कार्डिनल हेल्थ इंक (CAH) ने अपनी चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2024 की कमाई कॉल में एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन प्रस्तुत किया, जिसमें दोनों अवधियों के लिए प्रति शेयर आय (EPS) में 29% की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने चौथी तिमाही के राजस्व में 12% बढ़कर 59.9 बिलियन डॉलर और तिमाही ईपीएस में 29% की वृद्धि के साथ 1.84 डॉलर की वृद्धि देखी।
वित्तीय वर्ष 2024 का राजस्व 11% बढ़कर 227 बिलियन डॉलर हो गया, जिसमें फार्मास्युटिकल और स्पेशलिटी सॉल्यूशंस सेगमेंट एक महत्वपूर्ण वृद्धि चालक था। कार्डिनल हेल्थ ने 5.1 बिलियन डॉलर के मजबूत कैश बैलेंस के साथ वित्तीय वर्ष का अंत किया और समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह में लगभग $4 बिलियन उत्पन्न किए। कंपनी ने अपने वित्तीय वर्ष 2025 के मार्गदर्शन को भी ऊपर की ओर संशोधित किया और अपनी रणनीतिक प्रगति और विकास के अवसरों को भुनाने की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया।
मुख्य टेकअवे
- कार्डिनल हेल्थ ने Q4 और वित्तीय वर्ष 2024 के लिए EPS में 29% की वृद्धि दर्ज की। - Q4 का राजस्व 12% बढ़कर $59.9 बिलियन हो गया, वित्तीय वर्ष 11% बढ़कर 227 बिलियन डॉलर हो गया। - कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपने EPS मार्गदर्शन को बढ़ाकर $7.55-$7.70 कर दिया। - कार्डिनल हेल्थ ने अगले दो वर्षों में कम से कम $500 मिलियन नकद उत्पन्न करने की योजना बनाई है और इसके शेयर को फिर से बढ़ाया है FY2025 के लिए $750 मिलियन की खरीद की उम्मीद है। - रणनीतिक निवेश और साझेदारी, जैसे कि एवरॉन संयुक्त उद्यम में CVS हेल्थ के साथ, भविष्य के विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
कंपनी आउटलुक
- वित्तीय वर्ष 2025 के लिए EPS $7.55 और $7.70 के बीच होने का अनुमान है। - एक महत्वपूर्ण ग्राहक अनुबंध समाप्ति के कारण फार्मा सेगमेंट के राजस्व में गिरावट की उम्मीद है। - GMPD सेगमेंट में 3% और 5% के बीच वृद्धि का अनुमान है। - अन्य सेगमेंट में 10% से 12% की राजस्व वृद्धि देखने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- बड़े ग्राहक संक्रमण के कारण फार्मा सेगमेंट को 8% मार्जिन हेडविंड का सामना करना पड़ा। - FY2025 के लिए एडजस्टेड फ्री कैश फ्लो लगभग 1 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो FY2024 में लगभग 4 बिलियन डॉलर से कम है। - इंसुलिन मूल्य निर्धारण में बदलाव और धीमी बायोसिमिलर बाजार में पैठ का प्रभाव संभावित चुनौतियां हैं।
बुलिश हाइलाइट्स
- कार्डिनल हेल्थ को प्रतिबद्ध ग्राहक जीत और विस्तार से FY2025 में कुल वृद्धिशील राजस्व में $10 बिलियन से अधिक की उम्मीद है। - नैदानिक, व्यवसाय और प्रतिपूर्ति समाधानों के साथ-साथ नए उपभोक्ता स्वास्थ्य लॉजिस्टिक्स केंद्र में निवेश से विकास को गति मिलने का अनुमान है। - कंपनी के विशेष 3PL व्यवसाय और उन्नत चिकित्सा समाधान नवाचार केंद्र में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव हो रहा है।
याद आती है
- कार्डिनल हेल्थ ने अपने घरेलू समाधान व्यवसाय में लेखांकन त्रुटि के कारण संशोधित पूर्व अवधि की वित्तीय स्थिति प्रदान की। - कंपनी ने अपने खोए हुए व्यवसाय की कम मार्जिन प्रकृति और माल ढुलाई और इनपुट लागत में वृद्धि को स्वीकार किया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्डिनल हेल्थ दक्षता और लागत बचत में सुधार करने के लिए AI और मशीन लर्निंग में निवेश कर रहा है। - कंपनी मौजूदा कम प्रवेश दर के बावजूद बायोसिमिलर और सस्ती चिकित्सा तक पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है। - CVS हेल्थ के साथ एवरॉन संयुक्त उद्यम का उद्देश्य कम लागत पर चिकित्सा विकल्पों को बढ़ाने के लिए बायोसिमिलर की सोर्सिंग करना है। - CVS के साथ कार्डिनल हेल्थ का वितरण अनुबंध 2027 तक और रेड ओक समझौते का उद्देश्य बायोसिमिलर की सोर्सिंग करना है।।
कार्डिनल हेल्थ के मजबूत वित्तीय परिणाम और रणनीतिक पहल, जिसमें महत्वपूर्ण निवेश और साझेदारियां शामिल हैं, कंपनी को निरंतर विकास के लिए प्रेरित करती हैं। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए उठाया गया मार्गदर्शन बाजार की चुनौतियों का सामना करने और शेयरधारकों के लिए मूल्य बनाने के अवसरों को भुनाने की कंपनी की क्षमता में विश्वास को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कार्डिनल हेल्थ (CAH) की नवीनतम आय रिपोर्ट में एक कंपनी को इस कदम पर दिखाया गया है, जिसका ठोस प्रदर्शन है, जिसने बाजार में हलचल मचा दी है। जैसे ही निवेशक संख्याओं को पचाते हैं, उन्हें रीयल-टाइम डेटा और InvestingPro टिप्स में अतिरिक्त संदर्भ मिल सकता है।
InvestingPro डेटा से 25.83 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण का पता चलता है, जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्डिनल हेल्थ के महत्वपूर्ण पैमाने को दर्शाता है। कंपनी का पी/ई अनुपात 47.56 है, जो प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव देता है कि निवेशक इसकी कमाई के लिए भुगतान करने को तैयार हैं। हालाँकि, Q3 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के समायोजित P/E अनुपात को देखते हुए, हमें 16.91 का अधिक मध्यम आंकड़ा दिखाई देता है। यह समायोजन कंपनी की सामान्यीकृत आय क्षमता के बारे में बाजार के दृष्टिकोण को दर्शा सकता है।
Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में 11.03% की वृद्धि के साथ राजस्व वृद्धि एक उज्ज्वल स्थान बनी हुई है। यह कंपनी की रिपोर्ट की गई वित्तीय वर्ष की राजस्व वृद्धि के अनुरूप है, जो बिक्री में इसके ऊपर की ओर बढ़ने की गति को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, कार्डिनल हेल्थ 1.97% की लाभांश उपज का दावा करता है, जो विशेष रूप से आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक है, खासकर जब कंपनी के लगातार 36 वर्षों तक लाभांश बढ़ाने के ट्रैक रिकॉर्ड पर विचार किया जाता है - एक InvestingPro टिप जो शेयरधारकों के रिटर्न के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
InvestingPro टिप्स में से दो सबसे अलग हैं। सबसे पहले, प्रबंधन की आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति कंपनी के मूल्यांकन और भविष्य की संभावनाओं में विश्वास का संकेत देती है। दूसरा, इस वर्ष शुद्ध आय वृद्धि की उम्मीद अर्निंग कॉल में प्रस्तुत आशावादी दृष्टिकोण के अनुरूप है। अपने पोर्टफोलियो के लिए कार्डिनल हेल्थ के स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए ये जानकारियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
गहराई में जाने के इच्छुक लोगों के लिए, InvestingPro कार्डिनल हेल्थ पर 16 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। https://www.investing.com/pro/CAH पर उपलब्ध ये टिप्स, निवेश निर्णयों को आगे निर्देशित कर सकते हैं और कंपनी के भविष्य पर मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।