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एसएंडपी 500: यहां सुधार लंबी अवधि के बुल्स के लिए खरीदारी का एक बड़ा अवसर हो सकता है

प्रकाशित 11/03/2024, 06:33 pm
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  • क्या स्टॉक में मौजूदा स्तर से 10% की गिरावट आने पर आपको खरीदारी करनी चाहिए? हम डेटा के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
  • इस बीच, म्यूचुअल फंड अभी भी बाजार को हरा नहीं सकते हैं। ऐसा सिर्फ 2023 में ही नहीं हुआ, 14 साल हो गए हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर ऐसा नहीं कर सके। हम बेहतर विकल्पों के बारे में बात करेंगे.
  • कैथी वुड उस समस्या पर विचार कर रही है जिसका सामना एनवीडिया (NASDAQ:NVDA) को आगे चलकर करना पड़ सकता है। हम देखेंगे कि स्टॉक की रैली मिस करने के बाद वह क्या कहती हैं।
  • शेयर बाज़ार में निवेश? हमारे इन्वेस्टिंगप्रो छूट का लाभ उठाएं। इस लेख के अंत में अधिक जानकारी.

    पिछला सप्ताह असाधारण था, जिसमें अमेरिकी, जर्मन और फ्रांसीसी शेयर बाजारों में रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज की गई। इन सूचकांकों के साथ-साथ, सोना और बिटकॉइन भी बढ़े, जिससे इस प्रक्रिया में नई ऊंचाईयां बनीं।

    इस लेख में, हम इस वर्ष एसएंडपी 500 सूचकांक के प्रदर्शन और आगे के परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सांडों की ताकत के पीछे के कारण सर्वविदित हैं:

    • उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरों में कटौती करेगा, दो या तीन संभावित कदमों के साथ, जो संभवतः जून की शुरुआत में शुरू होंगे।
    • कॉर्पोरेट आय उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है।
    • अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी के ख़तरे से दूर जा रही है.
    • यह चुनाव-पूर्व वर्ष है, और ऐतिहासिक रूप से, ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
    • ऐतिहासिक पैटर्न का अनुसरण करते हुए जहां नवंबर से फरवरी तक एसएंडपी 500 में वृद्धि अक्सर वर्ष के शेष भाग को सकारात्मक बना देती है।

    वर्तमान में, सभी एसएंडपी 500 सेक्टर अपने संबंधित 50-दिवसीय चलती औसत से ऊपर हैं, और 2024 में, यह पहले से ही 17 सर्वकालिक उच्चतम स्तर स्थापित कर चुका है, जो अपने पूरे इतिहास में 1,200 को चिह्नित करता है।

    आदर्श रूप से, एसएंडपी 500 के लिए, एक पुलबैक स्वस्थ होगा, जिससे इस वर्ष के अंत में एक और उछाल के लिए कुछ राहत मिल सकेगी।

    यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मार्च 2020 के बाद से एसएंडपी 500 लगभग 75% बढ़ गया है। सूचकांक ने इस प्रक्रिया में नई सर्वकालिक ऊंचाई बनाई है और वर्तमान में इसका मूल्य अगले वर्ष के लिए अपेक्षित आय का 21 गुना है, जो दर्शाता है कि इसे सस्ता नहीं माना जाता है।

    एक अल्पकालिक सुधार, यहां तक कि -10% पर भी, स्वस्थ माना जाएगा। बुल मार्केट के बीच यह एक सामान्य घटना है, यह देखते हुए कि पिछले 95 वर्षों में सूचकांक में कम से कम -10% की गिरावट देखी गई है। इस तरह की गिरावट दोबारा खरीदारी का अच्छा मौका पेश कर सकती है।

    पिछले 21 वर्षों से ऐतिहासिक रूप से मार्च की विशेषता अच्छी शुरुआत और फिर चुनौतीपूर्ण होना रही है। मार्च में कोई महत्वपूर्ण गिरावट आए या नहीं, विचार यह है कि गिरावट को खरीदने के अवसर के रूप में माना जाए, भले ही वह 10% या उससे अधिक हो।

    एसएंडपी 500 कंपनी के नतीजे आम तौर पर उत्कृष्ट रहे हैं, 75% उम्मीदों से बेहतर रहे हैं, और चौथी तिमाही में आय में +4% की वृद्धि देखी गई है।

    उल्लेखनीय क्षेत्रों में संचार सेवाएँ (NYSE:XLC), उपभोक्ता विवेकाधीन (NYSE:XLY), उपयोगिताएँ (NYSE:XLU), और प्रौद्योगिकी (NYSE:{) शामिल हैं। {45384|XLK}}), जबकि ऊर्जा (NYSE:XLE), सामग्री (NYSE:XLB), स्वास्थ्य देखभाल (NYSE:XLV), और वित्तीय (NYSE:XLF) ने अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन किया है।

    कुछ कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने वॉल स्ट्रीट की अपेक्षा से कहीं अधिक लाभ हासिल किया:

    • Illumina (NASDAQ:ILMN): +652%.
    • Uber Technologies (NYSE:UBER) +300%.
    • Southwest Airlines (NYSE:LUV) +200%.
    • American Airlines (NASDAQ:AAL) +150%
    • Corteva (NYSE:CTVA) +140%
    • Ford Motor (NYSE:F) +130% Ford Motor (NYSE: ) +130%
    • Insulet (NASDAQ:PODD) +118% Clorox (NYSE: Clorox) +118% Clorox
    • Clorox (NYSE:CLX) +100%

    दूसरी ओर, अन्य लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे और उनके परिणाम बाज़ार की अपेक्षा से भी ख़राब थे, जैसे:

    • Citigroup (NYSE:C) -1162%
    • Truist Financial (NYSE:TFC) -620%
    • Airbnb (NASDAQ:ABNB) -195%
    • Humana (NYSE:HUM) -190%
    • Comerica (NYSE:CMA) -40%.

    म्युचुअल फंड अभी भी बाजार को मात नहीं दे सकते

    अधिकांश सक्रिय म्यूचुअल फंडों का लक्ष्य बाजार से बेहतर प्रदर्शन करना है, जिससे उन निवेशकों के लिए मुनाफा कमाने की उम्मीद की जाती है, जो बदले में पर्याप्त कमीशन का भुगतान करते हैं।

    हालाँकि, हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि एसएंडपी डॉव जोन्स इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से अधिकांश फंड, विशेष रूप से अमेरिकी शेयरों में निवेश करने वाले, 2023 में एसएंडपी 500 को मात देने में असफल रहे - सटीक रूप से 60% से अधिक।

    यह प्रवृत्ति केवल 2023 तक ही सीमित नहीं है; यह पिछले 14 वित्तीय वर्षों में फैला हुआ है। समय के साथ, सक्रिय फंडों की घटती संख्या S&P 500 को पार करने में कामयाब रही है।

    नतीजतन, सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों को चुनना एक समझदारी भरा विकल्प नहीं हो सकता है, खासकर यह देखते हुए कि ईटीएफ जैसे निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंड लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं।

    स्टॉक मार्केट इंडेक्स को दोहराने के लिए डिज़ाइन किए गए ईटीएफ, दो गुना लाभ प्रदान करते हैं। सबसे पहले, उनका लक्ष्य बाज़ार से बेहतर प्रदर्शन करना नहीं है बल्कि उसके प्रदर्शन की नकल करना है।

    ऐतिहासिक रूप से, यह रणनीति सफल साबित हुई है, क्योंकि शेयर बाजार एक लाभदायक दीर्घकालिक निवेश है।

    दूसरे, ईटीएफ आमतौर पर पारंपरिक म्यूचुअल फंड की तुलना में कम शुल्क लेते हैं। इसलिए, बाजार सूचकांक की प्रतिकृति से जुड़ी लागत-प्रभावशीलता और ऐतिहासिक सफलता को पहचानते हुए, निवेशक तेजी से इन निष्क्रिय फंडों का पक्ष ले रहे हैं।

    कैथी वुड एनवीडिया पर बोलती है

    कैथी वुड एनवीडिया रैली से चूक गईं, उन्होंने जनवरी 2023 तक दो महीने के लिए आर्क इनोवेशन के प्रमुख ईटीएफ में 772,884 शेयरों तक की हिस्सेदारी बेच दी।

    यह सुनना हमेशा दिलचस्प होता है कि कैथी वुड एनवीडिया के बारे में क्या कहती है। डॉटकॉम युग के दौरान सिस्को (NASDAQ:CSCO) के विपरीत, एनवीडिया को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

    न केवल इसलिए कि एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस (NASDAQ:AMD) सफल हो रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि एनवीडिया के ग्राहक अपने स्वयं के कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप्स डिजाइन कर रहे हैं।

    खैर, चाहे वह सही हो या गलत, यह निश्चित है कि 2024 में एनवीडिया +84% ऊपर है और इसका ईटीएफ -3% नीचे है।

    स्टॉक मार्केट रैंकिंग 2024

    प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों की वर्ष-दर-तारीख रैंकिंग इस प्रकार है:

    निवेशक भावना

    तेजी की भावना, यानी अगले छह महीनों में स्टॉक की कीमतें बढ़ने की उम्मीद, 5.2 प्रतिशत अंक बढ़कर 51.7% हो गई और अपने ऐतिहासिक औसत 37.5% से ऊपर बनी हुई है।

    मंदी की भावना, यानी अगले छह महीनों में स्टॉक की कीमतें गिरने की उम्मीद, 21.8% पर है और अपने ऐतिहासिक औसत 31% से नीचे बनी हुई है।

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    अस्वीकरण: लेखक के पास इनमें से कोई भी शेयर नहीं है। यह सामग्री, जो विशुद्ध रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है, को निवेश सलाह नहीं माना जा सकता है।

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