SPDR® S&P 500 ETF (NYSE:SPY) जनवरी 1993 में यूएस में लॉन्च किया गया पहला एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड था। तब से प्रबंधन के तहत फंड और संपत्ति की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
2003 में मेट्रिक्स हाइलाइट 276 ईटीएफ राज्यों में थे। 2020 के अंत में यह संख्या 7,602 पर पहुंच गई। और रिसर्च एंड कंसल्टेंसी ग्रुप ETFGI के नंबरों के अनुसार, 2021 की पहली छमाही में "रिकॉर्ड एसेट और एक्टिव ETF में नेट इनफ्लो दुनिया भर में US$400.77 बिलियन और US$82.23 बिलियन था।"
बेशक विभिन्न प्रकार के ईटीएफ हैं, जो विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों या निवेश शैलियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बड़ी संख्या में फंड निष्क्रिय इक्विटी ईटीएफ हैं जो व्यापक रूप से अनुसरण किए जाने वाले स्टॉक मार्केट बेंचमार्क जैसे डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, S&P 500 या NASDAQ 100 के रिटर्न को ट्रैक करते हैं।
फिर भी, ईटीएफ की बढ़ती संख्या आला फंड हैं जो विशिष्ट विषयों के लिए जोखिम प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कई आला प्रौद्योगिकी फंड तकनीकी क्षेत्र के उप-खंडों पर एक संकीर्ण ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरणों में ईटीएफ शामिल हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा, ई-कॉमर्स, वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक), या रोबोटिक्स केंद्रित कंपनियों तक पहुंच प्रदान करते हैं।
हमें ध्यान देना चाहिए कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) निवेशकों को याद दिलाता है:
"कुछ ईटीएफ समझने में अपेक्षाकृत आसान हो सकते हैं। अन्य ईटीएफ में असामान्य निवेश उद्देश्य हो सकते हैं या जटिल निवेश रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें समझना और निवेशक के निवेश पोर्टफोलियो में फिट होना अधिक कठिन हो सकता है।
दूसरे शब्दों में, खुदरा निवेशकों को यह देखने के लिए उचित परिश्रम करने की आवश्यकता है कि क्या कोई दिया गया फंड उनके निवेश उद्देश्यों और क्षितिज के लिए उपयुक्त है। इसे ध्यान में रखते हुए, यहां दो सेक्टर विशिष्ट ईटीएफ हैं जो देखने लायक हो सकते हैं।
1. SPDR S&P Kensho New Economys Composite ETF
- वर्तमान मूल्य: $63.12
- 52-सप्ताह की सीमा: $40.09 - $76.76
- लाभांश यील्ड: 1.10%
- व्यय अनुपात: 0.20% प्रति वर्ष
SPDR Kensho New Economys Composite Fund (NYSE:KOMP) ऐसे नवोन्मेषी व्यवसाय में निवेश करता है, जिसके उत्पाद और सेवाएं एआई, ऑटोमेशन, कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर, कनेक्टिविटी और रोबोटिक्स जैसे प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं को बदल रही हैं।
KOMP, जिसमें 491 होल्डिंग्स हैं, S&P Kensho New Economys Composite Index के रिटर्न को ट्रैक करता है। फंड ने अक्टूबर 2018 में ट्रेडिंग शुरू की थी।
सब-सेक्टोरल ब्रेकडाउन के संदर्भ में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेक्टर 8.35% के साथ सबसे अधिक हिस्सा बनाता है, इसके बाद एयरोस्पेस एंड डिफेंस (7.49%), सेमीकंडक्टर्स (6.77%) और हेल्थकेयर इक्विपमेंट (6.14%) का स्थान आता है। $2.08 बिलियन की शुद्ध संपत्ति का लगभग 11% शीर्ष 10 होल्डिंग खाते में है।
वैज्ञानिक उपकरण निर्माता Bruker (NASDAQ:BRKR); एयरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स समूह Teledyne Technologies (NYSE:TDY); एआई लेंडिंग प्लेटफॉर्म Upstart (NASDAQ:UPST); Ambarella (NASDAQ:AMBA), जो इमेज प्रोसेसिंग सेमीकंडक्टर बनाती है; और एडिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदाता Nano Dimension (NASDAQ:NNDM) रोस्टर में नामों में सबसे आगे हैं।
पिछले एक साल में, फंड लगभग ५५% बढ़ा है और ९.५% साल-दर-साल (YTD) लौटा है। फरवरी के मध्य में फंड ने $76.76 का सर्वकालिक उच्च (एटीएच) देखा।
तब से ईटीएफ में कई नाम दबाव में आ गए हैं। इसका पिछला पी/ई और पी/बी अनुपात 19.96x और 3.07x है। हमें फंड की विविधता पसंद है। इच्छुक पाठक इन स्तरों के आसपास मूल्य पा सकते हैं।
2. SoFi Gig Economy ETF
- वर्तमान मूल्य: $36.54
- 52-सप्ताह की सीमा: $26.21 - $48.58
- डिविडेंड यील्ड: 0.34%
- व्यय अनुपात: 0.59% प्रति वर्ष
हमारा दूसरा फंड, SoFi Gig Economy ETF (NASDAQ:GIGE), वैश्विक व्यवसायों में निवेश करता है जो "गिग" अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स (बीएलएस) एक गिग को "एक एकल परियोजना या कार्य के रूप में परिभाषित करता है जिसके लिए एक कार्यकर्ता को काम पर रखा जाता है, अक्सर एक डिजिटल मार्केटप्लेस के माध्यम से, मांग पर काम करने के लिए।"
और विश्व आर्थिक मंच सुझाव देता है:
“गिग इकॉनमी अल्पकालिक सेवाओं या संपत्ति-साझाकरण प्रदान करने के लिए ग्राहकों के साथ फ्रीलांसरों को जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। उदाहरणों में राइड-हेलिंग ऐप, फ़ूड डिलीवरी ऐप और हॉलिडे रेंटल ऐप शामिल हैं ... यह एक बढ़ता हुआ सेगमेंट है, जो उत्पादकता और रोजगार के आर्थिक लाभ ला रहा है। लेकिन यह उपभोक्ता और कामगार सुरक्षा के स्तर पर भी सवाल उठाता है।"
GIGE, जिसमें 71 होल्डिंग्स हैं, ATFI ग्लोबल नेक्स्टजेन फिनटेक इंडेक्स के रिटर्न को ट्रैक करता है। फंड ने पहली बार मई 2019 में कारोबार शुरू किया, और इसकी संपत्ति लगभग 34.5 मिलियन डॉलर है।
लगभग 52% व्यवसाय अमेरिका से आते हैं। अगली पंक्ति में चीन (18.1%), कनाडा (6.4%), स्वीडन (2.9%), सिंगापुर (2.8%), में स्थित हैं।
सब-सेक्टोरल ब्रेकडाउन के संदर्भ में, संचार क्षेत्र 53.9% के साथ उच्चतम भाग बनाता है, इसके बाद क्रमशः 24.5% और 12.9% के साथ प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता गैर-चक्रीय क्षेत्र हैं। प्रमुख 10 शेयरों में लगभग 31% संपत्ति शामिल है।
शीर्ष होल्डिंग्स में ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट मार्केटप्लेस Upwork (NASDAQ:UPWK), मल्टीचैनल ई-कॉमर्स हैवीवेट Shopify (NYSE:SHOP), कॉमर्स इकोसिस्टम और फिनटेक नेम Square (NYSE:SQ) (NYSE:{ {961620|SQ}}), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter (NYSE:TWTR), और Airbnb (NASDAQ:ABNB), जो यात्रियों को स्थानीय मेजबानों से जोड़ता है।
पिछले 12 महीनों में, फंड लगभग 38% बढ़ा है, लेकिन इस साल सपाट है। फरवरी के मध्य में GIGE ने भी रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। लेकिन तब से, ईटीएफ ने अपने मूल्य का लगभग 25% खो दिया है। महामारी का मतलब प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में कई नामों के लिए तेजी से विकास था।
हालाँकि, दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं के खुलने से इन उच्च विकास शेयरों में बड़ी संख्या में लाभ हुआ है। संभावित बाय-एंड-होल्ड निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करने के अवसर के रूप में $ 35 की ओर किसी और गिरावट को मान सकते हैं।