अपनी हालिया कमाई कॉल में, एनसाइन एनर्जी सर्विसेज इंक (टिकर: ईएसआई) ने कुल राजस्व में कमी दर्ज की और 2024 की पहली तिमाही के लिए ईबीआईटीडीए को समायोजित किया, लेकिन इसके ऋण में कमी और तकनीकी प्रगति पर जोर दिया।
ठंड के मौसम के कारण कंपनी ने कनाडाई गतिविधियों में मामूली गिरावट का अनुभव किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि देखी गई। उत्सर्जन को कम करने और अपनी तकनीकी पेशकशों के विस्तार पर ध्यान देने के साथ, एनसाइन एनर्जी सर्विसेज आगामी वर्ष में बढ़ती गतिविधि और ऋण में कमी का अनुमान लगाती है।
मुख्य बातें
- Ensign Energy Services Inc. ने 2024 की पहली तिमाही में कुल राजस्व में 11% की कमी देखी। - समायोजित EBITDA 8% गिरकर 117.5 मिलियन डॉलर हो गया। - कंपनी ने 2019 के बाद से अपने कर्ज में लगभग 0.5 बिलियन डॉलर की कमी की। - ठंड के मौसम के कारण कनाडाई गतिविधि में 1% की कमी के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि में 19% की वृद्धि हुई। - एनसाइन ने अपने कर्ज को लगभग $200 कम करने की योजना बनाई है 2024.- तकनीकी विकास में वेनेज़ुएला में एक नया अनुबंध, AI स्वचालन में वृद्धि और पर्यावरण उत्पादों में निवेश शामिल हैं।
कंपनी आउटलुक
- एनसाइन को टीएमएक्स पाइपलाइन के कारण पश्चिमी कनाडाई सेडिमेंटरी बेसिन में गतिविधि में वृद्धि की उम्मीद है। - कंपनी उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और पर्यावरण उत्पादों में निवेश कर रही है, जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और एन-पावर सबस्टेशन शामिल हैं। - मध्य पूर्व के लिए एज ऑटोपायलट प्लेटफॉर्म का विस्तार करने की योजना है। - पर्मियन क्षेत्र में मूल्य निर्धारण में स्थिरीकरण की उम्मीद है, कनाडा में रिग गतिविधि के दूसरे में बढ़ने का अनुमान है साल का आधा।
बेयरिश हाइलाइट्स
- पर्मियन क्षेत्र में स्थिरीकरण की उम्मीद के बावजूद दरों पर दबाव जारी है।
बुलिश हाइलाइट्स
- अगले 15 वर्षों में प्राकृतिक गैस की मांग में 50% की वृद्धि का अनुमान है। - एनसाइन कैलिफोर्निया में भूतापीय क्षेत्र में अवसरों को देखता है।
याद आती है
- एनसाइन की पहली तिमाही का राजस्व और समायोजित EBITDA पिछले वर्ष की तुलना में गिर गया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- रॉबर्ट गेडेस ने संभावित 5% बाजार वृद्धि के साथ हाई-स्पेक डबल्स और ट्रिपल की मांग में वृद्धि पर प्रकाश डाला। - अमेरिका में वेल सर्विस सेक्टर में कोई मौजूदा समेकन प्रयास नहीं देखे गए हैं। - एनसाइन के यूएस रिग्स को लंबी अवधि के अनुबंधों की ओर बदलाव किए बिना छह महीने की अवधि के लिए अनुबंधित किया जाता है। - 2024 के अंत तक अमेरिका में स्थिर ड्रिलिंग गतिविधि की उम्मीद है।
Ensign Energy Services Inc. ने चुनौतीपूर्ण पहली तिमाही का सामना करते हुए लचीलापन दिखाया है। ऋण में कमी, तकनीकी नवाचार और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर कंपनी का रणनीतिक फोकस इसे बाजार के अपेक्षित रुझानों को भुनाने की स्थिति में रखता है, जिसमें प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग और उत्तरी अमेरिका में ड्रिलिंग गतिविधि में वृद्धि शामिल है।
अमेरिका में दीर्घकालिक अनुबंधों की मौजूदा कमी और अच्छी तरह से सेवा क्षेत्र की खंडित प्रकृति के बावजूद, एक मजबूत बेड़े को बनाए रखने और मजबूत नकदी प्रवाह उत्पन्न करने के लिए एनसाइन की प्रतिबद्धता विकसित ऊर्जा परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का सुझाव देती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एनसाइन एनर्जी सर्विसेज इंक (ESVIF) ऊर्जा क्षेत्र में मूल्य की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए एक आकर्षक मामला प्रस्तुत करता है। आइए कुछ प्रमुख मेट्रिक्स और InvestingPro टिप्स पर एक नज़र डालें, जो ESVIF की मौजूदा बाज़ार स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं।
प्रो डेटा का निवेश:
- कंपनी के पास लगभग 323.91 मिलियन डॉलर का मध्यम मार्केट कैप है।
- 11.52 के प्राइस टू अर्निंग (P/E) अनुपात के साथ, जो Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए 12.72 पर समायोजित हो जाता है, ESVIF को इसकी कमाई के संबंध में उचित रूप से महत्व दिया जाता है।
- इसी अवधि के लिए ESVIF का मूल्य/पुस्तक अनुपात 0.35 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के बुक वैल्यू की तुलना में स्टॉक का मूल्यांकन कम किया जा सकता है।
निवेश प्रो टिप्स:
- ESVIF ने मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और परिचालन दक्षता का सुझाव देते हुए 9 का सही पियोट्रोस्की स्कोर हासिल किया है।
- कंपनी कम कीमत पर कारोबार कर रही है/मल्टीपल बुक करें, जो यह संकेत दे सकता है कि बाजार में शेयर का मूल्यांकन नहीं किया गया है।
ये InvestingPro टिप्स, प्रदान किए गए रीयल-टाइम डेटा के साथ, सुझाव देते हैं कि ESVIF उन निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है जो ऊर्जा क्षेत्र में मूल्य निवेश चाहते हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, और सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए पिछले बारह महीनों में यह लाभदायक रही है। इसके अलावा, ESVIF लाभांश का भुगतान नहीं करता है, जो आगे की वृद्धि और ऋण में कमी के प्रयासों में कमाई को फिर से निवेश करने के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।