- इस वर्ष, S&P 500 ने पिछले कई वर्षों को पीछे छोड़ते हुए 17 नए सर्वकालिक उच्चतम स्तर की उल्लेखनीय श्रृंखला देखी है।
- विशेष रूप से, वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे के पास दो कम-ज्ञात होमबिल्डरों में हिस्सेदारी है जिन पर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए भी विचार कर सकते हैं।
- इस बीच, जैसे-जैसे गर्मियां आ रही हैं, ऐतिहासिक आंकड़े बाजार के प्रदर्शन में संभावित मंदी का संकेत देते हैं, जो "मई में बेचें और चले जाएं" की पुरानी कहावत को दर्शाता है।
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- 1995: 77
- 2021: 70
- 1964: 65
- 2017: 62
- एनवीआर (NYSE:NVR): होमबिल्डर का मामूली स्वामित्व हित है, जिसके बारे में बर्कशायर हैथवे ने पहली बार जून 2023 में खुलासा किया था। एनवीआर के शेयर इस साल +8% और पिछले 12 महीनों में लगभग +41% चढ़ गए हैं। एनवीआर में बर्कशायर हैथवे की हिस्सेदारी कुल बकाया शेयरों के 1% से भी कम है।
- लेनार कॉरपोरेशन (NYSE:LEN): मियामी में स्थित एक अन्य होमबिल्डर, लेनार भी बफेट के लिए एक मामूली हिस्सेदारी है, जिसके पास केवल 152,572 शेयर हैं। यह बकाया शेयरों के 1% से भी कम को दर्शाता है। बफेट के पास लेनार में क्लास बी शेयर हैं, जो पिछले साल +65% और इस साल +2.5% से अधिक बढ़े।
- Japanese Nikkei +18.67%.
- Italian FTSE MIB +11.82%.
- Eurostoxx 50 +10,56%
- Cac French +8.23%
- S&P 500 +7.28%
- Dax German +7.07% +7.07
- Nasdaq +6,4%
- Spanish IBEX 35 +4.91%.
- Dow Jones +2,49%
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पिछले वर्ष में, 266 व्यावसायिक दिनों में एक ही दिन में एस&पी 500 में 2% से अधिक की गिरावट नहीं हुई है। यह दुर्लभ है क्योंकि पिछले 74 वर्षों में ऐसा केवल 15 बार हुआ है।
दिलचस्प बात यह है कि उन 15 में से 14 मामलों में सूचकांक एक साल बाद बेहतर था। तो, यह प्रवृत्ति तेजड़ियों के पक्ष में काम करती है।
अकेले 2024 में, एसएंडपी 500 पहले ही 17 नए सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले 95 वर्षों में पीछे मुड़कर देखें, तो केवल 30 वर्षों में 2024 की तुलना में अधिक उच्चतम स्तर देखा गया है, जबकि आधे से अधिक वर्ष शेष है।
यहां वे वर्ष हैं जिनमें सर्वकालिक उच्चतम संख्या सबसे अधिक है:
नई ऊंचाई तक पहुंचे बिना 51 साल हो गए हैं।
वैसे, इस सोमवार को, दो कंपनियाँ S&P 500 में प्रवेश कर रही हैं: सुपर माइक्रो कंप्यूटर (NASDAQ:SMCI) और डेकर्स आउटडोर (NYSE:DECK)।
इस बीच, वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे (NYSE:BRKa) के पास इनवेस्को S&P 500® मोमेंटम ETF (NYSE:SPMO) के भीतर दो कंपनियों के शेयर हैं।
इनवेस्को एसएंडपी 500 मोमेंटम ईटीएफ ने इस साल +21% से अधिक की वृद्धि की है, जो एसएंडपी 500 के +8.6% रिटर्न से आगे निकल गया है।
वॉरेन बफेट की दोनों कंपनियाँ गृहनिर्माता हैं।
क्या बाज़ार धीमी गर्मी के लिए तैयार हैं?
प्रोफेसर चेरी झांग और बेन जैकबसेन ने सदियों पुराने ऐतिहासिक शेयर बाजार डेटा का गहन विश्लेषण किया, जिसमें 1693 में यूके बाजार से शुरू होकर 114 बाजारों की जांच की गई।
उनके निष्कर्ष एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं: औसतन, सर्दियों के महीनों के दौरान शेयर बाजार का प्रदर्शन गर्मी के महीनों से बेहतर होता है। विशेष रूप से, उन्होंने मई से अक्टूबर की तुलना में नवंबर से अप्रैल तक 4% अधिक औसत रिटर्न देखा।
इस घटना को आमतौर पर "मई में बेचो और चले जाओ" पैटर्न के रूप में जाना जाता है, जो इंग्लैंड में उत्पन्न हुआ, निवेशकों को मई में बेचने और सितंबर में लेगर डे तक बाजार से बाहर रहने का सुझाव देता है।
उदाहरण के लिए, ईगल बे कैपिटल ने प्रदर्शित किया कि 1 नवंबर 1950 से 30 अप्रैल 2013 तक डॉव जोन्स में $10,000 का निवेश करने पर $776,000 प्राप्त होंगे, जबकि 1 मई से अक्टूबर तक समान निवेश के परिणामस्वरूप -$688 का नुकसान होगा।
पिछले 50 वर्षों में नैस्डैक की जांच करने पर, नवंबर से अप्रैल की अवधि सबसे अच्छी छह महीने की अवधि के रूप में उभरती है।
हालाँकि, मई-अक्टूबर अवधि का डर विश्लेषण की गई समय-सीमा के आधार पर भिन्न हो सकता है।
पिछले 12 वर्षों में, एसएंडपी 500 12 में से 10 वर्षों में सकारात्मक था, जो दर्शाता है कि लंबी अवधि के औसत की तुलना में छोटी अवधि में प्रदर्शन भिन्न हो सकता है।
जापान दरें बढ़ाने को तैयार?
मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ जापान ने 2016 में नकारात्मक ब्याज दरें पेश कीं और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने भी इसका अनुसरण किया। हालाँकि, वर्तमान में, केवल बैंक ऑफ जापान ही नकारात्मक ब्याज दरें बनाए रखता है।
यह स्थिति जल्द ही बदल सकती है. BoJ की बैठक मंगलवार को हो रही है और यह 17 वर्षों में पहली बार ब्याज दरें बढ़ा सकती है। बाजार का दृढ़ता से मानना है कि यदि बीओजे इस बैठक में कार्रवाई नहीं करता है, तो वह संभवतः अप्रैल या जून में ऐसा करेगा।
बाजार का अनुमान है कि इस मंगलवार को दरों में बढ़ोतरी की 66% संभावना है। यदि अप्रैल में नहीं, तो संभावना 80% तक बढ़ जाती है, और यदि अभी भी देरी होती है, तो जून में दर वृद्धि की 98% संभावना के साथ, लगभग निश्चित माना जाता है।
चार्ट से पता चलता है कि फिलहाल USD/JPY अपने प्रतिरोध को तोड़ने में सक्षम नहीं है और बाजार पहले से ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर छूट दे रहा था, इसलिए येन मजबूत हुआ और USD/JPY गिर गया।
न्यूनतम चर्चा के बावजूद, जापानी शेयर बाजार ने पिछले दशक में महत्वपूर्ण प्रगति की है। निक्केई 225 येन में 217% बढ़ गया है, जो एसएंडपी 500 से थोड़ा पीछे है, जिसमें 237% की वृद्धि देखी गई है।
इस साल निक्केई आखिरकार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। इसके अलावा, 1989 में जब सूचकांक अपने चरम पर था, तब की तुलना में जापानी कंपनी की कमाई तीन गुना होने का अनुमान है।
2024 में स्टॉक एक्सचेंजों की रैंकिंग
इस वर्ष अब तक प्रमुख शेयर बाज़ारों की रैंकिंग इस प्रकार है:
निवेशक भावना (AAII)
तेजी की भावना, यानी अगले छह महीनों में स्टॉक की कीमतें बढ़ने की उम्मीद, 45.9% पर बनी हुई है, जो इसके ऐतिहासिक औसत 37.5% से ऊपर है।
मंदी की भावना, यानी अगले छह महीनों में स्टॉक की कीमतें गिरने की उम्मीद, 21.9% पर है और अपने ऐतिहासिक औसत 31% से नीचे बनी हुई है।
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अस्वीकरण: लेखक के पास इनमें से कोई भी शेयर नहीं है। यह सामग्री, जो विशुद्ध रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है, को निवेश सलाह नहीं माना जा सकता है।