ति प्रदान करता है। इसने दिसंबर 1998 में व्यापार करना शुरू किया और इसके प्रबंधन के तहत $ 25.3 बिलियन है।
एक्सएलवी, जो 63 स्टॉक रखता है, हेल्थ केयर सिलेक्ट सेक्टर इंडेक्स को ट्रैक करता है।
फंड की 50% से अधिक संपत्ति शीर्ष 10 नामों में केंद्रित है, जिसमें Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), Pfizer Inc (NYSE:PFE), Merck & Company Inc (NYSE:MRK), Abbott Laboratories (NYSE:ABT) और AbbVie Inc (NYSE:ABBV) शामिल हैं।
YTD, फंड ने 8% से अधिक की वापसी की है और 9. नवंबर को $ 114.41 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसकी कीमत 1.9% की लाभांश उपज का समर्थन करती है। ट्रेलिंग पी / ई और पी / बी अनुपात क्रमशः 17.81 और 4.52 पर हैं।
एक्सएलवी के अलावा, हेल्थ-केयर सेगमेंट के सबसे पुराने ईटीएफ में से एक, निवेशक निम्नलिखित फंड को अपने रडार पर रखना चाहते हैं: Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) और iShares Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB)।
7. औद्योगिक
Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI) उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है जो मुख्य रूप से पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण या वितरण करते हैं। इनमें ऐसे व्यवसाय शामिल हैं जो एयरोस्पेस और रक्षा, निर्माण, इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण, परिवहन बुनियादी ढांचे और औद्योगिक मशीनरी पर केंद्रित हैं।
XLI, जो औद्योगिक चयन क्षेत्र सूचकांक के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, में 73 होल्डिंग्स हैं।
अग्रणी नामों में प्रौद्योगिकी और निर्माण कंपनी Honeywell International Inc (NYSE:HON), रेल परिवहन फर्म Union Pacific Corporation (NYSE:UNP), वैश्विक शिपिंग और रसद कंपनी United Parcel Service Inc (NYSE:UPS), एयरोस्पेस और रक्षा दिग्गज Boeing Co (NYSE:BA), एयरोस्पेस और रक्षा निर्माता Raytheon Technologies Corp (NYSE:RTX) और विविध निर्माता 3M Company (NYSE:MMM) शामिल हैं। फंड का 40% से अधिक शीर्ष 10 व्यवसायों में है।
वर्ष की शुरुआत के बाद से, एक्सएलआई ने लगभग 7% जोड़ा है और लाभांश की उपज 2.1% है। फंड ने $ 90.15 नवंबर 24 के सभी उच्च स्तर पर हिट किया। ट्रेलिंग पी / ई और पी / बी अनुपात क्रमशः 24.6 और 4.66 हैं।
वे निवेशक जो मानते हैं कि सेक्टर को वैक्सीन रोलआउट से आगे लाभ मिल सकता है और आने वाली तिमाहियों में संभावित आर्थिक सुधार से एक्सएलआई के साथ-साथ सेक्टर में दो अन्य फंडों पर भी परिश्रम करना चाह सकते हैं। वे Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares (NYSE:VIS) और iShares U.S. Industrials ETF (NYSE:IYJ) हैं।