सोमवार को, मॉर्गन स्टेनली ने क्लाउडफ्लेयर इंक (NYSE: NET) स्टॉक को अपग्रेड किया, जिसमें कई विकास कारकों का हवाला दिया गया, जो पूरे 2025 में राजस्व में तेजी ला सकते हैं। फर्म ने अपनी रेटिंग को इक्वल-वेट से ओवरवेट में बदल दिया और मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $130.00 कर दिया, जो पिछले $92.00 से ऊपर था। यह अपग्रेड व्यापक विश्लेषक भावना के अनुरूप है, क्योंकि InvestingPro डेटा से पता चलता है कि 21 विश्लेषकों ने हाल ही में अपनी कमाई की उम्मीदों को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जबकि कंपनी 77.5% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन बनाए रखती है।
अपग्रेड क्लाउडफ्लेयर की क्षमता पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आता है, क्योंकि कंपनी कई उत्पाद चक्रों, बढ़ते एज एआई योगदान और पूरी तरह से विकसित उद्यम बिक्री बल से लाभान्वित होने के लिए तैयार है। इन तत्वों के Cloudflare (NYSE:NET) के लिए अनुकूल रूप से संरेखित होने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से अगले वर्ष की तुलना में राजस्व वृद्धि में तेजी आएगी। हालिया प्रदर्शन इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जिसमें InvestingPro डेटा पिछले बारह महीनों में 30% की मजबूत राजस्व वृद्धि और GOOD की मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य रेटिंग दिखा रहा है।
मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषण से पता चलता है कि क्लाउडफ्लेयर कैलेंडर वर्ष 2023 से 2028 तक राजस्व में 28% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को बनाए रख सकता है, जो वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में $5 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो 25% से अधिक के मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) मार्जिन के साथ राजस्व में $4.4 बिलियन के बराबर होगा। फर्म का मूल्य लक्ष्य 50X एंटरप्राइज़ वैल्यू टू फ्री कैश फ्लो (EV/FCF) मल्टीपल पर आधारित है, जो Cloudflare के ग्रोथ-ओरिएंटेड लार्ज-कैप पीयर्स जैसे कि क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स इंक, सर्विसनाउ इंक, डेटाडॉग इंक, और स्नोफ्लेक इंक के अनुरूप है।
$130.00 का नया मूल्य लक्ष्य 2026 की बिक्री के लिए क्लाउडफ्लेयर के अपेक्षित उद्यम मूल्य का लगभग 18 गुना दर्शाता है। इसके अलावा, मॉर्गन स्टेनली का बुल केस परिदृश्य $175 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित करता है, यह मानते हुए कि क्लाउडफ्लेयर एज एआई अनुमान बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है, जिससे 2028 तक 30% से अधिक राजस्व सीएजीआर प्राप्त होता है, जो बाहरी वर्षों के लिए आम सहमति के पूर्वानुमानों से 10-20% अधिक है।
यह परिदृश्य क्लाउडफ्लेयर की स्थिति को मजबूत करेगा क्योंकि उन कुछ एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर कंपनियों में से एक है जो बड़े पैमाने पर टॉप-लाइन राजस्व में 30% से अधिक की वृद्धि कर रही हैं। Cloudflare के मूल्यांकन और विकास की संभावनाओं के गहन विश्लेषण के लिए, निवेशक InvestingPro पर उपलब्ध व्यापक प्रो रिसर्च रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जिसमें विस्तृत मेट्रिक्स और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि के साथ 1,400 से अधिक अमेरिकी स्टॉक शामिल हैं।
हाल ही की अन्य खबरों में, Cloudflare, Inc. ने अपनी तीसरी तिमाही की कमाई में मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जिसमें राजस्व में 28% साल-दर-साल वृद्धि हुई है, जो $430.1 मिलियन तक पहुंच गई है। कंपनी ने अपने ग्राहक आधार में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो अब 3,265 है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28% अधिक है। इस वृद्धि को साइबर सुरक्षा प्रयासों में क्लाउडफ्लेयर की रणनीतिक भागीदारी और उद्यम बिक्री पर ध्यान केंद्रित करने से बल मिला है, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त अनुबंध हुए हैं, जिसमें AI कंपनी के साथ $7 मिलियन का सौदा और फॉर्च्यून 100 टेक फर्म के साथ $4.2 मिलियन का अनुबंध शामिल है।
भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में, Cloudflare बिक्री क्षमता और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि का अनुमान लगाता है। Q4 2023 के राजस्व अनुमानों में साल-दर-साल 25% की वृद्धि का संकेत मिलता है, जिसमें अनुमानित राजस्व $451 मिलियन और $452 मिलियन के बीच होता है। कंपनी को यह भी उम्मीद है कि पूरे वर्ष 2024 का राजस्व 1.661 बिलियन डॉलर और 1.662 बिलियन डॉलर के बीच होगा।
Cloudflare के वित्तीय प्रदर्शन को 78.8% के मजबूत सकल मार्जिन और $72.6 मिलियन की शुद्ध आय का समर्थन प्राप्त है। कंपनी ने 1.8 बिलियन डॉलर के नकद भंडार के साथ $45.3 मिलियन के मुक्त नकदी प्रवाह का भी खुलासा किया।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।