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एक तारकीय 2021 के बाद, बाजार 2022 में मजबूत रह सकता है, लेकिन बढ़ते जोखिमों से सावधान रहें

द्वारा Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)शेयर बाजार04 जनवरी 2022 ,17:30
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एक तारकीय 2021 के बाद, बाजार 2022 में मजबूत रह सकता है, लेकिन बढ़ते जोखिमों से सावधान रहें
द्वारा Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)   |  04 जनवरी 2022 ,17:30
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2021 के दौरान पिछले 20 वर्षों में बाजारों ने कुछ सबसे बड़ा लाभ अर्जित किया, इसके बाद निवेशक आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं?

इतिहास बताता है कि गति 2022 में जारी रहनी चाहिए, लेकिन निवेशकों को आने वाले वर्ष में कोरोनोवायरस, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों और राजनीति, विदेशी और घरेलू के बारे में चिंताओं की एक श्रृंखला से अधिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

जैसे, कोई वॉल स्ट्रीट पंडितों को सावधानी और यथार्थवादी धैर्य की आवश्यकता के बारे में बहुत कुछ बोलते हुए सुनता है। बाजार, वे कहते हैं, एक अच्छा वर्ष होगा, लेकिन वे अस्थिर रहेंगे। हो सकता है कि 2020 की शुरुआत में वे उतने अस्थिर न हों, जब कोविड -19 से घबराहट ने S&P 500 को लगभग एक महीने में 35% कम कर दिया।

हालांकि, अब ऐसा नहीं है। एसपीएक्स ने व्यापार के पहले दिन के दौरान रिकॉर्ड 4,796.56 पर बंद करके 2022 की शुरुआत की।

यह व्यापक बेंचमार्क 2021 के 4,766.18 पर समाप्त होने के बाद हुआ, जो 2020 से 26.9% ऊपर है, 2019 के बाद से इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 1997 के 31% लाभ के बाद से इसका तीसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन है।

2021 में डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 18.8% और NASDAQ कंपोजिट में 21.4% की बढ़ोतरी हुई।

तथ्य यह है कि 2008-2009 के वित्तीय संकट के बाद से अमेरिकी शेयर बाजार एक टिकाऊ रोल पर रहा है।

SPX Weekly 2019-2021
SPX Weekly 2019-2021

S&P 500 पिछले 13 वर्षों में से 10 वर्ष के लिए उच्च स्तर पर बंद हुआ है, और वर्षों के दौरान यह उच्च स्तर पर समाप्त नहीं हुआ है, इसने वर्ष के फ्लैट को समाप्त कर दिया है।

यह सोचने के कई कारण हैं कि यह सिलसिला जारी रह सकता है।

घरेलू अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। कुल मिलाकर उपभोक्ता खर्च मजबूत है। रोजगार का विस्तार हो रहा है, श्रम विभाग ने शुक्रवार को यह रिपोर्ट करने की उम्मीद की थी कि दिसंबर में गैर-कृषि पेरोल में 400,000 की वृद्धि हुई और बेरोजगारी दर}} 4.2% से गिरकर 4.1% हो गई।

कॉर्पोरेट आय, स्टॉक की कीमतों के लिए वास्तविक ईंधन, फलफूल रहा है। तीसरी तिमाही की आय एक साल पहले की तुलना में 27.1% अधिक थी, और इस प्रवृत्ति को पटरी से उतारने में एक बड़ा झटका लगेगा।

टेक स्टॉक अभी भी बाजार के पावर प्लेयर हैं। Apple (NASDAQ:AAPL) ने सोमवार दोपहर को संक्षेप में $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण किया। बाजार खुलने से पहले, Tesla (NASDAQ:TSLA) ने 2021 की डिलीवरी की घोषणा करके निवेशकों को एक सुखद झटका दिया, जो 2021 में 87% बढ़कर 936,000 हो गई। विश्लेषकों ने 897,000 प्रसव की उम्मीद की थी। कंपनी ने पिछले साल 932,000 वाहनों का उत्पादन किया, आधा शंघाई में अपनी विनिर्माण सुविधा में।

सोमवार के बंद तक टेस्ला के शेयर 13% से अधिक ऊपर थे, S&P 500 और NASDAQ 100 शेयरों में शीर्ष पर थे। 2021 के दौरान EV ऑटोमेकर के शेयर 50% उछल गए।

TSLA Weekly TTM
TSLA Weekly TTM

टेस्ला का बाजार पूंजीकरण 1.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच रहा था, जो एप्पल (जिसका बाजार पूंजीकरण दिन के अंत में 2.99 ट्रिलियन डॉलर था), माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ:MSFT), Google पैरेंट अल्फाबेट (NASDAQ:GOOGL) और Amazon (NASDAQ:AMZN) के बाद अमेरिकी कंपनियों में पांचवें स्थान पर था।

जबकि कोविड -19 महामारी जिद्दी साबित हो रही है, वर्तमान शोध से पता चलता है कि ओमाइक्रोन संस्करण, जिसने नवंबर में थैंक्सगिविंग सप्ताहांत के आसपास अपनी उपस्थिति दर्ज की, वायरस का एक मामूली रूप हो सकता है। बेहतर अभी भी, पूर्व खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त स्कॉट गोटलिब ने सोमवार को सीएनबीसी को बताया कि ओमाइक्रोन शायद हफ्तों में एक खतरे से कम हो सकता है।

उन्होंने कहा कि यदि शोध सही है और लोगों का टीकाकरण जारी है, तो उन्होंने कहा, कोविड के गिरने का खतरा बहुत कम हो सकता है। भविष्य में, उन्होंने सुझाव दिया, अमेरिकियों को वार्षिक कोविड शॉट्स मिलेंगे, ठीक उसी तरह जैसे वे अब फ्लू के लिए करते हैं।

लेकिन अभी भी कई जोखिम हैं। इसमे शामिल है:

1. बढ़ती ब्याज दरें

फेडरल रिजर्व को लगता है कि अब समय आ गया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारी मात्रा में नकदी से छुड़ाना शुरू कर दिया जाए, ताकि 2020 के बाद से इसे ठंड से बचाने के लिए अर्थव्यवस्था में पंप किया जा सके। तब से, हालांकि, मुद्रास्फीति एक समस्या के रूप में उभरी है। पेट्रोल की कीमतों में करीब 50 फीसदी की तेजी आई है। माल ढुलाई दरों, खाद्य कीमतों, नई और पुरानी कारों की कीमतों में उछाल आया है। श्रमिकों ने अधिक वेतन की मांग की है और नौकरी छोड़ कर अपनी मांगों का समर्थन कर सकते हैं।

मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए फेड के पास सबसे तात्कालिक साधन ब्याज दरें बढ़ाना है, जो एक दूसरे मुद्दे को हल करने में मदद करेगा। फेड की संघीय निधि दर (वह दर जो बैंकों को एक-दूसरे से रातोंरात ऋण के लिए चार्ज करना चाहता है) प्रभावी रूप से शून्य है और कोविड के प्रकोप के बाद से है। फेड की नीति ने 2000 के वसंत में शुरू होने वाले शेयर बाजार के पुनरुत्थान को बढ़ावा देने में मदद की है। इसने नए और मौजूदा घरेलू बिक्री और किराए के लिए घरों और अपार्टमेंट की बड़ी निवेशक खरीद को भी बढ़ावा दिया है।

केंद्रीय बैंक संभवत: गिरावट में दरों में वृद्धि शुरू करने की उम्मीद है, इस साल दो या तीन वृद्धि।

बॉन्ड यील्ड सोमवार को उच्च स्तर पर चली गई, वास्तव में, उच्च दरों की उम्मीद में। बेतहाशा 10 साल के ट्रेजरी यील्ड ने 1.628% मारा, 31 मार्च को 1.746% पर पहुंचने के बाद से सबसे अधिक उपज।

तो, क्या दर में वृद्धि दुनिया का अंत है? तुरंत नहीं। लेकिन एक दर-वृद्धि अभियान सावधानी से प्रबंधित किया जाना चाहिए। फेड ने 2003 में 9/11 के आतंकी हमलों के प्रभाव से अर्थव्यवस्था के मौसम में मदद करने के लिए दरों में तेजी से कटौती करने के बाद दरों में वृद्धि शुरू कर दी थी। बाजारों पर वजन करना शुरू करने में तीन से चार साल लग गए और 2008-2009 की दुर्घटना में योगदान दिया।

2. अत्यधिक मूल्यवान स्टॉक बनाम बढ़ती दरें

एसएंडपी 500 शेयरों में, 434 वर्ष के लिए 2021 उच्च स्तर पर समाप्त हुआ। उनमें से 96, 30-घटक डॉव इंडेक्स पर सूचीबद्ध 23 शेयरों के साथ-साथ वार्षिक आधार पर 50% से अधिक ऊपर थे।

इसके अलावा, 74 NASDAQ 100 शेयरों ने वर्ष की समाप्ति की।

FTNT Weekly TTM
FTNT Weekly TTM

वैक्सीन निर्माता Moderna (NASDAQ:MRRNA) और साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रदाता Fortinet (NASDAQ:FTNT) दोनों ही 2021 के लिए 100% से अधिक ऊपर थे।

अकेले 2021 में Apple में 34% की वृद्धि हुई और सोमवार को 2.5% की वृद्धि हुई। NVIDIA (NASDAQ:NVDA), जिसके चिप्स पावर वीडियो गेम और सिस्टम क्रिप्टोक्यूरेंसी नेटवर्क चलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ने 125% जोड़ा।

साथ ही, कई स्मॉल कैप शेयर अपने बड़े भाइयों के भड़कीले रिटर्न की बराबरी करने में विफल रहे। इससे भी बुरी बात यह है कि नए उच्च बनाने वाले शेयरों की संख्या वर्ष के अंत के रूप में नए निम्न स्तर बनाने की संख्या से पिछड़ गई।

जैसे, जोखिम यह है: यदि दरें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं (मान लें कि + 5%), तो स्टॉक बुरी तरह से प्रतिक्रिया करेंगे। 1987 के बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान यही हुआ; 2008-09 के वित्तीय संकट में भी इसका प्रमुख योगदान था।

3. सतत मुद्रास्फीति दबाव

ये अभी खत्म नहीं हो रहे हैं और इनका असर शेयरों पर पड़ेगा।

ये 2020 में कोविड -19 महामारी के विस्फोट के बाद दिखाई दिए, जिसने वैश्विक व्यापार प्रणाली को इतना बाधित कर दिया कि कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक असेंबलियों से कारों और यहां तक ​​​​कि किचन कैबिनेट असेंबली में उपयोग किए जाने वाले गाइडों की शिपमेंट वास्तव में कब हो सकती है। वितरित किया।

एक और मुद्रास्फीति चालक: लोगों ने महामारी के दौरान अपनी नौकरी छोड़ दी, जिससे नियोक्ताओं को काम पर रखने के लिए मजदूरी बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

एक अतिरिक्त उत्प्रेरक: ओपेक और दोस्तों ने वैश्विक तेल आपूर्ति में कटौती की। परिणाम: संयुक्त राज्य अमेरिका में खुदरा गैसोलीन की कीमतों में 2021 में 45% की वृद्धि हुई।

4. कोविड-19 का जिद्दी हठ

पिछले वसंत को याद करें जब एक संक्षिप्त वैश्विक राहत थी कि महामारी की संख्या कम हो रही थी और शायद किसी को मुखौटा लगाने की आवश्यकता नहीं थी? डेल्टा और ओमाइक्रोन कोरोनवायरस दोनों रूपों के दुनिया भर में प्रसार के कारण यह रुक गया।

नवंबर के अंत में ओमिक्रॉन दिखाई दिया और इतनी तेज़ी से फैल गया कि ब्रॉडवे पर फिर से खुलने वाले थिएटरों को लगभग तुरंत फिर से बंद करना पड़ा, रेस्तरां ने व्यवसाय में अचानक गिरावट देखी, और क्रूज जहाज यात्रियों और कर्मचारियों को संक्रमित करने से वायरस को रोकने में असमर्थ लग रहे थे।

Red Robin Gourmet Burgers (NASDAQ:RRGB) के शेयर, एक आकस्मिक भोजनालय श्रृंखला, इस उम्मीद में पहली तिमाही में दोगुनी हो गई कि सबसे खराब स्थिति खत्म हो गई है।

RRGB Weekly
RRGB Weekly

लेकिन तीसरी तिमाही में स्टॉक 30% और चौथी तिमाही में अतिरिक्त 28.3% गिर गया क्योंकि कोविड की चिंताओं ने ग्राहकों को रेस्तरां के अंदर भोजन करने से सावधान कर दिया।

5. बढ़ते वैश्विक तनाव

अधिक यूक्रेन पर रूस के डिजाइन के साथ, भू-राजनीतिक तनाव तेज हो रहे हैं। ताइवान पर नियंत्रण पाने में चीन की दिलचस्पी और एक व्यवहार्य परमाणु हथियार के विकास पर ईरान के बंद होने से विपरीत परिस्थितियों में वृद्धि हुई है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में कारक जिसमें राक्षस तूफान, जंगल की आग, भीषण सर्दियों का मौसम, साथ ही वैश्विक समुदाय को समस्या पर हमला करने के तरीके पर आम सहमति बनाने की कठिनाई शामिल है और अभी भी परेशान होने का एक अतिरिक्त कारण है।

6. अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में कड़े मुकाबले की संभावना

कई लोगों को डर है कि इस प्रक्रिया से हिंसा भड़क सकती है, जैसे कि 6 जनवरी, 2021 को यू.एस. कैपिटल बिल्डिंग में हुए दंगे। बढ़ी हुई अनिश्चितता के साथ, प्रक्रिया और इसके आसपास की संभावित घटनाएं अमेरिकी संस्थानों में विश्वास को कम कर सकती हैं।

अपनी आँखें खोलकर निवेश करें

स्टॉक की कीमतें जरूरी नहीं कि उच्च ब्याज दरों के संकेत पर ही गोता लगाएँ। मुद्रास्फीति हमेशा एक बुरा विकास नहीं होता है, खासकर अगर यह किसी कंपनी को कीमतें बढ़ाने और लाभप्रदता बढ़ाने में सक्षम बनाता है, जिससे उनके शेयर निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो जाते हैं।

लेकिन दोनों घटनाक्रम अनिश्चितता को बढ़ाते हैं कि कोई निवेशक कैसे सोचता है कि अपना पैसा कहां रखा जाए।

फिर भी, वैश्विक तनाव, कोविड -19 (इसके सभी रूपों के साथ) और जलवायु परिवर्तन सभी बाजार के माहौल में अनिश्चितता की और अधिक परतें जोड़ रहे हैं।

जबकि बुनियादी सिद्धांत (नौकरी में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, बिक्री में वृद्धि) 2022 की शुरुआत के रूप में ठोस निवेश के अवसर प्रदान करते हैं, किसी को आसन्न अनिश्चितताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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