मंगलवार को, लीरिंक पार्टनर्स ने पैटरसन कंपनियों (NASDAQ: PDCO) के लिए मूल्य लक्ष्य में समायोजन किया, इसे $30 से घटाकर $28 कर दिया, जबकि स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। InvestingPro विश्लेषण के अनुसार, PDCO वर्तमान में अपने उचित मूल्य से नीचे कारोबार कर रहा है, जिसमें शेयर 11.76x के आकर्षक P/E अनुपात पर कारोबार कर रहे हैं। समायोजन तब आता है जब फर्म मौजूदा बाजार की गतिशीलता के हिसाब से अपने अनुमानों को अपडेट करती है, जिन्हें चुनौतीपूर्ण बताया जाता है।
लीरिंक विश्लेषक का अनुमान है कि पैटरसन कंपनियां तिमाही के लिए कुल 1.624 बिलियन डॉलर का राजस्व और प्रति शेयर आय (EPS) $0.46 की रिपोर्ट करेंगी। संदर्भ के लिए, कंपनी ने पिछले बारह महीनों में $6.53 बिलियन का कुल राजस्व अर्जित किया। ये आंकड़े विज़िबल अल्फा सर्वसम्मति से थोड़ा नीचे हैं, जो 1.659 बिलियन डॉलर के राजस्व और $0.49 के ईपीएस का अनुमान लगाता है। विश्लेषक ने विशेष रूप से डेंटल उपभोग्य सामग्रियों के लिए उम्मीदों में गिरावट का उल्लेख किया है, जो लगभग 1.0% के आम सहमति वृद्धि अनुमान की तुलना में लगभग 1.8% की गिरावट का पूर्वानुमान लगाता है।
इसके अलावा, Leerink ने कंपनी के वित्तीय वर्ष 2025 EPS के लिए अपने पूर्वानुमान को $2.33 से $2.29 तक संशोधित किया है। यह अद्यतन अनुमान पैटरसन कंपनियों की $2.33 से $2.43 की मार्गदर्शन सीमा से नीचे आता है। इसके बावजूद, विश्लेषक का सुझाव है कि संशोधन मौजूदा खरीद-पक्ष की उम्मीदों से महत्वपूर्ण रूप से विचलित नहीं हो सकता है।
रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के लिए प्रत्याशित प्रदर्शन को भी छूती है, एक ऐसी अवधि जिसके दौरान पैटरसन कंपनियां पारंपरिक रूप से व्यापार में तेजी का अनुभव करती हैं। हालांकि, विश्लेषक बाजार के दबाव के कारण कंपनी के मार्गदर्शन के सापेक्ष कुछ मामूली नरमी का अनुमान लगाते हैं।
कम अनुमानों और मूल्य लक्ष्य के बावजूद, लीरिंक का मानना है कि पैटरसन कंपनियों का मौजूदा मूल्यांकन काफी मात्रा में नकारात्मक भावना को दर्शाता है। फर्म का तर्क है कि ठोस नकदी प्रवाह उत्पादन के साथ व्यवसाय के लाभदायक बने रहने की संभावना है। कंपनी वर्तमान में 7.15x के EV/EBITDA मल्टीपल पर ट्रेड करती है और लगातार 15 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखते हुए 4.75% की पर्याप्त लाभांश उपज प्रदान करती है।
बाजार की स्थितियों के आधार पर मूल्य लक्ष्य में कमी का श्रेय कम अनुमानों और लक्ष्य गुणक में कमी, कैलेंडर वर्ष 2025 EV/EBITDA के लगभग 9 गुना से लगभग 8.5 गुना तक, दोनों को दिया जाता है। बहरहाल, स्टॉक के लिए सकारात्मक जोखिम/इनाम में गिरावट का हवाला देते हुए, लीरिंक ने अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग को दोहराया। पैटरसन कंपनियों के मूल्यांकन और संभावनाओं की गहरी समझ के लिए, InvestingPro सब्सक्राइबर व्यापक प्रो रिसर्च रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जिसमें विस्तृत विश्लेषण और अतिरिक्त जानकारी शामिल है।
हाल की अन्य खबरों में, पैटरसन कंपनी इंक. ने पहली तिमाही के वित्तीय वर्ष 2025 के परिणामों में कमी दर्ज की, जिसमें समेकित बिक्री घटकर 1.54 बिलियन डॉलर हो गई, जो पिछले साल की इसी अवधि से 2.2% कम है। चेंज हेल्थकेयर पर साइबर सुरक्षा हमले और साथी पशु व्यवसाय में कम बिक्री जैसी चुनौतियों के बावजूद, पैटरसन ने अपने वित्तीय वर्ष 2025 आय मार्गदर्शन की पुष्टि की।
बेयर्ड, बोफा सिक्योरिटीज और पाइपर सैंडलर ने पैटरसन पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित करके, बेयर्ड और पाइपर सैंडलर द्वारा न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए जवाब दिया, जबकि बोफा सिक्योरिटीज स्टॉक को खरीद के रूप में सुझाना जारी रखता है।
एक महत्वपूर्ण कदम में, पैटरसन कंपनियों ने यूके में इन्फ्यूजन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड और अमेरिका में माउंटेन वेट सप्लाई का अधिग्रहण करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य अपने पशु स्वास्थ्य व्यवसाय को मजबूत करना है। इन अधिग्रहणों के वित्त वर्ष 2025 की दूसरी वित्तीय तिमाही के दौरान पूरा होने की उम्मीद है।
शासन के मोर्चे पर, पैटरसन कंपनियों के शेयरधारकों ने हाल ही में एक नया बोर्ड चुना और प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रस्तावों में कार्यकारी मुआवजा और कंपनी के स्वतंत्र ऑडिटर के रूप में अर्नस्ट एंड यंग एलएलपी की नियुक्ति शामिल थी।
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