बुधवार को, पाइपर सैंडलर ने प्योर स्टोरेज (NYSE: PSTG) स्टॉक पर अपना रुख बदल दिया, जिससे कंपनी की रेटिंग न्यूट्रल से ओवरवेट में अपग्रेड हो गई। फर्म ने अपने मूल्य लक्ष्य को भी बढ़ाकर $76.00 कर दिया, जो पिछले $56.00 से ऊपर था।
अपग्रेड प्योर स्टोरेज की तीसरी वित्तीय तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है, जो पारंपरिक बिक्री में उम्मीदों से अधिक था, हालांकि कंपनी को लीड मेट्रिक्स में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में $17.5 बिलियन मूल्य की कंपनी ने साल-दर-साल 50% लाभ के साथ शानदार रिटर्न दिया है।
विश्लेषक ने अपग्रेड के प्रमुख कारण के रूप में टॉप-4 क्लाउड हाइपरस्केलर के साथ एक महत्वपूर्ण डिज़ाइन जीत का हवाला दिया, यह सुझाव देते हुए कि यह साझेदारी कैलेंडर वर्ष 2026 तक $500 मिलियन से अधिक अवसर ला सकती है।
अतिरिक्त हाइपरस्केलर क्लाइंट्स की संभावना और स्टोरेज-एज़-ए-सर्विस (STAAs) के बजाय क्लाउड और AI की ओर ध्यान केंद्रित करने में बदलाव को कंपनी के लिए सकारात्मक विकास के रूप में देखा जाता है।
InvestingPro विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी “महान” समग्र स्कोर के साथ मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य बनाए रखती है, जो 8.9% की मजबूत राजस्व वृद्धि और ठोस नकदी प्रवाह उत्पादन द्वारा समर्थित है।
प्योर स्टोरेज की अनूठी पेशकशों पर भी प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से एक बड़ी सॉफ्टवेयर जीत जो कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त, फ्लैश स्टोरेज को अपनाना, विशेष रूप से क्लाउड प्लेयर्स के बीच एआई उपयोग के मामलों के लिए, कंपनी के पक्ष में एक कारक के रूप में जाना गया।
विश्लेषक ने बताया कि STAAs में परिवर्तन में ठहराव ने प्योर स्टोरेज के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व हेडविंड को हटा दिया है। इस परिवर्तन ने, आगे के अनुमान में वृद्धि और कई विस्तार की संभावना के साथ, मूल्य लक्ष्य को बढ़ाने के निर्णय को सूचित किया।
नया लक्ष्य अनुमानित कैलेंडर वर्ष 2026 EBITDA के 25 गुना पर आधारित है, जिसमें एक बुल-केस परिदृश्य है जो स्टॉक को $104 प्रति शेयर तक पहुंच सकता है।
InvestingPro के उचित मूल्य विश्लेषण के आधार पर, शेयर मौजूदा स्तरों पर ओवरवैल्यूड दिखाई देता है, हालांकि यह अपनी बैलेंस शीट पर ऋण की तुलना में अधिक नकदी के साथ मजबूत बुनियादी बातों को बनाए रखता है। सब्सक्राइबर प्रो रिसर्च रिपोर्ट में 10+ अतिरिक्त ProTIPS और व्यापक मूल्यांकन मेट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं।
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