वॉल स्ट्रीट ने 2022 की शुरुआत डाउन नोट पर की है। इस साल के पहले कारोबारी सप्ताह में, डॉव जोन्स, S&P 500 और NASDAQ 100 क्रमश: 0.3%, 1.9% और 4.5% नीचे थे। .
इस बीच, विश्लेषक इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि वैल्यू स्टॉक और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) आने वाले वर्षों में ग्रोथ शेयरों की कीमत पर कर्षण प्राप्त कर सकते हैं, जिनका मूल्यांकन 2021 के प्रभावशाली रिटर्न के बाद से खराब हो गया है। उदाहरण के लिए, दिसंबर की शुरुआत के बाद से 2021, एसएंडपी 500 मूल्य सूचकांक 6.8% ऊपर चला गया है। वहीं दूसरी ओर S&P 500 ग्रोथ इंडेक्स करीब 2.5 फीसदी चढ़ा है।
इसलिए, आज हम तीन वैल्यू वाले ईटीएफ पेश कर रहे हैं जो कई तरह के निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं।
1. Invesco S&P 500® Pure Value ETF
- वर्तमान मूल्य: $84.40
- 52-सप्ताह की सीमा: $62.65 - $84.97
- डिविडेंड यील्ड: 1.34%
- व्यय अनुपात: 0.35% प्रति वर्ष
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (NYSE:RPV) S&P 500 इंडेक्स में मजबूत मूल्य विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाली प्रतिभूतियों के प्रदर्शन को मापता है। फंड मैनेजर तीन मेट्रिक्स पर भरोसा करते हैं - बुक-वैल्यू-टू-प्राइस रेशियो, अर्निंग-टू-प्राइस रेशियो और सेल्स-टू-प्राइस रेशियो। फंड मार्च 2006 में शुरू किया गया था।
RPV, जिसमें 124 होल्डिंग्स हैं, S&P 500 Pure Value इंडेक्स को ट्रैक करता है। शीर्ष 10 होल्डिंग्स का 3.02 बिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति का लगभग 17% हिस्सा है। उप-क्षेत्रों के संदर्भ में, हम वित्तीय (31.69%), हेल्थकेयर (10.77%), उपभोक्ता विवेकाधीन (9.80%), कंस्यूमर स्टेपल्स (9.42%) और संचार सेवाएं (8.40%) देखते हैं।
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb), वारेन बफेट के नेतृत्व वाला समूह, वित्तीय सेवा समूह Prudential Financial (NYSE:PRU); बीमा हैवीवेट Cigna (NYSE:CI); मनोरंजन और मीडिया जायंट ViacomCBS (NASDAQ:VIAC) और स्वास्थ्य सेवा समूह CVS Health (NYSE:CVS) रोस्टर पर नामों का नेतृत्व करते हैं।
पिछले 12 महीनों में ईटीएफ 30.9% बढ़ा है। हाल के दिनों में इसने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। फॉरवर्ड पी/ई और पी/बी रेशियो 10.79x और 1.31x है। पिछले एक साल में शानदार रिटर्न के बावजूद हम आरपीवी में कई नामों को लेकर बुलिश हैं।
2. iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
- वर्तमान मूल्य: $111.22
- 52-सप्ताह की सीमा: $87.09 - $114.21
- डिविडेंड यील्ड: 1.60%
- व्यय अनुपात: 0.18% प्रति वर्ष
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (NYSE:IJJ) यू.एस. मिड-कैपिटलाइज़ेशन स्टॉक्स में निवेश करता है, जिन्हें समकक्षों के सापेक्ष बाज़ार द्वारा कम मूल्यांकित समझा जाता है। फंड ने जुलाई 2000 में कारोबार करना शुरू किया।
IJJ, जिसके पास 301 होल्डिंग्स हैं, S&P Midcap 400 Value इंडेक्स को ट्रैक करता है। प्रमुख 10 होल्डिंग्स में $8.82 बिलियन की शुद्ध संपत्ति का लगभग 8% शामिल है। 19.10% के साथ, इंडस्ट्रियल्स के पास सबसे बड़ा टुकड़ा है। अगली पंक्ति में वित्तीय (16.91%), उपभोक्ता विवेकाधिकारी (13.94%), रियल एस्टेट (11.64%), सूचना प्रौद्योगिकी (10.38%) और हेल्थकेयर (6.73%) हैं।
रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) Medical Properties Trust (NYSE:MPW); Lear (NYSE:LEA), जो ऑटोमोटिव सीटिंग और इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाती है; वैश्विक बुनियादी ढांचा परामर्श समूह Aecom (NYSE:ACM); Reliance (NS:RELI) Steel & Aluminum (NYSE:RS), जो धातु उत्पादों को संसाधित और वितरित करता है; और लोजिस्टिक्स समूह Knight Transportation (NYSE:KNX) फंड में शीर्ष नामों में से हैं।
पिछले एक साल में, IJJ में 23.4% की वृद्धि हुई, और नवंबर में रिकॉर्ड ऊंचाई देखी गई। पिछला पी/ई और पी/बी अनुपात 21.70x और 2.08x है। इच्छुक निवेशक बेहतर प्रवेश बिंदु के रूप में $ 107 के स्तर की संभावित गिरावट को मान सकते हैं।
3. Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares
- वर्तमान मूल्य: $179.03
- 52-सप्ताह की सीमा: $144.67 - $187.22
- डिविडेंड यील्ड: 1.76%
- व्यय अनुपात: 0.07% प्रति वर्ष
Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares (NYSE:VBR) स्मॉल-कैप के विविध समूह में निवेश करता है जो मूल्य प्रदान करते हैं। फंड ने जनवरी 2004 में कारोबार करना शुरू किया।
वीबीआर, जिसमें 996 होल्डिंग्स हैं, सीआरएसपी यूएस स्मॉल कैप वैल्यू इंडेक्स को ट्रैक करता है। शीर्ष 10 होल्डिंग्स $48.8 बिलियन की शुद्ध संपत्ति का 5.5% के करीब हैं।
उप-क्षेत्रों के संदर्भ में, वित्तीय क्षेत्र (22.40%) के साथ अग्रणी है, इसके बाद इंडस्ट्रियल्स (20.20%), उपभोक्ता विवेकाधीन (15.60%), रियल एस्टेट (9.60%) और टेक्नोलॉजीज (6.70%) हैं।
ईटीएफ में प्रमुख नामों में तेल और प्राकृतिक गैस समूह Diamondback Energy (NASDAQ:FANG); वित्तीय सेवा कंपनी Signature Bank (NASDAQ:SBNY); Nuance Communications (NASDAQ:NUAN), जो स्पीच रिकग्निशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में माहिर है; IDEX (NYSE:IEX), जो पंप और अन्य फ्लुइडिक्स सिस्टम बनाती है; और VICI Properties (NYSE:VICI), एक आरईआईटी जो कैसीनो संपत्तियों में माहिर है शामिल हैं।
पिछले एक साल में, वीबीआर 20.2% बढ़ा और नवंबर में अब तक का उच्चतम स्तर देखा। पिछला पी/ई और पी/बी अनुपात 12.7x 1.9x है। जो निवेशक 2022 में स्मॉल-कैप नामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, उन्हें फंड पर और शोध करना चाहिए।