सोमवार को, बर्नस्टीन SocGen Group ने Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) के शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, फार्मास्युटिकल दिग्गज के मूल्य लक्ष्य को $115.00 से घटाकर $110.00 कर दिया, लेकिन स्टॉक पर मार्केट परफॉर्म रेटिंग बनाए रखी।
संशोधन गार्डासिल, मर्क की एचपीवी रोकथाम वैक्सीन के लिए एक पुनर्निर्धारित पूर्वानुमान को दर्शाता है, जिसने चीन में राजस्व में एक पठार का अनुभव किया है, जो इसके महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है।
गार्डासिल, जिसने 2023 में मर्क के राजस्व का 14.8% प्रतिनिधित्व किया था, ने चीन के बाहर मजबूत वृद्धि देखी है, एक प्रवृत्ति के जारी रहने और कंपनी की समग्र राजस्व वृद्धि में योगदान करने की उम्मीद है। कंपनी पिछले बारह महीनों में 76.6% सकल लाभ मार्जिन और 6.5% की राजस्व वृद्धि के साथ मजबूत बुनियादी बातों को बनाए रखती है, जो 63.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है।
हालांकि, 2024 में राजस्व में साल-दर-साल गिरावट के साथ, चीन में वैक्सीन के प्रदर्शन को असफलताओं का सामना करना पड़ा है। इस मंदी का श्रेय बाजार की गतिशीलता और उत्पाद-विशिष्ट चुनौतियों के संयोजन को दिया जाता है।
पिछली आपूर्ति बाधाओं और व्यापार के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में गार्डासिल की वृद्धि पर मजबूत निर्भरता के बावजूद, चीनी बाजार में ठहराव देखा गया है। चीन से अंतर्राष्ट्रीय राजस्व, जो 2017 से दो अंकों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रहा था, का विस्तार बंद हो गया है।
विश्लेषकों का अनुमान है कि 2025 और 2026 में स्थानीय प्रतिस्पर्धियों के आने से इन्वेंट्री, मैक्रो-इकोनॉमिक और बाजार में प्रवेश के दबाव बने रहेंगे, जो आगे चलकर प्रभावित होंगे।
गार्डासिल के नए पुरुष संकेत के विकास में कुछ चुनौतियों का सामना करने की संभावना निहित है। हालांकि, चीन में महिलाओं के बीच प्राप्त 30-40% प्रवेश दर की तुलना में पुरुषों में बाजार में प्रवेश का अनुमान मामूली है, जिसका अनुमान लगभग 10% है।
पुरुषों में एचपीवी टीकों के लिए कम प्रवेश दर, चीन में गार्डासिल की महत्वपूर्ण उपभोक्ता लागत के साथ, आगे एक कठिन बाजार परिदृश्य का सुझाव देती है।
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हाल की अन्य खबरों में, मर्क ने कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखे हैं। दवा कंपनी ने 2024 के लिए तीसरी तिमाही के राजस्व में 4% की वृद्धि दर्ज की, जो 16.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो इसकी कैंसर दवा KEYTRUDA की मजबूत बिक्री और WINREVAIR की शुरुआत से प्रेरित थी।
बीएमओ कैपिटल के विश्लेषकों ने फुफ्फुसीय धमनी उच्च रक्तचाप के इलाज में सोटाटरसेप्ट की प्रभावशीलता की जांच करने वाले जेनिथ परीक्षण की सफल समाप्ति के बाद, मर्क शेयरों पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग दोहराई। यह सफलता संभावित रूप से विनरेवायर की बाजार में उपस्थिति को बढ़ा सकती है और कंपनी के राजस्व में वृद्धि कर सकती है।
मर्क ने मेसोथेलियोमा उपचार के लिए कीट्रूडा के उपयोग के लिए यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी की मानव उपयोग के लिए औषधीय उत्पादों की समिति से भी सकारात्मक राय प्राप्त की। यह विकास IND.227/KEYNOTE-483 परीक्षण द्वारा KEYTRUDA के साथ समग्र जीवित रहने की दर में महत्वपूर्ण सुधार दिखाए जाने के बाद आया है।
विश्लेषक नोटों के संदर्भ में, जेफ़रीज़ ने लानोवा से प्रीक्लिनिकल PD1xVegf थेरेपी को लाइसेंस देने के लिए मर्क के रणनीतिक कदम के बाद, कंपनी के शेयर लक्ष्य को $148 तक बढ़ा दिया। हालांकि, बीएमओ कैपिटल मार्केट्स ने चीन में गार्डासिल वैक्सीन के प्रदर्शन पर चिंताओं के कारण मूल्य लक्ष्य को कम करते हुए, मर्क पर अपने दृष्टिकोण को संशोधित किया।
अंत में, एलेक्सियन और एस्ट्राजेनेका दुर्लभ रोग के सहयोग से, मर्क ने न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप 1 वाले वयस्कों में KOSELUGO के चरण 3 KOMET परीक्षण से सकारात्मक परिणामों की घोषणा की। ये मर्क के ऑपरेशन के सबसे हालिया घटनाक्रम हैं।
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