डेवन एनर्जी (DVN) ने लगातार तीसरे वर्ष S&P 500 की तुलना में 8% उत्पादन वृद्धि और नियोजित पूंजी पर रिटर्न में उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ 2023 की चौथी तिमाही और पूरे वर्ष के लिए मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है।
कंपनी ने उत्पादन मात्रा को बनाए रखते हुए 2024 के लिए पूंजीगत व्यय में 10% की कमी की घोषणा की है, साथ ही फिक्स्ड डिविडेंड पेआउट में 10% की वृद्धि की घोषणा की है। डेलावेयर बेसिन पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए, डेवोन ने अपनी पूंजी का 70% न्यू मैक्सिको को आवंटित करने की योजना बनाई है और 10% तक साल-दर-साल अच्छी उत्पादकता लाभ की उम्मीद है।
कंपनी ने शेयर बायबैक को प्राथमिकता देने और ऋण को रिटायर करने की अपनी रणनीति पर भी जोर दिया है, जिससे शेयरधारकों को 70% नकद रिटर्न भुगतान देने के लिए अपने महत्वपूर्ण फ्री कैश फ्लो का लाभ उठाया जा सके।
मुख्य टेकअवे
- डेवन एनर्जी ने 2023 में 8% उत्पादन वृद्धि हासिल की और तीसरे वर्ष के लिए नियोजित पूंजी पर रिटर्न में S&P 500 से बेहतर प्रदर्शन किया। - 2024 के लिए, डेवोन ने उत्पादन स्तर बनाए रखते हुए पूंजीगत व्यय में 10% की कमी की योजना बनाई और निश्चित लाभांश भुगतान को 10% तक बढ़ाया। - कंपनी डेलावेयर बेसिन पर ध्यान केंद्रित करेगी, अपनी पूंजी का 70% न्यू मैक्सिको को आवंटित करेगी, जिसका लक्ष्य 10% तक अच्छी उत्पादकता लाभ होगा। - डेवोन ने $जेनरेट किया 2023 में 2.7 बिलियन फ्री कैश फ्लो और शेयरधारकों को 70% नकद रिटर्न भुगतान का लक्ष्य रखा गया है। - कंपनी को इस पर भरोसा है डेलावेयर बेसिन में बुनियादी ढांचा और टेकअवे क्षमता और शेयरों को फिर से खरीदने और अतिरिक्त मुक्त नकदी प्रवाह के साथ ऋण को रिटायर करने की योजना है।
कंपनी आउटलुक
- डेवन प्रोजेक्ट्स ने 2024 में 75 मिलियन डॉलर कम पूंजी के साथ ईगल फोर्ड में पूंजी दक्षता और एकल अंकों की उत्पादन वृद्धि को जारी रखा। - रॉकी और विलिस्टन में, क्रमशः अच्छी उत्पादकता में सुधार और आधार उत्पादन को अनुकूलित करने पर ध्यान दिया जाएगा। - अनादार्को बेसिन में नाटक की तरल-समृद्ध खिड़की को विकसित करते हुए ड्रिलिंग गतिविधि को बनाए रखा जाएगा।
बेयरिश हाइलाइट्स
- एक गंभीर तूफान के उत्पादन को 1-2% तक प्रभावित करने के बावजूद, डेवोन 2024 के लिए अपने पूरे साल के नंबर देने के लिए आश्वस्त है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी ने 2023 में उत्पादन में 56% की वृद्धि दर्ज की, जो इसके वैलिडस अधिग्रहण के एकीकरण से प्रेरित थी। - डेवन ने ईगल फोर्ड में उत्पादन लागत में 15% की कमी और पूर्णता चक्र के समय में 30% सुधार देखा है। - कंपनी सुचारू संचालन का समर्थन करने के लिए अपने विद्युत बुनियादी ढांचे को विकसित करने में सक्रिय है।
याद आती है
- डेवन ने जनवरी में सर्दियों के मौसम में गिरावट का अनुभव किया, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ लेकिन कंपनी के शेड्यूल प्रदर्शन से पहले इसकी भरपाई हो गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- स्कॉट ग्रुबर ने पहली तिमाही के लिए तेल उत्पादन मार्गदर्शन में वृद्धि के बारे में पूछताछ की, जिसका श्रेय विलिस्टन क्षेत्र में अच्छी तरह से मिश्रण और उच्च तेल कटौती को दिया गया। - क्ले गैस्पर ने बुनियादी ढांचे के विकास और बिजली के बुनियादी ढांचे पर कंपनी के सक्रिय रुख के महत्व पर जोर दिया। - रिक मुनक्रिफ़ ने विलय और अधिग्रहण के लिए कंपनी के अनुशासित दृष्टिकोण पर चर्चा की, जिसमें उचित मूल्य पर संसाधनों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया। - चार्ल्स मीड का सवाल डेलावेयर बेसिन में कर्मचारियों को पूरा करने के बारे में सिमुल फ़्रेक तकनीकों के उपयोग पर चर्चा हुई और वोल्फकैंप बी फॉर्मेशन में अतिरिक्त लैंडिंग ज़ोन। - डेलावेयर बेसिन की विकास क्षमता पर डेविड डेकेलबाम की पूछताछ को क्ले गैस्पर ने संबोधित किया, जिसमें कहा गया था कि संरचनात्मक रूप से बेहतर बाजार के कारण बेसिन में गैस और एनजीएल उत्पादन में वृद्धि देखी जाएगी।
डेवन एनर्जी की कमाई कॉल ने एक मजबूत नींव और स्पष्ट रणनीतिक फोकस वाली कंपनी की तस्वीर पेश की। पूंजी आवंटन के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण और शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, डेवोन ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर सफलता के लिए खुद को तैयार कर रहा है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
डेवन एनर्जी (DVN) के नवीनतम वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक कदमों को ठोस मैट्रिक्स और दीर्घकालिक स्थिरता द्वारा रेखांकित किया गया है, जैसा कि InvestingPro के आंकड़ों से पता चलता है। 27.97 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 7.52 के आकर्षक पी/ई अनुपात के साथ, डेवोन ऊर्जा क्षेत्र में मूल्य निवेश के रूप में सामने आता है।
शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को 6.52% की लाभांश उपज से और अधिक उजागर किया गया है, जो इसके लगातार 32 वर्षों के लाभांश भुगतानों के लिए एक वसीयतनामा है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक उल्लेखनीय InvestingPro टिप है।
कंपनी की परिचालन दक्षता Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों में 51.91% के सकल लाभ मार्जिन से स्पष्ट है। यह मजबूत मार्जिन, ऋण के मध्यम स्तर के साथ, अस्थिर ऊर्जा बाजार को नेविगेट करने के लिए डेवोन को अच्छी स्थिति में रखता है।
इसके अतिरिक्त, एक InvestingPro टिप बताता है कि विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी के अपने बुलिश आउटलुक के अनुरूप कंपनी इस साल मुनाफ़ा कमाएगी।
आगे के विश्लेषण और अतिरिक्त InvestingPro टिप्स चाहने वाले निवेशकों के लिए, 4 और टिप्स उपलब्ध हैं जो डेवोन के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं। इन मूल्यवान जानकारियों तक पहुँचने के लिए, निवेशक https://www.investing.com/pro/DVN पर जा सकते हैं और कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। 30 अप्रैल, 2024 को अगली कमाई की तारीख के साथ, InvestingPro के साथ सूचित रहना सही समय पर निवेश निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।