Q2 13Fs: हेज फंड्स ने AI हाइप में बढ़ोतरी की जबकि बैरी पूरी तरह से मंदी में चला गया; बफ़ेट ने अपने निवेश को पुनर्संतुलित किया

• Q2 2023 13F फाइलिंग आ गई है, जो 3 महीने की अवधि के दौरान बाजार की चाल के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
• बफ़ेट होमबिल्डर क्षेत्र में चले गए
• बैरी की मंदी की गतिविधियां हेज फंडों के तकनीकी आलिंगन के विपरीत हैं

Q2 के लिए 13F रिपोर्टें आ गई हैं, जो मई से जून तक की 3 महीने की अवधि के दौरान बाजार में सबसे बड़े फंड और निवेश कंपनियों ने क्या खरीदा और बेचा, इस पर अधिक स्पष्टता लाती है, जिसमें S&P500 में लगभग 9% की वृद्धि शामिल है।

13एफ फाइलिंग से अपरिचित लोगों के लिए, ये रिपोर्टें हैं कि 100 मिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति की देखरेख करने वाले संस्थागत निवेश प्रबंधकों को तिमाही आधार पर संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) को प्रस्तुत करना होगा।

ये दस्तावेज़ दाखिल करने की तारीख से पहले पिछली तिमाही के समापन तक निवेश प्रबंधक की सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली प्रतिभूतियों, जिसमें स्टॉक और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) शामिल हैं, में बरकरार रखी गई हिस्सेदारी का पता चलता है।

हालाँकि, खुदरा निवेशकों के लिए, 13F एक फंड मैनेजर की रणनीति और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान वे बाज़ार को कैसे देख रहे थे, के बारे में एक शानदार विंडो प्रदान करते हैं।

Q1 में, निवेशकों ने बैंकिंग संकट और लंबे समय तक चीनी आर्थिक मंदी का फायदा उठाते हुए उन दोनों विषयों के शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। उनके कार्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Q1 13fs पर मेरा लेख पढ़ें यहां।

हालाँकि, दूसरी तिमाही में, बाज़ार में तेजी आई और निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को फिर से व्यवस्थित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। आइए एक नजर डालते हैं इस तिमाही की कुछ सबसे बड़ी घटनाओं पर।

InvestingPro Top Ideas Screen

Source: InvestingPro

वैसे, इन्वेस्टिंगप्रो आपको एक बटन के क्लिक पर अमेरिका के भीतर काम करने वाले प्रत्येक प्रमुख निवेशक के 13एफ तक पहुंच प्रदान करता है। केवल "विचार" पर क्लिक करके और फिर उस फंड मैनेजर का नाम चुनें जिसके बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं, निवेशकों को उनकी एसईसी फाइलिंग तक पहुंच प्राप्त होगी - साथ ही उनकी होल्डिंग्स से अन्य प्रासंगिक डेटा, जैसे रैंकिंग टेबल्स, सेक्टर एकाग्रता और होल्डिंग्स तक पहुंच होगी। सारांश।

बैरी ने चीन को बेच दिया, S&P 500 पर फिर से पूर्ण मंदी आ गई

बरी के स्कोन कैपिटल हेज फंड ने, बदले में, व्यापक बाजार और तकनीकी क्षेत्र दोनों को शामिल करते हुए एक मंदी का दृष्टिकोण अपनाया। कंपनी ने SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) पर 2.25 डॉलर प्रति अनुबंध की अनुमानित लागत पर 20,000 पुट विकल्प खरीदे, साथ ही इनवेस्को के माध्यम से Nasdaq के मुकाबले समान संख्या में पुट विकल्प खरीदे। QQQ ट्रस्ट (NASDAQ:QQQ) प्रति अनुबंध $2.70 की लगभग लागत पर।

Burry's 13F Filing

Source: SEC

मंदी वाला QQQ व्यापार बरी की इस आशंका को रेखांकित करता है कि वर्तमान AI-संचालित उत्साह कम हो सकता है, जिससे संभवतः उसी अवधि के दौरान SPY में देखी गई कुछ बढ़त की गति कम हो सकती है।

ये कार्रवाइयां बरी के विरोधाभासी दर्शन को उस समय रेखांकित करती हैं जब हर कोई तकनीक खरीद रहा था जैसे कि कल था ही नहीं। इसके अलावा, Q1 में बरी के अधिग्रहणों को देखते हुए, निवेशक इन कदमों को हेजिंग के रूप में भी देख सकते हैं।

स्टॉक स्पेक्ट्रम में, बरी कई प्रमुख पदों से भी बाहर हो गए। विशेष रूप से, उन्होंने JD (NASDAQ:JD).com में अपनी पूरी 250,000-शेयर हिस्सेदारी बेच दी, एक स्टॉक जो पहले उनके पोर्टफोलियो का 10.26% प्रतिनिधित्व करता था।

इसी तरह, बरी ने अलीबाबा (NYSE:BABA) में अपनी 100,000-शेयर हिस्सेदारी को समाप्त कर दिया, जो पहले उनके पोर्टफोलियो का 9.56% थी, औसत तिमाही ट्रेडिंग मूल्य $87.76 के साथ।

Scion Holdings Summary

इन रणनीतिक युद्धाभ्यासों को पूरा करते हुए, बैरी ने ज़ूम वीडियो कम्युनिकेशंस (NASDAQ:ZM) में अपने 100,000-शेयर निवेश को बाहर कर दिया। यह स्टॉक, जो कभी उनके पोर्टफोलियो का 6.91% घटक था, $66.97 के औसत तिमाही व्यापार मूल्य पर बना रहा।

हेज फंड्स ने एआई रैली, शुन एनर्जी को खरीदा

बरी के विपरीत, हेज फंडों ने तिमाही के दौरान प्रमुख प्रौद्योगिकी दिग्गजों को खरीदा, जिसका लक्ष्य सेक्टर की बढ़ती रैली और व्यापक एआई चर्चा को भुनाना था।

ब्लूमबर्ग के अनुसार, संस्थागत निवेशकों ने तिमाही के दौरान मेटा प्लेटफ़ॉर्म में अपनी हिस्सेदारी 5.7 मिलियन शेयरों तक बढ़ा दी, जो कि 6.7 बिलियन डॉलर के महत्वपूर्ण बाजार मूल्य के बराबर है - इस अवधि के दौरान हेज फंड द्वारा अब तक का सबसे अधिक अर्जित स्टॉक।

इसके अतिरिक्त, माइकल बरी के विपरीत एक कदम में, संस्थागत निवेशकों ने माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ:MSFT) और एप्पल में अपनी स्थिति को मजबूत किया, जिससे उस रैली में ईंधन मिला जिसने रिपोर्ट अवधि में बाजार को तूफान से पीछे छोड़ दिया।

क्षेत्रों के संदर्भ में, संस्थागत निवेशकों के पोर्टफोलियो में प्रौद्योगिकी का भार सबसे अधिक है, जो 28% है, इसके बाद स्वास्थ्य सेवा 16% है।

विशेष रूप से, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश ने सभी उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव किया, यह दर्शाता है कि हेज फंड प्रबंधकों ने इसके बाद तेल की कीमतों में वृद्धि की उम्मीद नहीं की थी।
बफेट ने रियल एस्टेट, खाईयां खरीदीं एक्टिविज़न ब्लिज़र्ड

दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने Q2 बुल मार्केट को बाजार रणनीति बदलने के अवसर के रूप में देखा। सबसे पहले, उनके बर्कशायर हैथवे (NYSE:BRKa) ने ओवरसोल्ड होमबिल्डर्स सेक्टर में कई स्थान हासिल किए, जिसमें SPDR® S&P होमबिल्डर्स ETF (NYSE:{{38294|XHB}) के माध्यम से इस अवधि के दौरान 18% की वृद्धि देखी गई। }).

उद्योग के लिए सकारात्मक तिमाही के बावजूद, बफेट का रणनीतिक कदम उच्च ब्याज दरों की व्यापक पृष्ठभूमि के खिलाफ है, जो आवास बाजार गतिविधि के लिए प्रतिकूल है। उस अर्थ में, ओमाहा, नेब्रास्का स्थित कंपनी की रणनीतिक स्थिति फेड से भविष्य की धुरी की संभावना पर एक प्रत्याशित खेल का संकेत दे सकती है।

बर्कशायर हैथवे का सबसे बड़ा अधिग्रहण डीआर हॉर्टन (NYSE:DHI) स्टॉक था, जिसमें कंपनी ने अविश्वसनीय 5,969,714 शेयर जुटाए। इसके साथ ही, बीआरके द्वारा लेनार (NYSE:LEN) में 152,572 शेयरों और NVR (NYSE:NVR) में 11,112 शेयरों की खरीद ने इस रणनीतिक त्रय को पूरा किया।

बफेट के नेतृत्व वाली कंपनी ने कैपिटल वन फाइनेंशियल (NYSE:COF) और ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम (NYSE:OXY) पर भी अपनी स्थिति बढ़ाई, एक और पूर्व-खाली कदम जिसका फल मिलता प्रतीत होता है तीसरी तिमाही में तेल की बढ़ती कीमतों के साथ लगभग तुरंत।

गणना की गई छलांग में COF होल्डिंग्स 9,922,000 शेयरों से बढ़कर 12,471,030 हो गई, जबकि OXY की स्थिति 211,707,119 शेयरों से बढ़कर 224,129,192 शेयरों तक पहुंच गई।

समीकरण के दूसरी ओर, ऐसा प्रतीत होता है कि बफ़ेट ने व्यापक तेजी बाज़ार का फ़ायदा उठाते हुए कई पदों को ख़त्म कर दिया है।

Warren Buffett's Biggest Sells

Source: InvestingPro

कंपनी ने एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड, (NASDAQ:ATVI), सेलेनीज़ (NYSE:NYSE:CE), शेवरॉन (NYSE:NYSE:CVX), जनरल मोटर्स (NYSE:NYSE:GM), और ग्लोब लाइफ (NYSE:NYSE:GL) को बेच दिया।

इसके अलावा, समूह ने मार्श एंड मैक्लेनन कंपनियों (NYSE:MMC), मैककेसन कॉर्प (NYSE:MCK), और विटेस एनर्जी (NYSE:VTS) को पूरी तरह से बाहर कर दिया। ), पुन:अंशांकन की दिशा में एक अटल पाठ्यक्रम तैयार करना।

बीआरके के सावधानीपूर्वक सुनियोजित पैंतरेबाज़ी ने उसके पोर्टफोलियो के बड़े परिदृश्य को नहीं बदला। Q2 के अंत तक, समूह के पास अभी भी Apple (NASDAQ:AAPL) में 915,560,382 शेयर थे, जो तकनीकी दिग्गज के प्रति बफेट की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो इसकी व्यापक निवेश रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Warren Buffett's Biggest Stock Purchases in Q2

Source: InvestingPro

2023 में दूसरी तिमाही के समापन तक, बफेट की होल्डिंग्स में 49 अलग-अलग स्टॉक शामिल थे, जिनका सामूहिक मूल्य $348.19 बिलियन था। इस पोर्टफोलियो में 51.00% की प्रभावशाली हिस्सेदारी के साथ एप्पल प्रमुख स्थान पर है, इसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प (NYSE:BAC) 8.51% पर, और अमेरिकन एक्सप्रेस (NYSE:AXP) 7.59% पर हैं।

Warren Buffett's Largest Holdings

Source: InvestingPro

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प्रकटीकरण: लेखक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेरिकन एक्सप्रेस में लंबे पदों पर कार्यरत हैं।