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चीन का पलटवार: अमेरिका के साथ टेक युद्ध बढ़ने वाला है?

प्रकाशित 11/07/2023, 11:57 am
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  • चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने प्रौद्योगिकी युद्ध में पलटवार किया है और अपना इक्का: दुर्लभ पृथ्वी निकाल लिया है।
  • और, एप्पल के सूचकांक भार ने म्यूचुअल फंडों को सिरदर्द बना दिया है, जिससे खरीदारी में वृद्धि हुई है।
  • इस बीच, उभरती मुद्रा कैरी ट्रेडों ने निवेशकों के लिए दिलचस्प रिटर्न दिया है।
  • चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चल रहे प्रौद्योगिकी युद्ध में पलटवार कर रहा है, जिससे 'दुर्लभ पृथ्वी' पर संभावित नए निर्यात प्रतिबंधों के बारे में धातु उद्योग में चिंता बढ़ गई है। ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व, जिनमें प्रकृति में पाए जाने वाले 17 रासायनिक तत्व शामिल हैं, ने सेल (NS:SAIL) फोन, हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रिक वाहन, मॉनिटर और सैन्य उपकरण जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पिछले दशक में अत्यधिक महत्व प्राप्त किया है। .

    समस्या दुर्लभ पृथ्वी उत्पादन पर चीन के अत्यधिक एकाधिकार में निहित है, जो वैश्विक उत्पादन का 98% है। किसी अन्य देश द्वारा एशियाई विशाल को उसकी प्रमुख स्थिति से अलग करने की कल्पना करना एक कोरी कल्पना ही लगती है।

    हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक युद्ध तेज़ हो रहा है, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ के संबंध में। चीन को नए एनवीडिया (NASDAQ:NVDA) चिप्स बेचने पर अमेरिकी प्रतिबंध के जवाब में, चीनी सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपने स्वयं के प्रतिबंध लगाकर जवाबी हमला शुरू कर दिया है।

    चीन ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक अर्धचालक और अन्य घटकों के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली दो महत्वपूर्ण धातुओं गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर सख्त नियंत्रण लागू करने की अपनी योजना की घोषणा की। यह कदम दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रौद्योगिकी युद्ध में एक और वृद्धि का प्रतीक है।

    एप्पल का दबदबा निवेश कोष के लिए सिरदर्द

    म्यूचुअल फंडों को संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एप्पल (NASDAQ:AAPL) के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं और नई सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इनमें से कई फंडों के पास कंपनी में आवश्यक संख्या में शेयरों की कमी है।

    2023 में शानदार प्रदर्शन के बाद, इंडेक्स में एप्पल की उपस्थिति अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है, साथ ही बाजार पूंजीकरण भी आसमान छू रहा है।

    वास्तव में, एस&पी 500 में एप्पल का वजन अब अभूतपूर्व 7.6% हो गया है, जो इतिहास में किसी भी पिछली कंपनी से अधिक है। यहां तक कि यह पूरे उपभोक्ता सामान क्षेत्र से भी आगे निकल गया, जिसका वजन 6.7% है। iShares MSCI ACWI ETF (NASDAQ:ACWI) को देखते हुए, Apple का भार 4.7% है, जो यूके के सभी शेयरों के संयुक्त भार से अधिक है, जो कि 3.6% है।

    हालाँकि, कुछ फंड प्रबंधकों ने जानबूझकर Apple में कम निवेश रखा है। कुछ लोग अधिक विविधीकरण पसंद करते हैं, एक ही कंपनी पर निर्भरता से बचते हैं, जबकि अन्य आंतरिक फंड नियमों से बंधे होते हैं जो किसी भी कंपनी में उनकी हिस्सेदारी को सीमित करते हैं।

    नतीजतन, निष्क्रिय फंड मैनेजर, जो किसी सूचकांक की संरचना को उसके प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करने का लक्ष्य रखते हैं, खुद को मुश्किल में पाते हैं। लक्ष्य सूचकांक को सटीक रूप से दोहराने के लिए, उन्हें आदर्श रूप से अपने पास रखने की तुलना में अधिक Apple शेयर खरीदने चाहिए।

    यहां तक कि बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे सक्रिय म्यूचुअल फंड मैनेजर भी अधिक ऐप्पल शेयर हासिल करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर उनके लिए पहले से ही कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

    बाज़ार एक अच्छे जुलाई की प्रतीक्षा कर रहा है

    क्या आप जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से, S&P 500 ने जुलाई में सकारात्मक रुझान दिखाया है? 1950 के बाद से, इस महीने के दौरान इसमें औसतन +1.3% की वृद्धि हुई है।

    यदि हम पिछले 20 वर्षों पर नज़र डालें, तो जुलाई में औसत वृद्धि +2.2% हो जाती है। और पिछले दशक में, यह और भी अधिक बढ़कर +3.3% हो गया है।

    हालाँकि, दिलचस्प बात यह है कि चुनाव से पहले के वर्षों में, वृद्धि अधिक मामूली हो जाती है, औसत वृद्धि +0.9% के साथ होती है।

    अब, यहां एक दिलचस्प अवलोकन है: जब एसएंडपी 500 ने जून के महीने में +3% से अधिक की वृद्धि का अनुभव किया है (जो पिछले 72 वर्षों में 15 बार हुआ है), तो जुलाई में औसत रिटर्न +0.8% पर स्थिर हो जाता है।

    कैरी ट्रेड लाभदायक साबित होता है

    सरल शब्दों में, कैरी ट्रेड में ब्याज दर के अंतर से लाभ कमाने के लिए विभिन्न मुद्राओं को खरीदना और बेचना शामिल है। रुकिए, मैं इसे आपके लिए तोड़ता हूं:

    एक ऐसे निवेशक की कल्पना करें जो कम ब्याज दर वाली मुद्रा बेचता है और साथ ही उच्च ब्याज दर वाली दूसरी मुद्रा खरीदता है। यहां मुख्य बात इन ब्याज दरों के बीच के अंतर का लाभ उठाना है।

    अनिवार्य रूप से, व्यापारी कम ब्याज दर वाली मुद्रा उधार लेता है और खरीदी गई मुद्रा से जुड़ी उच्च ब्याज दर से लाभ उठाता है।

    कैरी ट्रेड के एक लोकप्रिय उदाहरण में पारंपरिक रूप से ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और जापानी येन शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में ऐतिहासिक रूप से उच्च ब्याज दरें थीं, जबकि जापानी येन में कम दरें थीं। व्यापारी जापानी येन उधार लेंगे और इसका उपयोग ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खरीदने के लिए करेंगे।

    अब, यहां दिलचस्प हिस्सा है: उभरते बाजार मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले कैरी ट्रेड निवेशकों ने इस साल लाभ देखा है। उदाहरण के लिए, मैक्सिकन पेसो ने +18% का कैरी ट्रेड लाभ अनुभव किया है, जबकि एचयूएफ/यूएसडी ने +15.4% हासिल किया है, और यूएसडी/बीआरएलटी +14% तक पहुंच गया है।

    तुर्की लीरा में हाल की गिरावट के बावजूद, जिसमें पिछले महीने कैरी ट्रेड मूल्य में -14% की गिरावट आई है, उभरते बाजार की मुद्राएं पूरे वर्ष अपने लाभ को बनाए रखने में कामयाब रही हैं।

    2023 में अब तक के प्रमुख शेयर बाजारों की रैंकिंग इस प्रकार है:

    निवेशक भावना (एएआईआई)

    एएआईआई के साप्ताहिक निवेशक सर्वेक्षण ने ये आंकड़े पेश किए हैं:

    • बुलिश भावना: 46.4%।
    • न्यूट्रल भावना: 29.1%।
    • बेयरिश भावना: 24.5%।

    तेजी की भावना पिछले सप्ताह के 41.9% से बढ़कर 46.4% हो गई। हालाँकि बैल अभी बहुमत में नहीं हैं और दो वर्षों से अधिक समय से बहुमत में नहीं हैं, इस सप्ताह की रीडिंग नवंबर 2021 के बाद से तेजी की भावना का उच्चतम स्तर थी।

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    अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; इसका उद्देश्य किसी भी तरह से परिसंपत्तियों की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है, न ही यह निवेश के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सिफारिश, सलाह, परामर्श या सिफारिश है। हम आपको याद दिलाते हैं कि सभी परिसंपत्तियों पर अलग-अलग दृष्टिकोण से विचार किया जाता है और वे बेहद जोखिम भरी होती हैं, इसलिए निवेश का निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक का अपना होता है।

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