वर्ष की शुरुआत के बाद से, वॉल स्ट्रीट ने वार्षिक मुद्रास्फीति दर और फेडरल रिजर्व की नीति में बदलाव पर कड़ी नजर रखी है।
यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, फरवरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7.9% सालाना था, जो चार दशकों में यूएस सीपीआई के लिए उच्चतम स्तर था। इसकी नवीनतम रिपोर्ट बताती है:
"गैसोलीन, आश्रय और खाद्य सूचकांक में वृद्धि मौसमी रूप से समायोजित सभी वस्तुओं में वृद्धि के लिए सबसे बड़ा योगदानकर्ता थी।"
16 मार्च को, फेडरल रिजर्व ने 2018 के बाद पहली बार ब्याज दरों में वृद्धि की। फिर, 21 मार्च को, फेड चेयर पॉवेल ने लाल-गर्म मुद्रास्फीति के स्तर पर चिंता व्यक्त की और संकेत दिया कि केंद्रीय बैंक अधिक आक्रामक होने में संकोच नहीं करेगा। दरें बढ़ाना।
इस बीच, गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि फेड मई और जून की बैठकों में दरों में 50 आधार अंकों की वृद्धि करेगा। जबकि उपभोक्ता कीमतें बढ़ती हैं, निवेशक ऐसे परिसंपत्ति वर्गों और शेयरों की तलाश कर रहे हैं जो बढ़ते मुद्रास्फीति के स्तर से निपटने में मदद कर सकें।
आज का लेख दो एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पेश करता है जो ऐसे पाठकों से अपील कर सकते हैं।
1. Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
- वर्तमान मूल्य: $37.47।
- 52-सप्ताह की सीमा: $33.90 - $38.60
- डिविडेंड यील्ड: 4.83%
- व्यय अनुपात: 0.55% प्रति वर्ष
अनुभवी निवेशक आमतौर पर लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में लाभांश स्टॉक शामिल करते हैं। फिडेलिटी के शोध के अनुसार, लाभांश का लगभग "1930 के बाद से कुल शेयर बाजार रिटर्न का 40%" है।
मुद्रास्फीति की अवधि में खुदरा निवेशकों के लिए शेयरों से नियमित आय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा पहला फंड, Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (NYSE:DIVO), एक सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड है जिसका प्राथमिक उद्देश्य आय है। यह लाभांश शेयरों में निवेश करता है। फिर, सामरिक आधार पर आय के स्तर को बढ़ाने के लिए, ईटीएफ कई शेयरों पर एक कवर कॉल रणनीति का इस्तेमाल करता है। फंड मासिक आय वितरित करता है।
DIVO, जिसे दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था, में वर्तमान में 28 होल्डिंग्स हैं। उप-क्षेत्रों के संदर्भ में हम सूचना प्रौद्योगिकी (18.0%), उपभोक्ता विवेकाधीन (16.0%), वित्तीय (12.0%) इंडस्ट्रियल्स (12.0%) और स्वास्थ्य सेवा (10.0%) देखते हैं। इसके प्रमुख 10 शेयरों में 1.14 अरब डॉलर की कुल संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा है।
विविध स्वास्थ्य सेवा और बीमाकर्ता हैवीवेट UnitedHealth (NYSE:UNH); तेल प्रमुख Chevron (NYSE:CVX); उपभोक्ता सामान निर्माता Procter & Gamble (NYSE:PG); फास्ट फूड जायंट McDonald's (NYSE:MCD); and कंज्यूमर टेक (NASDAQ:AAPL) रोस्टर में नामों का नेतृत्व करती हैं।
पिछले 12 महीनों में, DIVO ने लगभग 9.7% का रिटर्न दिया, और जनवरी में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालाँकि, तब से इसकी कई होल्डिंग दबाव में आ गई हैं, और फंड लगभग 1.9% नीचे है।
हमें DIVO में ब्लू-चिप नाम पसंद हैं। और जैसा कि इस कॉलम के नियमित पाठकों को पता होगा, हम अक्सर सामरिक कवर कॉल रणनीतियों के उदाहरण प्रदान करते हैं।
लाभांश शेयरों का संयोजन और एक कवर कॉल रणनीति केवल मासिक आय को बढ़ाते हुए स्टॉक रखने की अस्थिरता को कम करने में मदद कर सकती है। हालांकि, शुद्ध परिणाम अंततः फंड के सक्रिय प्रबंधन पर निर्भर करता है। इच्छुक पाठक DIVO के बारे में और अधिक शोध करना चाहेंगे।
2. Ecofin Global Water ESG Fund
- वर्तमान मूल्य: $42.59
- 52-सप्ताह की सीमा: $39.09-$51.15
- डिविडेंड यील्ड: 1.84%
- व्यय अनुपात: 0.40% प्रति वर्ष
- YTD मूल्य परिवर्तन: 17.1% तक नीचे
22 मार्च विश्व जल दिवस है। बार्कलेज सुझाव देते हैं:
"वैश्विक जल आपूर्ति दबाव में है, लेकिन पानी को कुशलतापूर्वक संरक्षित, उपचार और पुनर्चक्रण करने में मदद करने के उद्देश्य से नवीन कंपनियां हैं।"
हमारा दूसरा फंड, Ecofin Global Water ESG Fund (NYSE:EBLU) उन पाठकों से अपील कर सकता है जो वैश्विक जल नामों की एक विस्तृत श्रृंखला में निवेश करना चाहते हैं। फंड ने फरवरी 2017 में ट्रेडिंग शुरू की थी।
EBLU, जिसमें 42 होल्डिंग्स हैं, Ecofin Global Water ESG Index को ट्रैक करता है। शीर्ष 10 होल्डिंग्स में $ 59.2 मिलियन की शुद्ध संपत्ति का लगभग 58% शामिल है।
सेक्टरों के संदर्भ में, पाइप, पंप और वाल्व का पोर्टफोलियो में 35% के साथ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद यूटिलिटीज (35%), निस्पंदन, उपचार और परीक्षण (24%) आते हैं।
Ferguson (NYSE:FERG), जो प्लंबिंग और हीटिंग उत्पादों का वितरण करता है; पानी और अपशिष्ट जल यूटिलिटी American Water Works (NYSE:AWK); संसाधन प्रबंधन समूह Veolia Environment (OTC:VEOEY); Geberit (OTC:GBERY), जो सैनिटरी पार्ट्स बनाती है; और Ecolab (NYSE:ECL), जो जल उपचार और स्वच्छता के लिए प्रौद्योगिकी और सेवाएं प्रदान करता है, फंड में प्रमुख नामों में से हैं।
पिछले 12 महीनों में, EBLU 3.3% ऊपर है और दिसंबर 2021 के अंत में एक रिकॉर्ड उच्च देखा। तब से, ETF ने अपने मूल्य का लगभग 15.5% खो दिया है। बाय-एंड-होल्ड निवेशक इन स्तरों के आसपास EBLU में मूल्य पा सकते हैं।