प्राकृतिक गैस संपीड़न सेवाओं में मार्केट लीडर, यूएसए कम्प्रेशन पार्टनर्स (USAC) ने 2024 की दूसरी तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय परिणामों की घोषणा की है, रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त किया है, सकल मार्जिन को समायोजित किया है, और EBITDA को समायोजित किया है।
कंपनी ने 95% की अवधि के अंत में उपयोग की भी सूचना दी, जिसमें 1,000 हॉर्सपावर से अधिक की बड़ी हॉर्सपावर इकाइयों का 99% पर प्रभावी रूप से पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है।
कंपनी का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, जिसमें एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेशन मार्केट की उम्मीद है और इसके लीवरेज अनुपात को कम करने के उद्देश्य से मूल्य निर्धारण बढ़ाने की योजना है।
मुख्य टेकअवे
- 2024 की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड राजस्व, समायोजित सकल मार्जिन और समायोजित EBITDA हासिल किया गया। - 99% उपयोग पर बड़ी हॉर्सपावर इकाइयों (1,000 HP से अधिक) के साथ 95% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर अवधि-अंत उपयोग। - एक मजबूत अनुबंध संपीड़न बाजार में मूल्य निर्धारण बढ़ाने और अनुबंध अवधि बढ़ाने की योजना। - पूंजी व्यय से उत्पन्न समायोजित EBITDA से अनुमानित सकारात्मक प्रभाव। - EIG द्वारा श्रृंखला A की पसंदीदा इकाइयों का रूपांतरण सामान्य यूनिट धारकों के लिए तरलता बढ़ाएँ। - 2024 की दूसरी तिमाही के लिए परिचालन आय $77.4 मिलियन के साथ $31.2 मिलियन की शुद्ध आय। - की तैनाती तिमाही के दौरान 41,000 अतिरिक्त हॉर्सपावर। - पूरे वर्ष 2024 के लिए संशोधित वित्तीय मार्गदर्शन, बढ़ी हुई शुद्ध आय और समायोजित EBITDA रेंज के साथ। - Q2 2024 में $67 मिलियन का विस्तार पूंजी व्यय और $8.9 मिलियन का रखरखाव पूंजी व्यय।
कंपनी आउटलुक
- प्राकृतिक गैस संपीड़न बाजार में निरंतर वृद्धि की उम्मीद है, जो तेल और प्राकृतिक गैस की मांग में वृद्धि से प्रेरित है, खासकर पर्मियन बेसिन में। - कंपनी को 2024 के बाकी हिस्सों में 30,000 से 50,000 हॉर्स पावर की अप्रतिबंधित फ्लीट परिसंपत्तियों को तैनात करने की उम्मीद है। - 2024 मार्गदर्शन $105M- $125M की शुद्ध आय के लिए उठाया गया, $565M- $585M का EBITDA समायोजित किया गया, और $345M- $36 का वितरण योग्य नकदी प्रवाह 5M।
बेयरिश हाइलाइट्स
- उपकरण लागत में वृद्धि के बावजूद ग्राहकों के बीच आउटसोर्सिंग से स्वामित्व या इसके विपरीत में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। - दोहरी ड्राइव संपीड़न इकाइयों की बिजली उत्पन्न करने और संभावित रूप से बेचने की क्षमता के बारे में कोई और विवरण नहीं होने के साथ, रखरखाव कैपेक्स $32 मिलियन पर बना रहेगा।
बुलिश हाइलाइट्स
- डेटा केंद्रों में प्राकृतिक गैस बैकअप की बढ़ती मांग से पर्मियन बेसिन में एकत्रित प्रणालियों को लाभ होने की उम्मीद है। - लाभप्रदता और अवसरवादी अधिग्रहण पर कंपनी का फोकस। - निष्क्रिय इकाइयों को सक्रिय स्थिति में बदलने और शेष 2024 के दौरान मौजूदा अप्रतिबंधित फ्लीट परिसंपत्तियों की 30,000 से 50,000 हॉर्स पावर को तैनात करने की योजना।
याद आती है
- कंपनी ने गैस लिफ्ट से जुड़ी इकाइयों के प्रतिशत, उनकी ब्याज दर बचाव के लिए भुगतान की गई राशि के बारे में विवरण, या पसंदीदा शेयरों के समाप्त होने और सामान्य इकाइयों पर वितरण दरों पर पुनर्वित्त के प्रभाव का खुलासा नहीं किया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी ने तेल और गैस उद्योग में उपकरण के स्वामित्व और आउटसोर्सिंग को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा की, जैसे कि पूंजी की लागत और परिनियोजन चक्र। - प्रतिस्पर्धी कारणों से दोहरी ड्राइव संपीड़न इकाइयों की क्षमता के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई। - प्रतिभागियों के बिना किसी अतिरिक्त प्रश्न के कॉल का समापन हुआ।
प्राकृतिक गैस संपीड़न सेवाओं की बढ़ती मांग को भुनाने के लिए बाजार में मजबूत उपस्थिति और रणनीतिक पहलों के साथ 2024 में यूएसए कम्प्रेशन पार्टनर्स का दूसरी तिमाही का प्रदर्शन कंपनी के भविष्य के लिए एक सकारात्मक स्वर निर्धारित करता है। वर्ष के लिए कंपनी का बढ़ा हुआ वित्तीय मार्गदर्शन गति बनाए रखने और शेयरधारकों को बेहतर मूल्य प्रदान करने की उसकी क्षमता में विश्वास को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
यूएसए कम्प्रेशन पार्टनर्स (USAC) ने प्राकृतिक गैस संपीड़न सेवा उद्योग में वित्तीय लचीलापन और रणनीतिक विकास का प्रदर्शन किया है, जैसा कि 2024 में उनके मजबूत दूसरी तिमाही के प्रदर्शन से पता चलता है। कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन की गहरी समझ प्रदान करने के लिए, InvestingPro रीयल-टाइम डेटा और विशेषज्ञ जानकारी प्रदान करता है:
प्रो डेटा का निवेश:
- मार्केट कैप (समायोजित): 2.55B USD
- Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में P/E अनुपात (समायोजित): 52.72
- Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में राजस्व वृद्धि: 18.96%
इन्वेस्टिंगप्रो टिप्स:
- USAC निकट अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो भविष्य की कमाई की उम्मीदों के आधार पर संभावित अवमूल्यन का सुझाव देता है।
- कंपनी ने लगातार 7 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो 2024 के मध्य तक 9.63% की महत्वपूर्ण लाभांश उपज के साथ, आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।
उन निवेशकों के लिए जो यूएसए कंप्रेशन पार्टनर्स के वित्तीय मैट्रिक्स और स्टॉक प्रदर्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, InvestingPro अतिरिक्त टिप्स और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अभी तक, 11 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें https://www.investing.com/pro/USAC पर एक्सेस किया जा सकता है, जो निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।