ब्रेंटवुड, टेन। - डेलेक लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स, एलपी (एनवाईएसई: डीकेएल) ने अपनी सहायक कंपनी डेलेक लॉजिस्टिक्स फाइनेंस कॉर्प के साथ मिलकर अपने वरिष्ठ नोटों को $650 मिलियन तक बढ़ा दिया है, जो प्रस्तावित शुरुआती $550 मिलियन से अधिक है। 2029 में देय 8.625% वरिष्ठ नोटों की कीमत बराबर थी और इन्हें 13 मार्च, 2024 को बंद करने की उम्मीद है, जो प्रथागत बंद होने की शर्तों के आधार पर है।
कंपनी 2025 में देय सभी बकाया 6.75% वरिष्ठ नोटों को फिर से खरीदने या रिडीम करने के लिए इस पेशकश से शुद्ध आय आवंटित करने की योजना बना रही है। इसके अतिरिक्त, डेलेक लॉजिस्टिक्स का लक्ष्य अपनी टर्म लोन सुविधा पर शेष राशि का भुगतान करना और संबंधित अर्जित ब्याज, प्रीमियम, शुल्क और खर्चों को कवर करना है। यदि कोई फंड इन लेनदेन के बाद भी रहता है, तो उनका उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें इसकी रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा से ऋण को कम करना शामिल हो सकता है।
नोटों को पंजीकरण से मुक्त एक निजी पेशकश में योग्य संस्थागत खरीदारों पर लक्षित किया जाता है, जो 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के तहत नियम 144A पर निर्भर करता है, साथ ही उसी अधिनियम के विनियमन S के तहत अपतटीय लेनदेन में कुछ गैर-अमेरिकी व्यक्तियों को भी लक्षित किया जाता है। इन नोटों और संबंधित गारंटीओं को प्रतिभूति अधिनियम या किसी भी राज्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है और इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुपस्थित पंजीकरण या इन आवश्यकताओं से छूट के भीतर पेश या बेचा नहीं जाना चाहिए।
यह वित्तीय पैंतरेबाज़ी डेलेक लॉजिस्टिक्स द्वारा एक रणनीतिक कदम का हिस्सा है, जो एक मिडस्ट्रीम ऊर्जा साझेदारी है जो मुख्य रूप से पर्मियन और डेलावेयर बेसिन के साथ-साथ गल्फ कोस्ट क्षेत्र में संचालित होती है। साझेदारी कच्चे तेल, मध्यवर्ती, परिष्कृत उत्पाद, प्राकृतिक गैस और अन्य संबंधित क्षेत्रों की सेवाओं में माहिर है।
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