अर्थशास्त्री इस बात पर बहस करते रहे हैं कि नए साल में अमेरिकी उपभोक्ता मजबूत रहेगा या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को उम्मीद है कि 2022 में वैश्विक आर्थिक विकास 5% से कम होगा। इस बीच, सम्मेलन बोर्ड सुझाव देता है:
"... अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2022 में 3.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) और 2023 में 2.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ेगी।"
वॉल स्ट्रीट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इन संभावित विकास दरों का वास्तव में क्या अर्थ होगा, इसका पूर्वानुमान लगाना आसान नहीं है। इसके अलावा, मुद्रास्फीति की बढ़ती दरों से फेड की कार्रवाई जल्द ही शुरू होने की संभावना है।
इसलिए, इस साल शॉर्ट-टर्म वोलैटिलिटी और कभी-कभार शॉर्ट-टर्म प्रॉफिट लेना निवेश परिदृश्य का हिस्सा होना चाहिए। बहरहाल, कई विश्लेषकों को उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में वित्तीय, रियल एस्टेट, विनिर्माण और उपभोक्ता विवेकाधीन कंपनियां मजबूत आय अर्जित करेंगी। तो आज का लेख दो चक्रीय ईटीएफ पेश करता है जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं।
1. Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
- वर्तमान मूल्य: $107.94
- 52-सप्ताह की सीमा: $86.02 - $126.08
- डिविडेंड यील्ड: 0.58%
- व्यय अनुपात: 0.29% प्रति वर्ष
यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस द्वारा जारी मेट्रिक्स के अनुसार:
"व्यक्तिगत आय में 90.4 अरब डॉलर या मासिक दर पर 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि नवंबर में उपभोक्ता खर्च में 104.7 अरब डॉलर या 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।"
इसी तरह, उच्च मुद्रास्फीति के स्तर पर चिंताओं के बावजूद, उपभोक्ता विश्वास सूचकांक ने वर्ष का अंत उच्च स्तर पर किया। दिसंबर में, "115.8 (1985=100) पर, नवंबर में 111.9 (एक ऊपर की ओर संशोधन) से।"
इस प्रकार, विश्लेषकों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। वे पाठक जो उस मूल्यांकन से सहमत हैं, वे हमारे पहले फंड, अर्थात् Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NASDAQ:PSCD) पर करीब से नज़र डाल सकते हैं। यह लघु-पूंजीकरण (कैप) अमेरिकी उपभोक्ता विवेकाधीन फर्मों में निवेश करता है। ये कंपनियां आम तौर पर मनोरंजन, आराम, घरेलू सामान, खुदरा, मोटर वाहन, रियल एस्टेट और मीडिया में काम करती हैं। फंड ने अप्रैल 2010 में कारोबार करना शुरू किया था।
पीएससीडी, जिसमें 85 होल्डिंग्स हैं, एसएंडपी स्मॉलकैप 600 कैप्ड कंज्यूमर विवेकाधीन इंडेक्स को ट्रैक करता है। $49.6 मिलियन की शुद्ध संपत्ति में शीर्ष 10 होल्डिंग्स का लगभग 30% हिस्सा है। उप-क्षेत्रों के संदर्भ में, हम स्पेशलिटी रिटेल (31.56%), घरेलू टिकाऊ वस्तुएं (16.71%), होटल, रेस्तरां और आराम (11.84%), ऑटो कंपोनेंट्स (11.50%), कपड़ा, परिधान और विलासिता के सामान (9.87%) देखते हैं। .
ज्वेलरी रिटेलर Signet Jewelers (NYSE:SIG); कार रिटेलर Asbury Automotive (NYSE:ABG); एकल परिवार के घरों के निर्माता Meritage Homes (NYSE:MTH); LCI Industries (NYSE:LCII), जो परिवहन बाजार में ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) के लिए घटक प्रदान करता है; और पश्चिमी शैली के जूते और परिधान के खुदरा विक्रेता Boot Barn (NYSE:BOOT) रोस्टर में नामों का नेतृत्व करते हैं।
पिछले 12 महीनों में, ईटीएफ 22.6% बढ़ा है, और जून 2021 में एक सर्वकालिक उच्च (एटीएच) पर पहुंच गया है। तब से फंड में नाम दबाव में आ गए हैं। फॉरवर्ड पी/ई और पी/बी अनुपात 9.63x और 2.52x हैं। इच्छुक पाठक किसी और गिरावट को पीएससीडी में खरीदने के अवसर के रूप में देख सकते हैं।
2. ALPS Global Travel Beneficiaries ETF
- वर्तमान मूल्य: $25.02
- 52-सप्ताह की सीमा: $23.08 - $27.31
- डिविडेंड यील्ड: 0.56%
- व्यय अनुपात: 0.65 प्रति वर्ष
यात्रा शेयरों पर शोध करने वाले निवेशकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि अमेरिका में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को 2022 में 28% से अधिक बढ़ना चाहिए, और अर्थव्यवस्था में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का योगदान करना चाहिए। इसके अलावा, हालिया मेट्रिक्स से पता चलता है कि 2022 और 2026 के बीच, वैश्विक यात्रा बाजार में लगभग 450 मिलियन डॉलर की वृद्धि होगी, जो कि 13.8% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) पर होगी।
इसलिए, हमारा अगला फंड, ALPS Global Travel Beneficiaries ETF (NYSE:JRNY), उन सेक्टरों से आता है जो उन नामों में निवेश करते हैं जो वैश्विक यात्रा उद्योग का हिस्सा हैं। ऐसे व्यवसायों में एयरलाइंस, होटल, क्रूज लाइन, कैसीनो के साथ-साथ यात्रा बुकिंग प्लेटफॉर्म और निर्माता शामिल हैं जो एयरलाइंस के लिए विमान और घटक प्रदान करते हैं। जैसा कि सितंबर 2021 में व्यापार शुरू हुआ, जेआरएनवाई सीमित व्यापारिक इतिहास वाला एक छोटा ईटीएफ है।
फंड, जिसमें 75 होल्डिंग्स हैं, एस-नेटवर्क ग्लोबल ट्रैवल इंडेक्स को ट्रैक करता है। 7.5 मिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति में प्रमुख 10 होल्डिंग्स का हिस्सा 44% के करीब है। उपभोक्ता विवेकाधीन नामों में 46.25% के साथ उच्चतम स्लाइस है। अगली पंक्ति में इंडस्ट्रियल्स (27.90%), कंस्यूमर स्टेपल्स (11.90%) और संचार सेवाएँ (4.87%) हैं।
यात्रा और रेस्तरां आरक्षण मंच Booking (NASDAQ:BKNG); आतिथ्य हैवीवेट Marriott International (NASDAQ:MAR) और Hilton (NYSE:HLT), एयरोस्पेस जायंट Boeing (NYSE:BA); एकीकृत भुगतान और वित्तीय सेवा समूह American Express (NYSE:AXP); और मनोरंजन जायंट Walt Disney (NYSE:DIS) फंड में शीर्ष नामों में से हैं।
स्थापना के बाद से, JRNY लगभग सपाट है, लेकिन दिसंबर के अंत से लगभग 6% लौटा है। इच्छुक पाठकों को डिप्स पर खरीदारी करने की दृष्टि से फंड पर और शोध करना चाहिए।