WeRide Inc. (“WERide” या “कंपनी”) (Nasdaq: WRD), एक वैश्विक नेता और स्वायत्त ड्राइविंग उद्योग में पहला प्रस्तावक, ने आज 7,742,400 अमेरिकी डिपॉजिटरी शेयरों (“ADS”) की अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की, प्रत्येक कंपनी के तीन वर्ग A साधारण शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है, प्रति एडीएस 15.50 अमेरिकी डॉलर की जनता के लिए कीमत। ADS को लिस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी गई है और 25 अक्टूबर, 2024 को टिकर प्रतीक “WRD” के तहत नैस्डैक ग्लोबल सेलेक्ट मार्केट में ट्रेडिंग शुरू होने की उम्मीद है। यह पेशकश 28 अक्टूबर, 2024 को बंद होने की उम्मीद है, जो प्रथागत समापन शर्तों के अधीन
है।इसके अलावा, कंपनी ने अंडरराइटर्स को एक विकल्प दिया है, जिसका उपयोग अंतिम प्रॉस्पेक्टस की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जा सकता है, ताकि वे कुल 1,161,360 अतिरिक्त एडीएस खरीद सकें।
समवर्ती रूप से, इस पेशकश के पूरा होने के अधीन, कुछ निवेशक 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के विनियमन एस के तहत संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (“एसईसी”) के साथ पंजीकरण से छूट के अनुसार, निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कंपनी से क्लास ए के साधारण शेयरों में 320.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए सहमत हुए हैं, जैसा कि संशोधित किया गया है। कंपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश और समवर्ती निजी प्लेसमेंट में लगभग 458.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल सकल आय जुटा सकती है, यह मानते हुए कि प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के अंडरराइटर अतिरिक्त एडीएस खरीदने के लिए अपने विकल्प का पूरी तरह से
उपयोग करते हैं।मॉर्गन स्टेनली एशिया लिमिटेड, जेपी मॉर्गन सिक्योरिटीज एलएलसी, चाइना इंटरनेशनल कैपिटल कॉर्पोरेशन हांगकांग सिक्योरिटीज लिमिटेड, एबीसीआई सिक्योरिटीज कंपनी लिमिटेड, बीएनपी परिबास (OTC: BNPQY) सिक्योरिटीज (एशिया) लिमिटेड और टाइगर ब्रोकर्स (NZ) लिमिटेड पेशकश के लिए अंडरराइटर के रूप में काम कर रहे हैं।
इन प्रतिभूतियों (समवर्ती निजी प्लेसमेंट के अलावा) से संबंधित एक पंजीकरण विवरण दायर किया गया है, और एसईसी द्वारा प्रभावी घोषित किया गया है। यह प्रेस विज्ञप्ति इन प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी प्रस्ताव को बेचने या खरीदने के लिए एक प्रस्ताव का गठन नहीं करेगी, न ही किसी भी राज्य या अधिकार क्षेत्र में इन प्रतिभूतियों की कोई बिक्री होगी, जिसमें ऐसे किसी भी राज्य या अधिकार क्षेत्र के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकरण या योग्यता से पहले ऐसा प्रस्ताव, याचना या बिक्री गैरकानूनी होगी
।यह पेशकश केवल प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से की जा रही है, जो प्रभावी पंजीकरण विवरण का हिस्सा है। मॉर्गन स्टेनली एशिया लिमिटेड, c/o मॉर्गन स्टेनली एंड कंपनी (NYSE: MS) से संपर्क करके, ऑफ़र से संबंधित अंतिम प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति, उपलब्ध होने पर प्राप्त की जा सकती है। एलएलसी, 180 वरिक स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, न्यूयॉर्क, एनवाई 10014, संयुक्त राज्य अमेरिका, या +1-866-718-1649 पर कॉल करके या prospectus@morganstanley.com पर ईमेल द्वारा; जेपी मॉर्गन सिक्योरिटीज एलएलसी, सी/ओ ब्रॉडरिज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस (एनवाईएसई: बीआर), 1155 लॉन्ग आइलैंड एवेन्यू, एजवुड, एनवाई 11717 या ईमेल द्वारा prospectus-eq_fi@jpmchase.com और postsalemanualrequests@broadridge.com
; और चाइना इंटरनेशनल कैपिटल कॉर्पोरेशन हांगकांग सिक्योरिटीज लिमिटेड 29/एफ, वन इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, 1 हार्बर व्यू स्ट्रीट, सेंट्रल, हांगकांग में या टेलीफोन द्वारा +852-2872-2000 पर या g_prospectus@cicc.com.cn पर ई-मेल करके।यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।