Archrock, Inc. (NYSE: AROC) ने 2024 की पहली तिमाही के लिए शुद्ध आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है और EBITDA को समायोजित किया है, जिसमें शुद्ध आय पिछले वर्ष की इसी अवधि में $16 मिलियन से बढ़कर $41 मिलियन हो गई है।
कंपनी ने पूरे वर्ष के लिए समायोजित EBITDA मार्गदर्शन और उच्च लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारक रिटर्न में वृद्धि की घोषणा की।
आर्चरॉक की वित्तीय स्थिति मजबूत लीवरेज अनुपात और इसके कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशंस सेगमेंट में उच्च स्तर के उपयोग के साथ मजबूत बनी हुई है। आफ्टरमार्केट सर्विसेज सेगमेंट ने भी राजस्व और लाभप्रदता में वृद्धि दर्ज की।
मुख्य बातें
- Q1 2024 के लिए शुद्ध आय $41 मिलियन तक पहुंच गई, जो पूर्व वर्ष में $16 मिलियन से काफी अधिक थी। - समायोजित EBITDA 35% बढ़कर $131 मिलियन हो गया, जिससे पूरे साल के मार्गदर्शन का ऊपर की ओर संशोधन $510- $540 मिलियन हो गया। - $50 मिलियन तक के पुन: अधिकृत शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के साथ प्रति शेयर त्रैमासिक लाभांश में 10% की वृद्धि हुई। - अनुबंध संचालन खंड में उच्च उपयोग दर दिखाई गई और लाभप्रदता, आफ्टरमार्केट सेवाओं के साथ भी जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। - आर्चरॉक मुफ्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने और पूंजी रिटर्न देने पर केंद्रित है शेयरधारक, क्षेत्र की अग्रणी बैलेंस शीट बनाए रखते हैं।
कंपनी आउटलुक
- वार्षिक समायोजित EBITDA मार्गदर्शन सीमा को $510 मिलियन से $540 मिलियन तक बढ़ाया। - पूरे वर्ष उपयोग और लाभप्रदता के उच्च स्तर को बनाए रखने की उम्मीद है। - पर्मियन क्षेत्र और रॉकी, दक्षिण टेक्सास और पूर्वोत्तर जैसे अन्य क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं के बारे में आशावादी।
बेयरिश हाइलाइट्स
- अप्रैल में राजस्व उत्पादन शुरू करने वाली नई इकाइयों के कारण Q4 2023 से Q1 2024 में निकास उपयोग में 95% तक थोड़ी कमी आई है। - एक तंग श्रम बाजार चुनौतियों का सामना कर सकता है, हालांकि प्राकृतिक गैस उत्पादन में मंदी के कारण कुछ स्थिरीकरण हुआ है।
बुलिश हाइलाइट्स
- मजबूत लीवरेज अनुपात में 3.2x तक सुधार हुआ, जिसमें सकल मार्जिन प्रतिशत बढ़कर 65% हो गया। - उच्च लाभप्रदता के साथ आफ्टरमार्केट सर्विसेज सेगमेंट का राजस्व साल-दर-साल 8% बढ़ा। - गैस लिफ्ट बाजार और चल रहे अनुकूलन प्रयासों में विश्वास व्यक्त किया गया।
याद आती है
- Q1 2024 आफ्टरमार्केट सेवाओं का राजस्व $45 मिलियन है, जो Q4 2023 से थोड़ी कमी है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- अद्वितीय ताकत के रूप में हॉर्सपावर, लाभांश और शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम में वृद्धि की चर्चा। - गैस लिफ्ट बाजार और डेटा एकत्र करने के अनुकूलन प्रयासों के बारे में कंपनी का उत्साह। - पर्मियन विकास के लिए प्राथमिक बाजार बना हुआ है, अन्य क्षेत्रों में भी योगदान की उम्मीद है। - आफ्टरमार्केट सर्विसेज सेगमेंट की ताकत का श्रेय सेवा कार्य के उच्च मिश्रण और कुशल कार्यबल को जाता है। - निष्क्रिय क्षमता बेचने के लिए खुलेपन के साथ-साथ परिचालन जारी रखने में भी खुशी होती है है।
2024 की पहली तिमाही में आर्चरॉक का वित्तीय प्रदर्शन चुनौतीपूर्ण श्रम बाजार के बीच शेयरधारकों को मूल्य बढ़ाने और वापस करने की कंपनी की क्षमता को दर्शाता है।
एक मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखने और पूंजी रिटर्न बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ, आर्चरॉक बाजार के अवसरों को भुनाने और अपने विकास पथ को बनाए रखने के लिए तैयार है।
कंपनी का नेतृत्व भविष्य के बारे में आशावादी है, विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशंस और आफ्टरमार्केट सर्विसेज सेगमेंट में देखी गई ताकत के साथ, और अगली तिमाही में और अपडेट प्रदान करने की योजना के साथ।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Archrock, Inc. (NYSE: AROC) ने 2024 की पहली तिमाही में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, और InvestingPro के डेटा कंपनी के मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और विकास क्षमता को रेखांकित करते हैं। यहां कुछ प्रमुख मीट्रिक और सुझाव दिए गए हैं जिन पर निवेशकों को विचार करना चाहिए:
प्रो डेटा का निवेश:
- कंपनी के पास लगभग 3.05 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण है, जो उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।
- आर्करॉक का P/E अनुपात 23.85 है, जो कि Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित करने पर, थोड़ा घटकर 23.36 हो जाता है। यह इंगित करता है कि कंपनी अपनी कमाई के सापेक्ष उचित मूल्यांकन पर कारोबार कर रही है।
- Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए राजस्व वृद्धि 17.17% थी, जो कंपनी के टॉप-लाइन प्रदर्शन का विस्तार करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है।
निवेश प्रो टिप्स:
- आर्चरॉक वर्तमान में अपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम पी/ई अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो मूल्य निवेशकों के लिए एक आकर्षक बिंदु हो सकता है।
- शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव की विशेषता रही है, जो बाजार के बड़े उतार-चढ़ाव से बचने के इच्छुक लोगों के लिए संभावित रूप से स्थिर निवेश विकल्प प्रदान करती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।