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आगे का सप्ताह: Q4 की कमाई केंद्र में होगी; साइक्लिकल स्टॉक्स बेहतर प्रदर्शन करेंगे

द्वारा Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)बाज़ार का अवलोकन17 जनवरी 2022 ,11:04
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आगे का सप्ताह: Q4 की कमाई केंद्र में होगी; साइक्लिकल स्टॉक्स बेहतर प्रदर्शन करेंगे
द्वारा Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)   |  17 जनवरी 2022 ,11:04
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  • बढ़ती लागत के बीच Q4 आय कंपनी के मुनाफे का परीक्षण करेगी
  • आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के टेक क्षेत्र से आगे निकलने की उम्मीद

मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति पर तय किए गए हाल के महीनों को खर्च करने के बाद, निवेशक अब अपना ध्यान आगामी Q4 आय पर केंद्रित करेंगे, जो शुक्रवार को सीजन की आधिकारिक शुरुआत के बाद होगा।

विश्लेषकों को उम्मीद है कि आय पिछले +20% अनुमानों को संभावित + 25% -30% बीट्स के साथ बढ़ाएगी। हालांकि, चक्रीय क्षेत्र - ऊर्जा, सामग्री, उद्योग, वित्तीय, और उपभोक्ता विवेकाधीन अर्थव्यवस्था में तेजी आने पर 95% से 100% तक बढ़ सकता है।

दूसरी ओर, प्रौद्योगिकी शेयरों के खराब प्रदर्शन का अनुमान है। यह बदलते बाजार प्रतिमान आने वाली तिमाहियों में जारी रहेगा।

वैल्यू शेयर लीड कर सकते हैं ... अगर ट्रेजरी यील्ड बढ़ती रहती है

हम उम्मीद करते हैं कि चक्रीय रोटेशन में वृद्धि होगी क्योंकि मूल्य क्षेत्रों से आय विकास शेयरों से बेहतर प्रदर्शन करती है जो आर्थिक विस्तार की अवधि के दौरान पिछड़ जाते हैं। शुरुआत करने के लिए, आर्थिक चक्रों के प्रति संवेदनशील क्षेत्र शायद चार दशकों में सबसे तेज मुद्रास्फीति से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं, जो दिसंबर के दौरान 7% सालाना बढ़ गया, जो 1982 के बाद से सबसे अधिक है।

स्पष्ट होने के लिए, 'वैल्यू' स्टॉक ऐसे शेयर हैं जिन्हें तेजी से बढ़ते तकनीकी शेयरों के पक्ष में उपेक्षित किया गया है, कुछ ऐसा जो महामारी लॉकडाउन के दौरान हुआ था क्योंकि कोविड -19 शुरू में टीके शुरू होने से पहले विश्व स्तर पर फैल गया था। इन शेयरों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे यह सस्ता हो गया, यहां तक ​​​​कि अत्यधिक लोकप्रिय मेगा कैप टेक कंपनियों के लिए मार्केट कैप भी तेजी से बढ़ा।

अब, अमेरिका और अन्य देशों में लॉकडाउन एक कारक से कम है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण आगामी उच्च उधारी लागत से उन कंपनियों को प्रभावित होने की उम्मीद है, जिनका मूल्यांकन पहले से ही ऊंचा है।

हालांकि S&P 500, NASDAQ और Russell 2000 सभी ने शुक्रवार को बढ़त हासिल की, मेगा कैप Dow निचले स्तर पर बंद हुआ। सप्ताह।

सेक्टर स्तर पर, ऊर्जा शेयरों में सप्ताह के लिए 5% से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे यह स्पष्ट विजेता बन गया, हालांकि यह आर्थिक हिचकी से संबंधित किसी भी चीज़ के बजाय तेल उत्पादन के स्तर में कमी के कारण था। साप्ताहिक आधार पर हरे रंग में एकमात्र अन्य क्षेत्र संचार सेवाएं था, जो 0.16% ऊपर था। प्रौद्योगिकी शेयर 0.1% पीछे हट गए, शेष लाल क्षेत्रों को 'आउटपरफॉर्मिंग' कर दिया, जिनमें वे भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से संवेदनशील हैं।

साथ ही शुक्रवार को, प्रमुख अमेरिकी बैंक Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC), और JPMorgan Chase (NYSE:JPM) ने चौथी तिमाही की आय की सूचना दी। जैसा कि अपेक्षित था, प्रत्येक फेड बढ़ोतरी से पहले अनुमान से अधिक था, लेकिन कुल मिलाकर निवेशक परिणामों से निराश थे और उनके शेयरों ने मिश्रित सप्ताह समाप्त किया।

विशेष रूप से, जेपी मॉर्गन बैंक के सीएफओ ने कहा कि वेतन मुद्रास्फीति सहित बढ़ते खर्च से बैंक पूंजी पर रिटर्न के लिए अपने 17% लक्ष्य से चूक जाएगा। हमने भविष्यवाणी की थी कि जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद गिरावट आएगी, हालांकि तकनीकी के आधार पर।

क्या आने वाले सप्ताह में चक्रीय घूर्णन का पैमाना बढ़ेगा? यदि यूएस ट्रेजरी यील्ड चढ़ना जारी रखता है, तो हम देखते हैं कि मूल्य शेयरों को लाभ होता है।

शुक्रवार को, 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 17 जनवरी, 2020 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, इससे पहले कि कोविड ने अमेरिकी शेयर बाजार पर दबाव डाला। उच्च उपज का परिणाम कोषागारों को बेचने से होता है, जिनकी गिरती कीमतों में भुगतान के साथ अंतर बढ़ जाता है। राइजिंग यील्ड्स ट्रेजरी बेचने वाले निवेशकों का परिणाम है, जिनकी गिरती कीमतों में भुगतान के स्तर में वृद्धि होती है, उच्च दरों का एक प्रमुख संकेतक है, क्योंकि निवेशक उच्च भुगतान के साथ भविष्य के संप्रभु ऋण के पक्ष में वर्तमान यील्ड के साथ बांड डंप करते हैं।

UST 10Y Weekly
UST 10Y Weekly

राइजिंग ट्रेंड के भीतर दरों ने एक नया शिखर बढ़ाया, लेकिन 200 WMA पर प्रतिरोध पाया।

आश्चर्यजनक रूप से, डॉलर 40 वर्षों में उच्चतम वार्षिक सीपीआई पढ़ने के बाद गिर गया, हालांकि शुक्रवार को इसमें थोड़ा सुधार हुआ।

Dollar Daily
Dollar Daily

USD को 100 DMA द्वारा समर्थन मिला, लेकिन राइजिंग चैनल के निचले भाग में प्रतिरोध मारा, 50 DMA का उल्लंघन करने के बाद यह गिर गया क्योंकि इसने एक अवरोही त्रिभुज को पूरा किया।

Gold Daily
Gold Daily

डॉलर के कमजोर होने पर भी सोना दूसरे दिन गिरा।

बिटकॉइन गुरुवार को प्रतिरोध की पुष्टि के बाद शुक्रवार को उच्च स्तर पर जाने के बाद से सपाट है।

BTC/USD Daily
BTC/USD Daily

ऐसा लगता है कि क्रिप्टोकुरेंसी ने एक बड़े एच एंड एस शीर्ष पर वापसी की चाल पूरी कर ली है, जिसमें डेथ क्रॉस भी शामिल है, क्योंकि 50 डीएमए 200 डीएमए से नीचे है। रिवर्सल पैटर्न का निहित लक्ष्य $ 30,000 है, जो इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण शीर्ष के लिए ट्रैक पर रखता है।

तेल उत्पादन ओपेक+ देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में पिछड़ रहा है, तेल की कीमत अपने 26 अक्टूबर के शिखर से 1% तक भेज रही है, जो 13 अक्टूबर 2014 के बाद से सबसे अधिक है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ तेल की कीमतों के लिए कोई जोखिम नहीं है।

Oil Daily
Oil Daily

डब्ल्यूटीआई ने शुक्रवार को अपने इंट्राडे हाई को बंद कर दिया, अक्टूबर-नवंबर हाई द्वारा प्रतिरोध पाया, संभावित रूप से एक जटिल एच एंड एस टॉप में बदल गया।

आने वाला सप्ताह

सूचीबद्ध सभी समय EST हैं

रविवार

21:00: चीन - जीडीपी: 4.9% से गिरकर 3.6% होने की उम्मीद।

21:00: चीन-औद्योगिक उत्पादन: 3.8% से घटकर 3.65 पर आ गया।

सोमवार

मार्टिन लूथर किंग, जूनियर डे, यूएस मार्केट बंद हैं

संभावित: जापान-बीओजे मौद्रिक नीति वक्तव्य

मंगलवार

2:00: यूके - दावेदार गणना परिवर्तन: पिछला प्रिंट -49.8K पर आया था।

5:00: जर्मनी - ZEW आर्थिक भावना: 29.9 से बढ़कर 32.7 हो गई।

बुधवार

2:00: यूके – सीपीआई: 5.1% से बढ़कर 5.2% तक रेंगते हुए देखा गया।

8:30: यूएस - बिल्डिंग परमिट: 1.717M से 1.701M तक पीछे हटने की उम्मीद है।

8:30: कनाडा-कोर सीपीआई: सालाना आधार पर 4.7% पर फ्लैट रहने का अनुमान है।

9:15: यूके - BoE Gov Bailey Speaks

19:30: ऑस्ट्रेलिया - रोजगार परिवर्तन: 366.1K से 30.0K तक गिरना।

20:30: चीन - पीबीओसी ऋण प्रधान दर: वर्तमान में 3.80% पर सेट है।

गुरूवार

5:00: यूरोज़ोन – सीपीआई: शायद 5.0% पर स्थिर रहा।

7:30: यूरोज़ोन - ईसीबी मौद्रिक नीति वक्तव्य

8:30: यूएस - प्रारंभिक बेरोजगार दावे: 230K से 220K तक गिरने की उम्मीद है।

8:30: यूएस-फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स: 15.4 से बढ़कर 20.0 हो जाएगा।

10:00: यूएस - मौजूदा घरेलू बिक्री: 6.46M से 6.43M तक खिसकने का अनुमान है।

11:00: यूएस - क्रूड ऑयल इन्वेंटरी: पहले -4.553M पर मुद्रित।

शुक्रवार

1:00: यूके - खुदरा बिक्री: 4.7% से घटकर 2.9% होने की उम्मीद है।

8:30: कनाडा - कोर खुदरा बिक्री: 1.3% पर बनी हुई है।

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